Sales Strategy

Facilitation des ventes en 2024 : définition, rôles, stratégie et meilleures pratiques

lemlist team
LAST UPDATED
June 7, 2024
READING TIME
7 min.

Le Sales Enablement fournit aux équipes commerciales les outils, la formation et le contenu nécessaires pour améliorer leur efficacité.

Face à la pression croissante exercée sur les responsables commerciaux pour qu'ils aient un impact direct sur les revenus, l'efficacité des programmes d'aide à la vente est souvent négligée.

Ce guide vous aidera à comprendre ce qu'est l'aide à la vente, son importance et comment mesurer son succès. Il est conçu pour vous aider à renforcer l'engagement des acheteurs, à augmenter les ventes et à fournir à vos représentants commerciaux ce dont ils ont besoin pour réussir.

Vous y trouverez des informations sur la création d'une stratégie d'aide à la vente robuste, y compris les meilleures pratiques, des exemples pratiques et des conseils pour constituer une équipe de vente performante.

Qu'est-ce que l'aide à la vente ?

Le Sales Enablement fournit aux équipes commerciales les ressources nécessaires pour augmenter le nombre de transactions conclues. Cette approche inclut la fourniture d'un accès à du contenu, à des outils, à des connaissances et à des informations pertinents essentiels à la vente de produits ou de services.

Contrairement à la formation commerciale traditionnelle, l'aide à la vente concerne un éventail plus large de mécanismes de support, tels que du contenu ciblé, un coaching personnalisé, une formation pratique et des technologies de pointe pour améliorer les compétences et les performances commerciales.

L'objectif des responsables de l'aide à la vente est d'améliorer la productivité de l'équipe commerciale afin qu'elle puisse avoir un impact commercial mesurable.

Il met l'accent sur l'importance de fournir les bonnes ressources aux membres de l'équipe au bon moment pour obtenir des résultats de vente supérieurs.

En alignant les stratégies de vente sur les objectifs et les indicateurs de l'entreprise, l'aide à la vente a un impact direct sur la croissance du chiffre d'affaires, la taille des transactions et les taux de réussite.

Pourquoi l'aide à la vente est-elle importante ?

L'aide à la vente est essentielle sur le marché actuel en raison de la complexité croissante du processus de vente et de la nature bien informée des acheteurs.

Les acheteurs effectuant jusqu'à 57 % de leur parcours d'achat de manière indépendante, les équipes commerciales doivent fournir des informations consultatives très pertinentes pour répondre à ces attentes avancées des acheteurs.

Les principaux défis tels que les longs cycles de vente, les délais de vente insuffisants et les faibles taux de réussite soulignent la nécessité de faciliter les ventes. Il permet d'aligner les efforts de vente et de marketing, d'optimiser les taux de réussite et d'améliorer l'efficacité des ventes.

Les données montrant qu'un faible pourcentage de vendeurs génèrent la majorité des revenus et que nombre d'entre eux n'atteignent pas leurs quotas, le Sales Enablement propose une solution pour améliorer les performances de l'équipe commerciale.

Il rationalise le processus de vente en veillant à ce que les équipes commerciales aient accès à du contenu pertinent, à des informations sur l'engagement des clients et à des analyses pour affiner la stratégie.

En résumé, l'aide à la vente est essentielle pour donner aux équipes commerciales les moyens de répondre aux exigences de la vente moderne, ce qui se traduit par une amélioration de la productivité et une croissance des revenus.

Il oriente les équipes commerciales vers un engagement plus stratégique et plus efficace avec les acheteurs.

Quels sont les avantages de l'aide à la vente ?

L'aide à la vente est essentielle pour améliorer les performances et l'efficacité des ventes. Voici les principaux avantages :

→ Améliore la performance commerciale globale

Il fournit à tous les représentants commerciaux les outils et les informations nécessaires pour s'améliorer, en réduisant le recours aux seuls acteurs les plus performants. Cette approche profite également aux rôles en contact avec les clients en alignant leurs activités sur les stratégies de vente.

→ Renforce l'utilisation des données de vente

Des outils avancés permettent de collecter et d'utiliser efficacement les données de vente, en fournissant des informations sur les préférences des acheteurs et en permettant des approches commerciales plus personnalisées.

→ Accélère le processus de vente

Grâce à un accès immédiat aux données et outils essentiels, les représentants commerciaux peuvent engager des conversations plus productives, accélérer le processus d'achat et augmenter les taux de réussite.

→ Améliore l'alignement du marketing et des ventes

L'amélioration de la collaboration entre les ventes et le marketing garantit que les représentants commerciaux disposent du matériel approprié au bon moment, ce qui se traduit par des engagements plus efficaces.

→ Améliore la réputation de l'entreprise

Des interactions commerciales pertinentes et réactives ont un impact positif sur l'image de l'entreprise, améliorant ainsi l'expérience client.

→ Rationalise le cycle de vente

L'activation des ventes optimise le cycle de vente en fournissant un contenu et une formation personnalisés, améliorant ainsi l'efficience et l'efficacité des interactions avec les acheteurs.

→ Favorise l'alignement organisationnel

Il permet d'aligner les différents départements sur la réussite des ventes, garantissant ainsi des engagements clients cohérents et efficaces au sein de l'équipe.

→ Augmente la cohérence et l'efficacité

Une formation et une messagerie standardisées, soutenues par un logiciel d'aide à la vente, permettent aux commerciaux de se concentrer davantage sur l'établissement de relations et moins sur la recherche d'informations.

À qui appartient l'aide à la vente ?

Collaboration en matière de ventes et de marketing

L'aide à la vente repose sur la collaboration entre le marketing et les ventes, qui associent leurs forces pour doter les équipes commerciales des outils nécessaires à la réussite.

Commercialisation élabore les ressources commerciales essentielles (vidéos, blogs, guides) en personnalisant le contenu pour permettre aux représentants commerciaux d'interagir efficacement avec les clients.

Les équipes de vente utilisent ces ressources dans leurs stratégies, en proposant des commentaires pour affiner et améliorer le contenu du marketing.

Un responsable de l'aide à la vente joue un rôle essentiel pour renforcer l'équipe commerciale en créant du contenu commercial, en diffusant les principales pratiques d'habilitation et en élaborant des programmes de formation.

Ce poste implique souvent la supervision d'outils technologiques tels que des systèmes de gestion de contenu (CMS), des systèmes de gestion de la relation client (CRM) ou des plateformes spécifiques d'aide à la vente.

En l'absence d'un responsable de l'aide à la vente dédié, la responsabilité est généralement transférée aux directeurs des ventes ou aux opérations.

Facilitation des ventes par rapport aux opérations de vente

Facilitation des ventes se concentre sur les premières étapes du cycle d'achat, en fournissant aux représentants commerciaux le contenu, la formation et les meilleures pratiques nécessaires pour interagir efficacement avec les prospects.

Son objectif est de préparer l'équipe commerciale à des interactions réussies en fournissant les ressources nécessaires pour communiquer la valeur du produit.

Opérations de vente cible les étapes ultérieures en rationalisant le processus de vente grâce à la gestion du CRM, aux prévisions des ventes et à l'analyse des performances.

Cette équipe optimise les procédures de vente et l'utilisation de la technologie pour améliorer l'efficacité de la conclusion des transactions.

Stratégie d'aide à la vente

Une stratégie d'aide à la vente est essentielle pour fournir à votre équipe commerciale les ressources nécessaires pour atteindre des performances optimales.

Cette stratégie combine une analyse approfondie des pratiques actuelles, une définition claire des rôles et une focalisation sur des objectifs ciblés afin d'améliorer les processus et les résultats de vente.

Voici les étapes essentielles pour élaborer un plan d'aide à la vente logique et pratique :

1. Evaluer les processus actuels

Commencez par passer en revue vos stratégies de vente et de marketing existantes afin d'identifier les domaines à améliorer ou à développer.

Documentez ces résultats dans une charte d'aide à la vente, en créant une feuille de route claire pour les actions futures.

2. Définir les rôles des parties prenantes

Assurez-vous de clarifier les responsabilités de toutes les parties impliquées dans l'aide à la vente, de la direction aux opérations, afin que chaque membre de l'équipe connaisse son rôle dans l'exécution de la stratégie.

3. Comprenez votre public

Acquérez une compréhension approfondie de votre marché cible afin d'adapter précisément votre programme d'aide à la vente, en établissant une base solide pour toutes les activités connexes.

4. Aligner le contenu sur le parcours de l'acheteur

Développez et organisez le contenu en fonction de chaque étape du parcours de l'acheteur, en veillant à ce qu'il réponde aux défis et aux besoins spécifiques de vos profils clients idéaux.

5. Apprenez auprès des meilleurs artistes

Étudiez les approches de vos meilleurs représentants commerciaux pour identifier les stratégies efficaces qui peuvent être reproduites au sein de l'équipe, améliorant ainsi les performances globales.

6. Améliorer la formation et le soutien

Utilisez différentes méthodes de formation, telles que le jeu de rôle et les recommandations de contenu personnalisées, pour que vos représentants commerciaux restent informés et puissent s'adapter.

7. Définissez et mesurez des indicateurs de réussite

Identifiez les KPI critiques liés à vos objectifs d'aide à la vente, tels que le temps de montée en puissance, le taux de réussite, la taille des transactions et la durée du cycle de vente.

Définissez à quoi ressemble le succès pour chaque KPI et suivez les progrès réalisés par rapport à ces objectifs.

Tenez compte de ces indicateurs essentiels :

  • Temps de rampe: Le temps qu'il faut à un nouveau représentant commercial pour devenir pleinement productif. Il est essentiel de minimiser ce temps pour maintenir la productivité des ventes, en particulier en cas de chiffre d'affaires.
  • Taux de victoire: le ratio entre les offres gagnées et le total des offres. Un taux de réussite élevé signifie des capacités de clôture efficaces, tandis qu'un taux inférieur indique des opportunités manquées.
  • Taille de la transaction: valeur moyenne des transactions conclues. L'augmentation de la taille des transactions par le biais de ventes incitatives ou de groupements est directement liée à une augmentation des revenus.
  • Durée du cycle de vente: délai entre le premier contact et la conclusion de la transaction. Des cycles de vente plus courts améliorent l'efficacité et la productivité, ce qui permet de générer des revenus plus rapidement.

Identifiez les indicateurs de performance clés nécessitant une amélioration et fixez-vous un objectif quantifiable, comme augmenter le montant moyen des transactions de 20 % en un trimestre.

8. Choisissez les bons outils

Optez pour des outils d'aide à la vente qui complètent votre infrastructure technologique existante et fournissent les fonctionnalités nécessaires à l'automatisation et à la rationalisation des processus de vente.

9. Définissez le changement de comportement dont vous avez besoin

Avec un objectif en place, analysez les comportements qui ont un impact sur ce KPI. Si vous souhaitez augmenter la taille des transactions, passez en revue vos offres les plus importantes pour comprendre la dynamique de ces conversations commerciales.

L'utilisation d'outils d'analyse des appels de vente peut mettre en évidence des tactiques de vente efficaces, comme mettre l'accent sur la valeur plutôt que sur le prix. Vous pourriez viser à réduire de 20 % les conversations centrées sur les remises afin d'encourager la vente basée sur la valeur.

10. Façonnez de nouveaux comportements grâce à la formation

Créez des programmes de formation qui abordent les changements de comportement souhaités, en incorporant du contenu d'aide à la vente soulignant l'importance de vendre en fonction de la valeur et en proposant des conseils pour surmonter les objections.

11. Adaptez, apprenez, répétez

Évaluez régulièrement l'efficacité de votre stratégie d'aide à la vente par rapport aux KPI définis et ajustez-la en fonction de ce qui fonctionne ou non. Ce processus continu garantit que votre stratégie reste alignée sur vos objectifs de vente et répond aux besoins de votre équipe commerciale.

En intégrant ces étapes dans une stratégie unifiée d'aide à la vente, votre entreprise peut doter efficacement son équipe commerciale des ressources, des connaissances et de l'assistance nécessaires pour atteindre et dépasser ses objectifs de performance.

Qu'est-ce qu'un outil d'aide à la vente ?

Les outils d'aide à la vente optimisent l'efficacité des équipes commerciales. Ils rationalisent les flux de travail, réduisent la charge de travail et fournissent des informations précieuses pour améliorer les performances et augmenter les revenus.

Voici un aperçu de leurs principales fonctionnalités :

  • Gestion de contenu: Un hub centralisé pour un accès facile à tous les documents liés aux ventes.
  • Entraînement et coaching: Les plateformes offrent aux équipes commerciales des opportunités d'apprentissage et de développement continus.
  • Engagement des acheteurs: Outils qui améliorent le processus d'établissement de relations avec les prospects, accélérant ainsi les cycles de vente.
  • Planification stratégique: Assistance à la formulation de stratégies et à l'optimisation des processus sur la base d'informations exploitables.
  • Analytique: des données pertinentes sur ce qui fait avancer les offres, permettant une création de contenu et des tactiques de vente plus intelligentes.

Les outils d'aide à la vente ont évolué, passant de la gestion de contenu à des analyses détaillées et à des conseils commerciaux stratégiques, y compris des fonctionnalités telles que :

  • Recherche avancée: permet aux commerciaux de trouver exactement ce dont ils ont besoin instantanément.
  • Moteurs de recommandation: Suggérez le contenu le plus efficace en fonction des succès passés, adapté au scénario de vente spécifique.
  • Suivi du contenu: Préserve l'intégrité des données de performance même lorsque le contenu est personnalisé, garantissant ainsi des analyses précises.
  • Manuels de vente: Fournissez des conseils structurés pour diverses situations de vente, du lancement de produits au positionnement concurrentiel.
  • Formation continue: Soutient la rétention des connaissances et le développement des compétences, transformant ainsi les vendeurs moyens en vendeurs les plus performants.

Outils clés pour une facilitation des ventes rationalisée

Les stratégies de vente modernes exploitent la technologie pour donner la priorité à des ventes efficaces et à une intégration transparente des outils.

→ Logiciel CRM

Pierre angulaire de l'aide à la vente, le logiciel CRM centralise les données clients, suit les interactions et identifie les opportunités au sein du pipeline de ventes.

Le flux de données automatisé et le suivi des étapes, ainsi que des tableaux de bord complets, fournissent des informations en temps réel sur les performances commerciales.

→ Plateforme d'aide à la vente

Cette plateforme est un guichet unique pour la gestion de la formation et du coaching des ventes, permettant aux équipes commerciales d'apprendre et de performer au sein d'un système unifié.

Les programmes personnalisés ciblent des indicateurs de performance clés spécifiques, en organisant le contenu en séquences de formation exploitables pour les activités commerciales quotidiennes.

→ Outils de coaching téléphonique

Les technologies de coaching téléphonique identifient les principales opportunités d'apprentissage dans les dialogues commerciaux, facilitant ainsi une formation ciblée et un suivi des comportements.

Ces outils permettent de suivre la progression vers les objectifs de vente grâce à une analyse détaillée des appels.

→ Système de gestion de l'apprentissage (LMS)

Un LMS informe les équipes commerciales des derniers produits, des informations sur le marché et des stratégies de vente. Des fonctionnalités telles que les certifications et la gamification rendent l'apprentissage attrayant et directement applicable aux objectifs de vente.

L'intégration de ces outils à votre stratégie d'aide à la vente garantit à votre équipe les outils nécessaires pour réussir, en combinant la technologie avec la touche humaine des ventes.

Optimisation du contenu commercial

Pour dissiper le mythe selon lequel seuls les spécialistes du marketing génèrent du contenu, il est essentiel de reconnaître que les équipes commerciales jouent souvent un rôle tout aussi important dans la création de contenu.

Voici des stratégies pour affiner votre contenu de vente afin de maximiser son efficacité sans compromettre les efforts de vente.

1. Centralisez le contenu des ventes

Un audit approfondi du contenu commercial est la première étape d'une stratégie d'aide à la vente réussie.

Des supports de vente de haute qualité existent probablement déjà sur le site Web de votre entreprise.

La centralisation de ces ressources garantit un accès rapide à vos commerciaux, leur permettant de partager efficacement les informations essentielles avec les prospects.

Les principaux matériaux à organiser sont les suivants :

  • Histoires de réussite de clients
  • Livres blancs et livres électroniques informatifs
  • Des decks de produits démonstratifs
  • Guides de tarification détaillés
  • Fiches d'analyse de la concurrence

L'utilisation de plateformes telles que Google Docs, Notion, un wiki interne ou un CRM peut faciliter cette organisation.

2. Tirez parti des études de cas

Les études de cas constituent la pierre angulaire de l'arsenal d'une équipe commerciale, mettant en évidence les succès tangibles obtenus par vos clients.

Ces récits sont des outils puissants pour illustrer la valeur de votre entreprise, dépassant les simples réussites commerciales ou marketing.

Essayez de produire au moins une étude de cas dans les six mois suivant le lancement d'un nouveau produit, en mettant l'accent sur la solution qu'il apporte aux défis de votre public.

Par exemple, dans lemlist, nous avons créé un hub d'histoires de réussite couvrant différentes fonctionnalités afin que nos représentants commerciaux puissent accéder rapidement à la preuve sociale.

Remarque: L'intégration de vidéos dans les études de cas améliore considérablement l'engagement, les acheteurs préférant le contenu vidéo au texte !

3. Création de modèles d'e-mails

La création de modèles d'e-mails standardisés accessibles directement depuis la boîte de réception d'un représentant peut améliorer considérablement l'efficacité.

Cependant, il est essentiel de concevoir ces modèles dans un souci de personnalisation, afin de permettre aux commerciaux d'adapter leurs communications aux besoins et intérêts uniques de chaque prospect.

Par exemple, dans ce hub de modèles d'e-mails froids, vous trouverez des messages éprouvés pour aider votre équipe commerciale à planifier des réunions et à développer ses activités.

FAQ

Quels sont les trois piliers de l'aide à la vente ?

  • Gestion de contenu : s'assurer que les équipes commerciales ont accès au bon contenu au bon moment.
  • Formation et coaching : Fournir une formation continue et des commentaires pour améliorer les compétences et les connaissances en matière de vente.
  • Analyses et informations : utilisation des données pour affiner les stratégies, améliorer le contenu et mesurer le succès.

Quelles sont les compétences dont vous avez besoin pour faciliter les ventes ?

  • Réflexion stratégique : aligner les stratégies d'aide à la vente sur les objectifs commerciaux.
  • Communication : pour la formation pratique et la création de contenu.
  • Compétences analytiques : interpréter les données et mesurer l'impact des initiatives d'aide à la vente.

De quel département relève l'aide à la vente ?

L'aide à la vente intervient souvent à l'intersection des ventes et du marketing, mais elle peut également être une fonction indépendante ou faire partie d'un département des opérations commerciales plus large.

Quels sont les objectifs de l'aide à la vente ?

  • Pour améliorer l'efficacité des ventes et la productivité.
  • Pour raccourcir le cycle de vente et améliorer les taux de réussite.
  • Garantir la cohérence et l'efficacité des messages au sein de l'équipe commerciale.

Quelles sont les meilleures pratiques en matière d'aide à la vente ?

  • Alignez l'aide à la vente avec les objectifs commerciaux.
  • Proposez un contenu adapté et une formation personnalisée.
  • Utilisez la technologie pour l'évolutivité et la mesure.
  • Favorisez la collaboration entre les services des ventes, du marketing et les autres départements.

Quels sont les différents facteurs qui influencent le comportement d'achat B2B ?

  • Besoins et points faibles de l'entreprise.
  • Tendances économiques et de marché.
  • Réputation et relations avec les fournisseurs.
  • Caractéristiques, avantages et différenciation des produits.

Quels sont les moyens de rationaliser le processus d'achat B2B ?

  • Simplifiez le processus de prise de décision grâce à des informations claires et concises.
  • Utilisez des outils CRM et d'aide à la vente pour personnaliser les interactions.
  • Favorisez la confiance grâce à une communication transparente et à un service fiable.
  • Apportez de la valeur à chaque étape grâce à un contenu pertinent et à des ventes consultatives.

Les principaux points à retenir

L'aide à la vente ne consiste pas seulement à doter les équipes commerciales d'outils et de contenus ; il s'agit de favoriser une culture d'apprentissage continu, de collaboration et d'intégration technologique.

Voici les pratiques de base pour améliorer vos efforts d'aide à la vente :

  • Priorisez les techniques de vente modernes grâce à une formation et à une intégration améliorées des ventes, afin de vous assurer que votre équipe est équipée pour relever les défis commerciaux d'aujourd'hui.
  • Approfondissez votre compréhension des besoins de l'équipe commerciale, afin de lui permettre de répondre efficacement aux demandes et aux préoccupations des clients.
  • Favorisez un environnement collaboratif entre le marketing et les ventes afin de co-créer du contenu percutant, en tirant parti des informations marketing et des expériences de vente pour créer des messages qui trouvent un écho auprès des acheteurs.
  • Investissez dans la technologie pour rationaliser le processus de vente, qu'il s'agisse de l'accès aux données, de l'automatisation des tâches ou du maintien d'une vue complète des interactions avec les clients.
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Price
Best for
Standout feature
Con
4.9
star
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star
star
$30/mo
$75/mo
$2,999/mo
Large, distributed sales teams
AI evaluation precision, gamified KPIs
Lack of tracking system
4.6
star
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star
star
star-half
Not publicly available
Sales operations and finance teams
Powerful configurability
Limited training resources and complex to navigate
4.4
star
star
star
star
star-half
Not publicly available
Mid-market and enterprise businesses
Comprehensive incentive management
Potentially high cost and steep learning curve
4.7
star
star
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star-half
$15/user/mo
$40/user/mo
Enterprise: custom price
Complex sales structures and businesses of all sizes
Complex sales structures and businesses of all sizes
Steep learning curve
4.6
star
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star
star-half
Not publicly available
Collaborative teams
Connected planning
Complexity and steep learning curve
4.6
star
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star
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star-half
Not publicly available
Companies with complex sales structures
Complex incentive compensation management (ICM) with high efficiency and accuracy
Complexity for smaller teams and potentially high costs
4.7
star
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star-half
Not publicly available
Companies who want to automate commission calculations and payouts
Simplicity and ease of use
Lack of features like redirection
4.7
star
star
star
star
star-half
$30/user/mo
$35/user/mo
Custom: upon request
Businesses that need a comprehensive and user-friendly sales compensation management software
Ease of use and adoption
Lack of ability to configure the product based on user needs
4.8
star
star
star
star
star-half
Not publicly available
Companies with modern sales culture and businesses who want real-time insights
A built-in dispute management and real-time visibility
Users say it works slowly, customer support is slow
4.9
star
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star
star
star
$30/user/mo
$50/user/mo
Smaller sales teams
Powerful automation
Lesser user base and average user interface
4.7
star
star
star
star
star-half
Not publicly available
Companies with scalable needs
Automated Commission Calculations
Lack of filtering by date, no mobile app
ERP vs. CRM
ERP
CRM
Summary
Backbone of a business's internal operations.
Backbone of customer-centric interactions and operations.
Goal
To centralize and streamline core business processes in a company.
To increase customer experience, satisfaction and loyalty, and boost sales.
Focus
Internal operations and processes across departments (finance, accounting, inventory, supply chain, HR, and sales).
All interactions with leads and customers.
Manages
Internal business data like financial data, inventory levels, production details, supply chain, HR info.
All customer data like contact info, purchase history, communication history, customer preferences and more.
Users
Finance, accounting, operations, supply chain, and HR departments.
Customer-facing teams like sales, marketing, and customer service.
Benefits
Streamlines operations, improves data accuracy, enhances decision-making, boosts collaboration, increases productivity.
Improves customer relationships, increases sales, strengthens customer service, personalizes marketing campaigns, provides insights.
Price
$150 per user per year on average.
$10 to $30 per user per month on average.
PRM Tool
Rating
Feature
Pro
Con
Mobile App
Integrations
Free Plan
Pricing
4.65
star
star
star
star
star-half
Org-wide alignment
User-friendly layout and database
Suboptimal as a personal CRM
square-check
Lack of tracking system
square-check
Team: $20/month
Business: $45/month
4.7
star
star
star
star
star-half
Social Media Integration
Easy contact data collection
No marketing/sales features
square-check
Lack of tracking system
square-xmark
7-day trial
$12/month
4.75
star
star
star
star
star-half
Block Functions
High customization capability
Not a dedicated CRM
square-check
Limited
square-check
Plus: €7.50/month
Business: €14/month
N/A
Open-source
Open-source flexibility
Requires extensive manual input
square-xmark
Limited
square-check
Self-hosted
$9/month or
$90/year
3.1
star
star
star
Simple iOS app
Ideal for non-tech-savvy users
iPhone only
square-check
iOS only
Limited
square-xmark
1-month trial
$1.49/month or
$14.99/month
3.6
star
star
star
star-half
Smart Contact Management
Feature-rich and flexible
Reported bugs
square-check
Rich
square-xmark
7-day trial
Premium: $13.99/month
Teams: $17.99/month
4.4
star
star
star
star
star-half
Customizable Interface
Customizable for teamwork
Pricey for personal use
square-check
Rich
square-xmark
Standard: $24/member
Premium: $39/member
4.7
star
star
star
star
star-half
Integrated Calling
Integrated Calling
Too sales-oriented & pricey
square-check
Rich
square-xmark
14-day trial
Startup: $59/user/month
Professional: $329/user/month
4.8
star
star
star
star
star
Business Card Scanning
Business Card Scanning
Mobile only
square-check
Limited
square-check
$9.99/month
4.45
star
star
star
star
star-half
160+ app integrations
Comprehensive integrations
No free app version
square-check
Rich
square-xmark
14-day trial
$29.90/month or
$24.90/month (billed annually)
Capterra Rating
Free Trial
Free Plan
Starting Price (excluding the free plan)
Maximum Price (for the most expensive plan)
Best for
4.5
star
star
star
star
star-half
square-check
14-day
square-check
€15/month/seat billed annually
€792/month/3 seats billed annually + €45/month for each extra seat
Versatility and free plan
4.2
star
star
star
star
square-check
30-day
square-xmark
But it offers reduced price to authorised nonprofit organisations
€25/user/month
€500/user/month billed annually (includes Einstein AI)
Best overall operational CRM
4.3
star
star
star
star
star-half
square-xmark
square-check
Limited to 3 users
Comprehensive incentive management
€52/user/month billed annually
Small-medium businesses and automation
4.5
star
star
star
star
star-half
square-check
14-day
square-xmark
€14/seat/month billed annually
€99/seat/month billed annually
Sales teams and ease of use
4.1
star
star
star
star
square-xmark
square-check
Limited 10 users
$9.99/user/month billed annually
$64.99/user/month billed annually
Free plan for very small teams up to 10
CRM goal
Increase the sales conversion rate for qualified leads from marketing automation campaigns by 10% in the next 6 months.
SMART Breakdown
1. Specific: It targets a specific area (conversion rate) for a defined segment (qualified leads from marketing automation).
2. Measurable: The desired increase (10%) is a clear metric, and the timeframe (6 months) allows for progress tracking.
3. Achievable: A 10% increase is possible based on historical data and potential improvements.
4. Relevant: Boosting sales from marketing efforts aligns with overall business objectives.
5. Time-bound: The 6-month timeframe creates urgency and a clear target date.
Actions
Step 1: Refine lead qualification criteria to ensure high-quality leads are nurtured through marketing automation.
Step 2: Personalize marketing automation campaigns based on lead demographics, interests, and behavior.
Step 3: Develop targeted landing pages with clear calls to action for qualified leads.
Step 4: Implement lead scoring to prioritize high-potential leads for sales follow-up.
Step 5: Track and analyze campaign performance to identify areas for optimization.
Outcomes
Increased sales and revenue
Improved marketing automation ROI
Marketing and sales alignment
Data-driven marketing optimization
Table
CDP Software
CRM Software
Approach
Data-centric
Customer-centric
Focus
Interactions across various channels and touchpoints, both online and offline.
Sales, marketing, and customer service interactions.
Functionality
Automatically collects, organizes, tags, and makes data available in real-time.
Helps businesses track customer interactions, sales pipelines, prospects, and service requests.
Goals
Personalized customer experiences across all channels.
Better customer relationships, streamlined processes, and improved profitability.
Benefits
Data integration, management, and accessibility, allowing for detailed analysis and segmentation.
Better communication within teams and with customers by organizing information about customer interactions and history.
Data Handling
Handles both identified and anonymous data, stitches together various data points.
Deals primarily with identified customer data.
Use Cases
Personalized marketing campaigns, targeted advertising, content customization across multiple channels.
Managing campaigns and leads, enhancing customer service, providing better customer support, increasing customer satisfaction and loyalty.
Examples
Insider, Bloomreach, Salesforce Marketing Cloud CDP
HubSpot, Salesforce Sales Cloud Lightning Professional, and Zoho CRM
CRM
Free plan
Best feature
Best for
Con
1. HubSpot CRM
square-check
Sales automation
Sales teams
Up to 1,000 contacts
2. Insightly
square-check
Custom fields
Basic needs
Not enough info about the free plan
3. Agile CRM
square-check
Deal and sales pipeline tracking
Small teams
Up to 10 users
4. Zoho CRM
square-check
Lead and contact management
Businesses of all sizes
Limited to 3 users
5. ClickUp
square-check
Unlimited tasks and unlimited members
Personal use
Up to 100MB storage
6. EngageBay
square-check
Live chat
Small and midsize enterprises
Up to 1,000 branded emails per month
7. Bitrix24
square-check
Unlimited users and 5 scrum teams
Big teams
Up to 5GB of cloud storage
8. FreshSales
square-check
Easy to use and simple setup
Beginners
Up to 3 users
9. Mailchimp
square-check
Very beginner friendly
Marketing teams
Send up to 500 branded emails per month
Type of Affiliate Marketing
Unattached
Related
Involved
Format
Paid advertising
Social media or YouTube channels
Dedicated website or blog
Focus
Quick income
Your niche
Your audience
Engagement with your audience
square-xmark
square-check
square-check
square-check
square-check
Very close connection with your audience
Pro
Little effort
Higher credibility thanks to your niche
Long-lasting and scalable
Con
Paid ads cost a lot
Potential for bias since you don’t use the thing you promote
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