Sales Strategy

Come utilizzare le integrazioni Salesforce per aumentare le entrate del 46%

lemlist team
LAST UPDATED
April 7, 2024
READING TIME
7 min.

Salesforce è una straordinaria piattaforma CRM con tantissime opportunità. Le grandi aziende e i team lo utilizzano per chiudere contratti multimiliardari.

Questa è la macchina di vendita #1 in questo momento.

Ma se hai mai provato ad estendere il tuo flusso di lavoro con strumenti e integrazioni aggiuntivi, ti sei trovato di fronte al problema «ok cosa devo fare?!».

Poiché SF è il principale CRM sul mercato, tutti coloro che stanno realizzando l'app per venditori hanno effettuato la loro integrazione con Salesforce.

Ciò rende estremamente difficile trovare i flussi di lavoro più preziosi che ti semplificheranno la vita.

Oggi vi mostrerò 5 trucchi di crescita e le best practice di Salesforce che aumenteranno il vostro tasso di chiusura del 46% (in base all'esperienza del nostro cliente).

№1 Sfrutta la generazione di lead di Salesforce con email fredde

Ti stai chiedendo come creare fantastiche email fredde e aggiungere lead interessanti a SF CRM?

E solo per darmi un po' di credibilità come colf emailer...

  • Tasso di risposta del 56%
  • 39 nuove riunioni di vendita per una settimana

(Ecco lo screenshot delle mie riunioni di Calendly di questa campagna)

Come usare questo growth hack?

Passo #1 - Crea email fredde ultra personalizzate

Questo è di gran lunga il miglior trucco in uscita! Allo stesso tempo, è facile da implementare.

Innanzitutto, crea una campagna email in lemlist.

Aggiungi i tuoi lead e prepara il messaggio.

Puoi inviare i tuoi modelli di email, ma lasciami fare un esempio di modello per agenzie di crescita e marketing.

L'idea di questa email è incontrare la persona nella vita reale.

Ho registrato un breve video e l'ho combinato con la funzione di landing page dinamica di lemlist. Questa strategia si chiama miniatura video personalizzata.ed è superbo

dynamic landing page

Questa caratteristica unica di lemlist mi ha dato un tasso di risposta del 56%. Ecco cosa devi fare per configurarlo.

Crea un video e caricalo su Youtube. Puoi usare uno dei produttori di video online gratuiti per creare un video e caricarlo su Youtube. Se desideri mostrare questo video solo ai lead della tua campagna e non pubblicarlo sul tuo canale, seleziona «Non in elenco».

Copia il link del video e aggiungilo a lemlist facendo clic sul pulsante «Inserisci video».

dynamic landing page

Personalizza la tua landing page con il logo, i colori e la personalizzazione del testo del potenziale cliente.

Ad esempio, se scrivi «Welcome {{firstName}}», lemlist inserirà automaticamente il nome del destinatario.Inoltre

dynamic landing page

Aggiungi il tuo calendario sotto il testo e il video. Ad esempio, metti Calendly nelle impostazioni sul lato destro.

dynamic landing page

Puoi mostrare un messaggio pop-up personalizzato (in chat) una volta che la persona finisce di guardare il tuo video.

dynamic landing page

Per fare ciò, crea un account su chiacchierare.e copia il «Your Application Id (AppID)».

Quindi alla fine del video, i tuoi lead vedranno un pop-up come questo:

Il risultato finale è un'email personalizzata con questa landing page dinamica, in cui lemlist ne personalizza automaticamente ogni parte.

Il nome e il logo dell'azienda vengono aggiornati automaticamente, un'altra fantastica funzionalità di lemlist.

Per trarre ispirazione: Scegli uno dei nostri fantastici modelli di email fredde

Passo #2 - Smetti di inviare email a persone che hanno già prenotato chiamate

Vai su Zapier e scegli un trigger chiamato «Invitato creato in Calendly».

Zapier lemlist

Zapier funzionerà per coloro che hanno scelto uno slot sul tuo Calendly.

Se non hai usato Calendly e Zapier insieme, dovrai inserire una chiave API da Calendly a Zapier.

Accedi a Calendly e vai su «Integrazioni»:

Zapier lemlist

Interrompi una campagna per questa persona specifica in modo che non riceva follow-up dopo aver prenotato un orario.

Per farlo, scegliamo lemlist e selezioniamo l'evento d'azione «Smetti di inviare email a un futuro amico in una campagna».

Zapier lemlist

Definisci i campi «email» e «campagna» per escludere le persone.

  1. Scegli l'email che proviene da Calendly
  2. Seleziona il nome delle tue campagne lemlist

Se non hai mai collegato Zapier e lemlist prima, Zapier ti chiederà di collegare il tuo account lemlist.

Per trovare «login e password per Zapier», vai su lemlist --> impostazioni --> integrazioni --> scorri verso il basso fino a «Zapier».

lemlist

Passo #3 - Aggiungere nuovi lead a Salesforce

Ora dobbiamo aggiungere nuovi lead alla tua pipeline CRM, quindi ecco cosa devi fare.

Connetti Calendly con SalesForce.

Vai alle impostazioni di questa integrazione.

Collega i tuoi account Salesforce e Calendly.

Installa il pacchetto Calendly.

Al termine, tutti i nuovi contatti che hanno prenotato riunioni tramite e-mail indesiderate verranno aggiunti al tuo CRM Salesforce.

Inoltre, puoi usare uno strumento come Coupler.io, per esportare dati da SalesForce

№2 Integrazione con Salesforce LinkedIn

Lo so, stai usando LinkedIn per connetterti con i tuoi lead. Ti mostrerò come aggiungere facilmente, a costo zero, persone al tuo CRM Salesforce.

Installare questa estensione per Chrome e crea il tuo account lì.

SalesBolt

Fai clic sull'icona dell'estensione e seleziona «Opzioni».

SalesBolt

Ora inserisci il tuo dominio Salesforce in questo campo.

SalesBolt

Basta scegliere la prima parte dell'URL, come mostrato qui, e fare clic su «Salva».

SalesBolt

Quando apri l'account LinkedIn di qualcuno, puoi semplicemente fare clic sull'icona dell'estensione di Chrome e aggiungere questa persona come contatto o lead.

SalesBolt

Il tuo contatto viene creato in non più di un secondo.

Salesforce guide

A proposito, se vuoi creare integrazioni personalizzate e hai bisogno di sviluppatori per questo, puoi trovarle qui.

№3 Integrazione con Salesforce Gmail

Ti mostrerò come aumentare le tue e-mail individuali tramite Gmail. Questo growth hack funziona per coloro che dispongono della licenza Salesforce Inbox.

Installare Estensione Salesforce Inbox.

Avrai un nuovo pulsante su Gmail che farà la magia.

Accedi al tuo CRM Salesforce.

Ora puoi fare molte cose:

Raccomanda il follow-up delle e-mail in modo che le opportunità importanti non sfuggano mai. Automatizza le attività amministrative in modo che i rappresentanti possano dedicare più tempo alla vendita. Inoltre, consente a tutti di scoprire informazioni chiave mentre sono in viaggio, in modo che le riunioni con i clienti diventino più significative e produttive.

Salesforce guide

№4 Integrazione con Salesforce con Facebook

Il tempo è cambiato. La segmentazione e l'attenzione ai lead più interessanti sono una nuova legge.

Lascia che ti mostri come raggiungere nuovi contatti nel tuo CRM Salesforce tramite annunci FB e generare più clienti dalle demo.

Useremo Zapier per connettere FB e SF, ma puoi usare anche altri strumenti, questo è solo un esempio.

I risultati di questa integrazione saranno i seguenti:

Salesforce guide

All'inizio, devi selezionare il trigger di Salesforce, ad esempio «Nuovo contatto creato». Puoi sceglierne uno tuo.

Salesforce guide

Scegli un oggetto Salesforce.

Puoi scegliere lead o contatti, dipende dalla strategia di annunci FB che desideri utilizzare.

Salesforce guide

Quindi scegli FB Custom Audience per aggiungere nuovi contatti alle tue campagne pubblicitarie FB esistenti.

Salesforce guide

E aggiungi una persona alla tua campagna.

È importante scegliere l'email di Salesforce.

Salesforce guide

№5 Riattiva i contatti persi con stile

L'idea di questo growth hack è inviare una campagna per mantenere un rapporto cordiale con i lead persi.

Quindi, anche se ti dicono «No» in questo momento, possono dire «Sì» ma tra qualche tempo. Quello che devi fare è essere utile e avere buoni rapporti con loro.

Quindi creeremo una campagna email per inviare 1 email ogni 4 settimane per essere sempre sul radar dei lead.

Useremo lemlist (questo è lo strumento migliore per inviare email personalizzate su larga scala).

Ecco un breve video su questo flusso di lavoro:

Ma se non ti piace guardare i video, ecco una guida dettagliata:

Vai alle impostazioni e seleziona Integrazione con Salesforce.

Crea una nuova campagna in lemlist.

Dopo aver assegnato un nome alla campagna, scegli Salesforce come fonte di contatto. Successivamente, lemlist aggiungerà automaticamente le persone filtrate alla campagna e non sarà necessario farlo manualmente. 🤖

lemlist salesforce integration

Scegli i filtri che hai in Salesforce, predefiniti o quelli che hai creato.

Quindi solo queste persone (e tutte nuove con questo filtro) riceveranno messaggi.

lemlist

Dopo aver selezionato un filtro (vista lead), i futuri amici verranno compilati da Salesforce e sarà lo stesso set di lead con le stesse proprietà mostrate nella tua particolare vista lead nella tua istanza di salesforce (puoi aggiungere/rimuovere campi nella vista lead se necessario).

Questo è il filtro in Salesforce e i contatti che sono stati aggiunti a lemlist:

Quindi ora dobbiamo solo creare e-mail che invieremo.

Dobbiamo posticipare questa campagna in base al tuo ciclo di vendita.

Ad esempio, metterò 70 giorni. Ciò significa che contatterò i lead persi in più di 2 mesi con il pilota automatico.

lemlist

Come affermato in precedenza, sono un grande sostenitore dell'utilizzo di immagini personalizzate nelle e-mail fredde. Dopotutto, viviamo nell'era H2H (da uomo a uomo).

Pipedrive lemlist hacks

Aggiungi 5-8 follow-up con ritardi adeguati.

Dal momento che stiamo parlando di lead persi che non sono interessati ai nostri servizi in questo momento, non dovremmo essere troppo invadenti.

Quindi consiglio di scegliere il flusso di 1 email al mese.

Salesforce best practices

Imposta cosa succede quando rispondono:

  • Dobbiamo contrassegnare «Risposte all'e-mail» come motivo per creare una nuova opportunità
  • Controlla automaticamente i futuri amici, così tutti i lead persi con il motivo «Non ora» verranno aggiunti automaticamente a questa campagna
Salesforce best practices

Esegui una campagna!

Bonus! Puoi anche vedere direttamente in Salesforce: chi ha aperto e interagito con le tue email inviate con lemlist.

Salesforce best practices

Riepilogo

Ora puoi fare un sacco di fantastiche tattiche di crescita in Salesforce.

  1. Genera lead con il marketing in uscita e in entrata
  2. Converti i lead persi in nuovi lead caldi
  3. Riscalda i tuoi nuovi contatti
  4. Tieni traccia di tutti coloro che interagiscono con le tue email inviate
  5. Connetti LinkedIn e Salesforce
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G2 Rating
Price
Best for
Standout feature
Con
4.9
star
star
star
star
star
$30/mo
$75/mo
$2,999/mo
Large, distributed sales teams
AI evaluation precision, gamified KPIs
Lack of tracking system
4.6
star
star
star
star
star-half
Not publicly available
Sales operations and finance teams
Powerful configurability
Limited training resources and complex to navigate
4.4
star
star
star
star
star-half
Not publicly available
Mid-market and enterprise businesses
Comprehensive incentive management
Potentially high cost and steep learning curve
4.7
star
star
star
star
star-half
$15/user/mo
$40/user/mo
Enterprise: custom price
Complex sales structures and businesses of all sizes
Complex sales structures and businesses of all sizes
Steep learning curve
4.6
star
star
star
star
star-half
Not publicly available
Collaborative teams
Connected planning
Complexity and steep learning curve
4.6
star
star
star
star
star-half
Not publicly available
Companies with complex sales structures
Complex incentive compensation management (ICM) with high efficiency and accuracy
Complexity for smaller teams and potentially high costs
4.7
star
star
star
star
star-half
Not publicly available
Companies who want to automate commission calculations and payouts
Simplicity and ease of use
Lack of features like redirection
4.7
star
star
star
star
star-half
$30/user/mo
$35/user/mo
Custom: upon request
Businesses that need a comprehensive and user-friendly sales compensation management software
Ease of use and adoption
Lack of ability to configure the product based on user needs
4.8
star
star
star
star
star-half
Not publicly available
Companies with modern sales culture and businesses who want real-time insights
A built-in dispute management and real-time visibility
Users say it works slowly, customer support is slow
4.9
star
star
star
star
star
$30/user/mo
$50/user/mo
Smaller sales teams
Powerful automation
Lesser user base and average user interface
4.7
star
star
star
star
star-half
Not publicly available
Companies with scalable needs
Automated Commission Calculations
Lack of filtering by date, no mobile app
ERP vs. CRM
ERP
CRM
Summary
Backbone of a business's internal operations.
Backbone of customer-centric interactions and operations.
Goal
To centralize and streamline core business processes in a company.
To increase customer experience, satisfaction and loyalty, and boost sales.
Focus
Internal operations and processes across departments (finance, accounting, inventory, supply chain, HR, and sales).
All interactions with leads and customers.
Manages
Internal business data like financial data, inventory levels, production details, supply chain, HR info.
All customer data like contact info, purchase history, communication history, customer preferences and more.
Users
Finance, accounting, operations, supply chain, and HR departments.
Customer-facing teams like sales, marketing, and customer service.
Benefits
Streamlines operations, improves data accuracy, enhances decision-making, boosts collaboration, increases productivity.
Improves customer relationships, increases sales, strengthens customer service, personalizes marketing campaigns, provides insights.
Price
$150 per user per year on average.
$10 to $30 per user per month on average.
PRM Tool
Rating
Feature
Pro
Con
Mobile App
Integrations
Free Plan
Pricing
4.65
star
star
star
star
star-half
Org-wide alignment
User-friendly layout and database
Suboptimal as a personal CRM
square-check
Lack of tracking system
square-check
Team: $20/month
Business: $45/month
4.7
star
star
star
star
star-half
Social Media Integration
Easy contact data collection
No marketing/sales features
square-check
Lack of tracking system
square-xmark
7-day trial
$12/month
4.75
star
star
star
star
star-half
Block Functions
High customization capability
Not a dedicated CRM
square-check
Limited
square-check
Plus: €7.50/month
Business: €14/month
N/A
Open-source
Open-source flexibility
Requires extensive manual input
square-xmark
Limited
square-check
Self-hosted
$9/month or
$90/year
3.1
star
star
star
Simple iOS app
Ideal for non-tech-savvy users
iPhone only
square-check
iOS only
Limited
square-xmark
1-month trial
$1.49/month or
$14.99/month
3.6
star
star
star
star-half
Smart Contact Management
Feature-rich and flexible
Reported bugs
square-check
Rich
square-xmark
7-day trial
Premium: $13.99/month
Teams: $17.99/month
4.4
star
star
star
star
star-half
Customizable Interface
Customizable for teamwork
Pricey for personal use
square-check
Rich
square-xmark
Standard: $24/member
Premium: $39/member
4.7
star
star
star
star
star-half
Integrated Calling
Integrated Calling
Too sales-oriented & pricey
square-check
Rich
square-xmark
14-day trial
Startup: $59/user/month
Professional: $329/user/month
4.8
star
star
star
star
star
Business Card Scanning
Business Card Scanning
Mobile only
square-check
Limited
square-check
$9.99/month
4.45
star
star
star
star
star-half
160+ app integrations
Comprehensive integrations
No free app version
square-check
Rich
square-xmark
14-day trial
$29.90/month or
$24.90/month (billed annually)
Capterra Rating
Free Trial
Free Plan
Starting Price (excluding the free plan)
Maximum Price (for the most expensive plan)
Best for
4.5
star
star
star
star
star-half
square-check
14-day
square-check
€15/month/seat billed annually
€792/month/3 seats billed annually + €45/month for each extra seat
Versatility and free plan
4.2
star
star
star
star
square-check
30-day
square-xmark
But it offers reduced price to authorised nonprofit organisations
€25/user/month
€500/user/month billed annually (includes Einstein AI)
Best overall operational CRM
4.3
star
star
star
star
star-half
square-xmark
square-check
Limited to 3 users
Comprehensive incentive management
€52/user/month billed annually
Small-medium businesses and automation
4.5
star
star
star
star
star-half
square-check
14-day
square-xmark
€14/seat/month billed annually
€99/seat/month billed annually
Sales teams and ease of use
4.1
star
star
star
star
square-xmark
square-check
Limited 10 users
$9.99/user/month billed annually
$64.99/user/month billed annually
Free plan for very small teams up to 10
CRM goal
Increase the sales conversion rate for qualified leads from marketing automation campaigns by 10% in the next 6 months.
SMART Breakdown
1. Specific: It targets a specific area (conversion rate) for a defined segment (qualified leads from marketing automation).
2. Measurable: The desired increase (10%) is a clear metric, and the timeframe (6 months) allows for progress tracking.
3. Achievable: A 10% increase is possible based on historical data and potential improvements.
4. Relevant: Boosting sales from marketing efforts aligns with overall business objectives.
5. Time-bound: The 6-month timeframe creates urgency and a clear target date.
Actions
Step 1: Refine lead qualification criteria to ensure high-quality leads are nurtured through marketing automation.
Step 2: Personalize marketing automation campaigns based on lead demographics, interests, and behavior.
Step 3: Develop targeted landing pages with clear calls to action for qualified leads.
Step 4: Implement lead scoring to prioritize high-potential leads for sales follow-up.
Step 5: Track and analyze campaign performance to identify areas for optimization.
Outcomes
Increased sales and revenue
Improved marketing automation ROI
Marketing and sales alignment
Data-driven marketing optimization
Table
CDP Software
CRM Software
Approach
Data-centric
Customer-centric
Focus
Interactions across various channels and touchpoints, both online and offline.
Sales, marketing, and customer service interactions.
Functionality
Automatically collects, organizes, tags, and makes data available in real-time.
Helps businesses track customer interactions, sales pipelines, prospects, and service requests.
Goals
Personalized customer experiences across all channels.
Better customer relationships, streamlined processes, and improved profitability.
Benefits
Data integration, management, and accessibility, allowing for detailed analysis and segmentation.
Better communication within teams and with customers by organizing information about customer interactions and history.
Data Handling
Handles both identified and anonymous data, stitches together various data points.
Deals primarily with identified customer data.
Use Cases
Personalized marketing campaigns, targeted advertising, content customization across multiple channels.
Managing campaigns and leads, enhancing customer service, providing better customer support, increasing customer satisfaction and loyalty.
Examples
Insider, Bloomreach, Salesforce Marketing Cloud CDP
HubSpot, Salesforce Sales Cloud Lightning Professional, and Zoho CRM
CRM
Free plan
Best feature
Best for
Con
1. HubSpot CRM
square-check
Sales automation
Sales teams
Up to 1,000 contacts
2. Insightly
square-check
Custom fields
Basic needs
Not enough info about the free plan
3. Agile CRM
square-check
Deal and sales pipeline tracking
Small teams
Up to 10 users
4. Zoho CRM
square-check
Lead and contact management
Businesses of all sizes
Limited to 3 users
5. ClickUp
square-check
Unlimited tasks and unlimited members
Personal use
Up to 100MB storage
6. EngageBay
square-check
Live chat
Small and midsize enterprises
Up to 1,000 branded emails per month
7. Bitrix24
square-check
Unlimited users and 5 scrum teams
Big teams
Up to 5GB of cloud storage
8. FreshSales
square-check
Easy to use and simple setup
Beginners
Up to 3 users
9. Mailchimp
square-check
Very beginner friendly
Marketing teams
Send up to 500 branded emails per month
Type of Affiliate Marketing
Unattached
Related
Involved
Format
Paid advertising
Social media or YouTube channels
Dedicated website or blog
Focus
Quick income
Your niche
Your audience
Engagement with your audience
square-xmark
square-check
square-check
square-check
square-check
Very close connection with your audience
Pro
Little effort
Higher credibility thanks to your niche
Long-lasting and scalable
Con
Paid ads cost a lot
Potential for bias since you don’t use the thing you promote
Require time, effort, and dedication

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