Sales Strategy

Come prenotare più incontri con i potenziali clienti nel 2024: il quadro in 5 fasi

Mihaela Cicvaric
LAST UPDATED
June 8, 2024
READING TIME
7 min.

Nelle vendite in uscita, la possibilità di prenotare più incontri con i potenziali clienti può essere il fattore determinante tra successo e fallimento.

Più riunioni prenoti, più opportunità hai di presentare la tua proposta di valore, costruire relazioni e, infine, concludere accordi.

Tuttavia, il processo di pianificazione di queste interazioni cruciali può essere difficile, dall'identificazione di potenziali clienti di alta qualità alla creazione di una proposta di vendita convincente.

Lo scopo di questo articolo è fornirti 5 passaggi per migliorare l'efficienza del processo di prenotazione delle riunioni. Ciò non solo aumenterà il numero di riunioni, ma migliorerà anche la qualità complessiva di queste interazioni, portando a risultati di vendita più efficaci!

5 passaggi per prenotare più riunioni con i tuoi potenziali clienti

Fase 1: Identifica potenziali clienti di alta qualità

Prima di poter prenotare altre riunioni, devi identificare i tuoi potenziali clienti.

È qui che entra in gioco la prospezione delle vendite. Questo metodo prevede la comprensione del pubblico di destinazione e l'identificazione di potenziali clienti che potrebbero essere interessati al tuo prodotto o servizio.

Più comprendi i tuoi potenziali clienti, meglio puoi personalizzare il tuo approccio per soddisfare le loro esigenze e interessi. Questo non solo ti aiuterà a prenotare più riunioni, ma aumenterà anche le possibilità che queste riunioni portino a vendite di successo.

Quindi, come si identificano i prospect di alta qualità?

Ecco alcuni passaggi e tecniche per guidarti:

https://www.loom.com/share/49de7796f66d4b208ca651037c19a8c4?sid=b70586e6-abc7-4ad4-abb6-1e70ebd5b285

1. Ottieni il modello ICP gratuito di lemlist

Il primo passo per definire le persone giuste a cui rivolgersi è creare il tuo Ideal Customer Profile (ICP).

Un profilo cliente ideale è una descrizione dettagliata del cliente perfetto di un'azienda. Definisce chi trae maggior beneficio dal prodotto o servizio offerto.

L'ICP considera fattori come il settore, le dimensioni dell'azienda, i ruoli lavorativi, le sfide e i comportamenti. Guida le attività di marketing e vendita, assicurando che le risorse siano indirizzate ai clienti più promettenti.

Per assicurarti di investire le tue risorse solo in lead altamente qualificati, abbiamo preparato un modello ICP per te!

  1. Aprire il Modello ICP
  2. Crea una copia
  3. Segui i passaggi seguenti per compilare le informazioni

2. Trova una fonte dei tuoi dati ICP

→ Non disponi di un Product Market Fit (PMF)?

  • Cerca i volumi di traffico relativi ai problemi che stai cercando di risolvere. Puoi usare strumenti come Ubersuggest o Ahrefs per farlo.
  • Frequenta comunità o piattaforme come Facebook, Reddit, Quora, Slack, Circle, Discord, ecc., per vedere se le persone hanno il problema che stai cercando di risolvere.
  • Crea più ICP (utilizzando i modelli sopra riportati) in base alle tue ipotesi. Hai creato l'azienda in primo luogo per risolvere un problema. Chi potrebbe avere questo problema?
  • Contatta 100 persone di ogni ICP (mira ad avere da 10 a 30 al telefono da ogni ICP) per fare rete con loro, chiedere loro un feedback e vedere se stanno riscontrando il problema che stai risolvendo.

→ Hai un prodotto adatto al mercato?

  • Mappa i tuoi clienti esistenti. Tieni presente che non tutti i tuoi clienti sono clienti ideali, ma è comunque molto utile capire che tipo di clienti servi.

3. Raccogli e compila i dati dell'ICP

Prova a rispondere a tutte le seguenti domande (le risposte potrebbero essere diverse da un ICP all'altro):

Informazioni sull'azienda:

[] Quali sono le dimensioni dell'azienda?
[] Qual è il settore dell'azienda?
[] Quali sono le entrate dell'azienda?
[] Qual è la crescita dell'azienda?
[] Qual è la sede dell'azienda?
[] Qual è il valore a vita (LTV) del tuo prodotto o servizio?
[] Qual è il loro Net Promoter Score (NPS)
[] Quali strumenti utilizza l'azienda?
[] Puoi usare strumenti come Costruito con o Wappalyzer
[] È possibile utilizzare le descrizioni delle mansioni

Informazioni sulle persone:

[] Quali sono i loro punti deboli?
[] Che proposta di valore hai per loro?
[] Chi è l'utente finale?
[] Chi è il manager?
[] Chi è il decisore?
[] Perché hanno bisogno di te? (usa le loro parole)
[] Quali sono i loro obiettivi professionali? (ad esempio aumentando il fatturato dell'azienda del X%)
[] Quali sono i loro obiettivi personali? (ad esempio avere una promozione nei prossimi X mesi)
[] Cosa li tratterrà?
[] Quando hanno bisogno di te?
[] Trova i trigger che possono aiutarti a contattarti al momento giusto
[] Quanto è importante e urgente il dolore?

4. Assegna la priorità al tuo ICPS in livelli

Una volta completati i profili dei clienti ideali, ordinali per livelli.

→ Il livello 1 sarà l'ICP che ti porterà il maggior fatturato,
→ Il livello 2 sarà intermedio
→ Il livello 3 sarà l'ICP che ti porterà il minor fatturato.

Strutturare i tuoi ICP in livelli ti aiuta a chiarire le tue priorità e ti mostra dove trascorrere la maggior parte del tuo tempo.

Ad esempio, dovresti concentrarti maggiormente sulla scrittura delle copie delle email per la persona di primo livello poiché genereranno maggiori entrate.

5. Verifica i tuoi ICP

Verifica se il tuo ICP è stato eseguito correttamente (gli ICP dovrebbero avere risultati migliori rispetto ai non ICP):

👉 Puoi accedere a un completo guida per definire il tuo pubblico di destinazione qui e assicurati di scegliere come target i potenziali clienti che ti offriranno il massimo $$$

Ricorda, identificare potenziali clienti di alta qualità è solo il primo passo. Una volta identificati questi potenziali clienti, devi contattarli al momento giusto, con una proposta di valore convincente. Questo verrà trattato nelle prossime sezioni di questo articolo.

I tuoi profili ICP dovranno essere aggiornati man mano che la tua azienda cresce e con gli apprendimenti e gli esperimenti che fai lungo il percorso.

Fase 2: Trova il momento giusto per contattarti

Il passo successivo è trovare il momento migliore per raggiungere i tuoi lead.

Qui, devi identificare i fattori scatenanti che ti diranno: «Ok, questo lead si adatta ai miei obiettivi, ma sembra anche che sia il momento giusto per loro di utilizzare il mio prodotto o servizio».

Ecco un elenco di fattori scatenanti che ti indicheranno che il tuo pubblico di destinazione potrebbe essere interessato al tuo prodotto o alla tua soluzione:

[] Un'azienda sta assumendo
[] Obiettivi che cambiano ruolo in azienda
[] Obiettivi che cambiano l'azienda
[] La società ha raccolto fondi/è andata in IPO
[] Persone che hanno posto una domanda relativa alla tua proposta di valore in una comunità
[] Utilizza uno strumento complementare/concorrente
[] Recensioni negative su strumenti/servizi della concorrenza (su siti come G2, Capterra, Trustpilot, recensioni Google, ecc.)
[] Crescita del team
[] Persone che seguono la tua pagina LinkedIn
[] Persone che seguono la pagina LinkedIn del tuo concorrente
[] Persone che commentano sotto i tuoi post su LinkedIn
[] Persone che commentano i post su LinkedIn del tuo concorrente
[] Persone che commentano sotto un post che parla della tua proposta di valore
[] Persone che hanno scaricato uno dei tuoi lead magnet
[] Persone che si sono registrate ai tuoi eventi
[] Persone che si sono iscritte agli eventi della concorrenza
[] Persone che si sono registrate a eventi che parlano della tua proposta di valore
[] Persone che hanno gli stessi investitori
[] Concorrenti dei tuoi clienti
[] Tendenze del settore

A seconda dei trigger che desideri utilizzare, esistono già diversi strumenti, quindi non devi crearne di tuoi:

→ Ad esempio, puoi usare il Libreria di annunci di Facebook per vedere se i tuoi obiettivi pubblicano annunci. Il fatto che pubblicino annunci con una creatività debole può essere un ottimo fattore scatenante da utilizzare.

→ Oppure puoi usare LinkedIn Sales Navigator rivolgersi ai responsabili delle vendite per vendere loro una soluzione software per la retribuzione dei loro team di vendita.

In base all'ICP che hai creato, puoi aggiungere criteri specifici e ottenere risultati davvero buoni solo contattando le persone dal tuo schermo.

Tuttavia, il tuo obiettivo è massimizzare le tue probabilità di successo. Ciò significa che desideri identificare i fattori scatenanti che ti consentano di sapere che ora potrebbero essere interessati al tuo prodotto/servizio.

Per questo, puoi utilizzare il filtro di crescita del team su Sales Nav.

Il motivo è che quando un team cresce, l'azienda genera più entrate o ha più capitale da investire nella sua crescita. E questo è un ottimo stimolo per contattarli ora.

Una volta applicato il filtro, puoi ottenere risultati come questi:

Fase 3: Trova i dati verificati dei tuoi potenziali clienti

Ora che hai trovato i lead pertinenti, devi raccoglierli da LinkedIn (ovvero raschiarli).

Hai molti strumenti in grado di farlo, ma Trova e verifica email di lemlist perché è il più facile da usare.

Grazie a l'arricchimento della cascata metodo, Email Finder and Verifier combina le migliori fonti di dati di terze parti per darti il 40-55% di email valide in più. Ciò equivale a chiedere a 6 diversi provider informazioni aggiornate sui lead senza dover navigare e abbonarsi a più app.

Ecco come trovare più dell'80% di email valide con l'Email Finder and Verifier di lemlist

1. accedi al tuo account lemlist o inizia la prova gratuita

Riceverai dei token gratuiti in modo da poter utilizzare l'Email Finder and Verifier di lemlist su ogni piano, anche durante la prova gratuita!

2. cerca i tuoi lead su LinkedIn

3. arricchisci e importa i tuoi lead direttamente nella tua campagna con 1 estensione per Chrome

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... e ricevi oltre l'80% di email valide e informazioni chiare su lead, pronte a incrementare le tue risposte 🎉

Ecco un elenco completo di strumenti che ti aiuteranno a trovare i contatti ideali

→ I migliori database per l'arricchimento dei dati

→ I migliori siti web

→ Le migliori estensioni di Chrome

→ I migliori strumenti di arricchimento

→ I migliori strumenti di raschiatura

→ I migliori strumenti specifici

Ora, eccola qui! Hai ufficialmente creato una mailing list di potenziali clienti qualificati. Successivamente, vuoi contattarli.

Fase 4: Contatta il tuo ICP

Ora, supponiamo che tu raggiunga la persona giusta al momento giusto, ma senza il messaggio giusto.

Sfortunatamente, non funzionerà neanche. Potresti avere il miglior prodotto o servizio al mondo, ma se parli solo di te o hai un approccio orientato alla vendita, allontanerai il tuo potenziale cliente.

Ecco i 5 migliori suggerimenti che ti aiuteranno a raggiungere correttamente i tuoi lead e ottenere risposte:

1. Scrivi messaggi che costruiscano relazioni

→ Segui una struttura ricca di valori

Evita frasi volgari come «Spero che tu stia bene» o simili approcci «educati». Potrebbero sembrare generici e rendere la copia della tua email più lunga di quanto dovrebbe essere.

Poiché ogni parte della tua email a freddo svolge un ruolo importante, assicurati di:

  • Incuriosisci i potenziali clienti ad aprire la tua email con un messaggio accattivante riga dell'oggetto
  • Imposta il diritto di essere per il resto della tua email con un cordiale saluto
  • Incoraggia i potenziali clienti a leggere il resto della tua email con un servizio personalizzato riga introduttiva
  • Mostra loro cosa c'è dentro e dai loro un motivo per rispondere nel campo
  • Spingi i potenziali clienti ad agire con conversation-starter CTA
  • Termina la tua email con un tono positivo con appropriato firmare

P.S. Scopri esattamente cosa scrivere in ogni parte della tua email per avere più risposte, con decine di esempi in questo programma gratuito eBook sulla struttura della posta elettronica a freddo!

→ Aggiungi personalizzazione

La personalizzazione delle tue e-mail ti farà risaltare in modo significativo e aumenterà i tassi di risposta. Ecco perché vuoi dimostrare al tuo potenziale cliente che non è solo una riga su un file CSV e che puoi mettere in relazione i suoi punti deboli.

Ecco diversi modi per personalizzare le tue e-mail su larga scala con variabili personalizzate lemlist:

Indipendentemente dal numero di email che invii, puoi personalizzare automaticamente qualsiasi parte del tuo messaggio per attirare l'attenzione dei lead e creare fiducia (ad esempio, intro line, pitch, CTA).

Distinguiti con immagini personalizzate aggiungendo automaticamente i nomi, i loghi, le schermate del sito web dei tuoi lead, ecc.

Dai valore ai tuoi potenziali clienti su un livello più personale e attira la loro attenzione con miniature video personalizzate

Crea landing page personalizzate solo per i tuoi lead in cui puoi incorporare il tuo calendario e includere risorse o CTA

Esistono 3 tipi di informazioni che puoi esaminare per creare elementi personalizzati:

  • Incentrati sui potenziali clienti: la loro attività sui social media, gli eventi a cui hanno partecipato, ecc.
  • Incentrato sull'azienda: una nuova funzionalità, descrizioni delle mansioni, ecc.
  • Incentrato sul settore: tendenze, best practice, normative, ecc.

Assicurati di personalizzare ogni lead e limitarti a 5-15 minuti per lead (o applica la stessa personalizzazione per più lead per risparmiare tempo). Ricorda che concentrarti sulla qualità anziché sulla quantità ti porterà a maggiori risultati.

→ Non dimenticare lo scopo della tua email

Le vendite riguardano la costruzione di una relazione. Non vuoi chiedere un incontro sin dal primo messaggio. Concentrati invece sulla convalida dell'interesse. Per questo, prova a ottenere una risposta e inizia una conversazione.

Vuoi anche concentrarti sui loro dolori. Cerca di aiutarli con un dolore che hai identificato. Idealmente, dovresti concentrarti su un dolore che non sono consapevoli di provare, il che li aiuterà a raggiungere la metrica di cui sono responsabili nella loro azienda. Ciò significa che il 99% dei tuoi messaggi dovrebbe riguardare i tuoi lead.

P.S. Per aiutarti a iniziare, dai un'occhiata a questo eBook sui migliori modelli di email fredde con oltre 20 modelli di email per vendite, marketing e crescita a freddo che puoi replicare nella tua prossima campagna per più riunioni!

2. Follow-up su più canali

Mentre le campagne di base si basano su un unico metodo di sensibilizzazione, il multicanale utilizza una combinazione di canali come email, LinkedIn, telefonate, ecc.

Poiché ti connetti sui canali preferiti dai tuoi lead e in base alla loro disponibilità, passare alla multicanalità aumenta le possibilità che interagiscano con te!

Alcuni lead potrebbero essere più attivi o preferire rispondere su LinkedIn piuttosto che via email e viceversa.

Ecco alcuni passaggi della sequenza che puoi aggiungere alla tua campagna di sensibilizzazione per aumentare le tue possibilità di risposta:

→ Passaggi di LinkedIn

  • Visite al profilo LinkedIn: per aumentare le possibilità che i potenziali clienti accettino la tua richiesta di connessione
  • Inviti su LinkedIn: per esporre il tuo marchio personale e metterti in contatto più facilmente
  • Messaggi su LinkedIn: per ricordare loro il tuo messaggio e rimanere al centro della loro attenzione

👉 Se non sei sicuro di come rompere il ghiaccio, consulta questo articolo e ottieni suggerimenti di messaggistica gratuiti in Prospezione su LinkedIn per aumentare i tassi di risposta

→ Chiamata a freddo: per costruire un rapporto diretto con i tuoi potenziali clienti

👉 Ottieni suggerimenti da questo guida alle chiamate a freddo per creare connessioni personali con i tuoi potenziali clienti e superare le obiezioni tramite chiamate a freddo

Altre azioni specifiche per attirare l'attenzione dei tuoi lead (ad esempio, commentare il loro post, ecc.)

P.S. Nel nostro masterclass multicanale, puoi trovare strategie e modelli esclusivi da replicare nella tua prossima campagna e prenotare riunioni con il 17-30% dei tuoi potenziali clienti!

Infine, ricorda sempre la regola d'oro del cold email outreach: più follow up = più risposte.

Ti consigliamo di seguire 5-12 passaggi per aggiungere valore ai tuoi potenziali clienti seguendo queste 5 regole:

  1. Dovresti seguire: L'invio di 4-8 email di follow-up può aumentare i tassi di risposta senza generare spam, aiutandoti a entrare in contatto con potenziali clienti impegnati che potrebbero aver perso il tuo messaggio iniziale.
  2. Prova diverse strategie di follow-up: Prova i follow-up tramite promemoria per non dimenticare i potenziali clienti o i follow-up basati sul valore per condividere gradualmente le informazioni con ogni nuova email.
  3. I ritardi sono importanti: Pianifica i follow-up in modo strategico con un intervallo da 2 a 4 giorni tra le e-mail per evitare di sopraffare i potenziali clienti e rimanere concentrati.
  4. Scrivi righe tematiche ad alta conversione: Mantieni un oggetto conciso e coerente con l'email iniziale per i follow-up all'interno della stessa sequenza. Per i nuovi argomenti, mantienili da 1 a 8 parole, personalizzali, rendili urgenti e fai un test A/B per ottenere il massimo impatto.
  5. Costruisci relazioni: Per creare connessioni personali con i potenziali clienti, fare riferimento alle interazioni passate, utilizzare contenuti personalizzati come immagini o video e scrivere messaggi che suonino effettivamente come esseri umani.

👉 Ottieni esempi: follow-up che ti aiuteranno a ottenere risposte e concludere accordi.

3. Usa il giusto strumento di pianificazione

Che tu stia contattando gli utenti per un feedback o i potenziali clienti per le riunioni, lo strumento di prenotazione giusto semplifica la pianificazione delle riunioni.

Quindi, quale strumento utilizzare per pianificare le riunioni in un unico messaggio ed evitare di perdere lead nella pianificazione avanti e indietro?

Con lemcal, puoi ridurre l'attrito e ottenere il doppio riunioni prenotate:

→ catch attira l'attenzione grazie a una pagina di prenotazione personalizzata
→ risparmia ore di lavoro manuale con collegamenti di pianificazione automatici
→ aumenta l'efficienza delle vendite grazie all'integrazione con lemlist

La parte migliore? Ci vuole meno di 1 minuto per passare da un altro strumento di pianificazione a lemcal!

Ecco altri strumenti popolari sul mercato che ti aiuteranno a ridurre le difficoltà di pianificazione e a prenotare più riunioni:

Passaggio 5: inserisci la tua email nel posto giusto

Ora, supponiamo che tutte le condizioni precedenti siano soddisfatte, ma tu non contatti i tuoi potenziali clienti nella loro casella di posta principale.

Se contatti potenziali clienti su LinkedIn ma non ci sei mai attivo, non risponderanno. Lo stesso vale se le tue email finiscono nella cartella spam. I potenziali clienti non vedranno il tuo messaggio; se lo fanno, non si fideranno perché la tua email era nella loro cartella spam.

Ecco perché è importante mantenere alta la deliverability delle email.

La deliverability delle email è la capacità di recapitare le email direttamente nella casella di posta principale del destinatario.

È un aspetto importante delle vendite in uscita e molti team lo trascurano. Investire tempo nella configurazione della deliverability significa massimizzare le possibilità di arrivare nella casella di posta principale dei potenziali clienti, concludere più trattative e aumentare le entrate:

Ecco alcuni passaggi da seguire per garantire che le tue e-mail evitino lo spam e raggiungano il pubblico di destinazione:

[] Esegui la tua configurazione tecnica:

Puoi usare strumenti come Casella degli attrezzi MX, oppure Anteprima di lemlist opzione per verificare se la configurazione è stata eseguita correttamente.

[] Riscalda tutti gli indirizzi email di cui hai bisogno per il tuo dominio email freddo o il tuo dominio di backup: puoi usare strumenti come scaldare per farlo. Lascia che questi indirizzi e-mail si riscaldino per almeno 1 mese prima di inviare email fredde.

[] Mantieni i limiti di invio al di sotto di 200 email al giorno per indirizzo email o usa questo trucco per superare il limite di invio di email.

[] Migliora la recapitabilità delle tue email (scaldare è l'opzione più sicura ed efficace oggi).

[] Verifica tutte le email del tuo potenziale cliente prima di inviare le tue campagne, indipendentemente da dove hai trovato le email (hai acquistato una lista, da un sito Web, da uno strumento o da LinkedIn). Puoi usare strumenti come Email Finder e Verifier di lemlist.

[] Evitare l'uso di parole spam nelle tue e-mail (ad es. offerta limitata nel tempo, gratuita, vincita, ecc.).

[] Assicurati che le tue email fredde vengano inviate nel tempo e non in fretta. Strumenti come lista delle lemme prenditene cura per te.

Conclusione

Dalla comprensione dei potenziali clienti alla creazione di una proposta di vendita convincente e alla creazione di connessioni significative, ogni passaggio è fondamentale per aumentare le possibilità di prenotare più riunioni e aumentare le vendite.

Ricorda, l'obiettivo non è solo prenotare riunioni, ma creare interazioni preziose che portino a relazioni commerciali a lungo termine.

La preparazione è una parte essenziale di questo processo. Analizzando i potenziali clienti, stabilendo obiettivi chiari e preparando e mettendo in pratica la presentazione, puoi assicurarti di essere pronto a sfruttare al meglio ogni incontro. E non dimenticate l'importanza dei follow-up. Un follow-up tempestivo e prezioso può mantenere viva la conversazione e aprire la porta a riunioni future.

L'implementazione di queste strategie non solo ti aiuterà a prenotare più riunioni, ma anche a migliorare le tue prestazioni complessive di vendita!

Mihaela Cicvaric
Content Marketing Manager @ lempire | Sharing everything you need to get replies to your cold emails
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G2 Rating
Price
Best for
Standout feature
Con
4.9
star
star
star
star
star
$30/mo
$75/mo
$2,999/mo
Large, distributed sales teams
AI evaluation precision, gamified KPIs
Lack of tracking system
4.6
star
star
star
star
star-half
Not publicly available
Sales operations and finance teams
Powerful configurability
Limited training resources and complex to navigate
4.4
star
star
star
star
star-half
Not publicly available
Mid-market and enterprise businesses
Comprehensive incentive management
Potentially high cost and steep learning curve
4.7
star
star
star
star
star-half
$15/user/mo
$40/user/mo
Enterprise: custom price
Complex sales structures and businesses of all sizes
Complex sales structures and businesses of all sizes
Steep learning curve
4.6
star
star
star
star
star-half
Not publicly available
Collaborative teams
Connected planning
Complexity and steep learning curve
4.6
star
star
star
star
star-half
Not publicly available
Companies with complex sales structures
Complex incentive compensation management (ICM) with high efficiency and accuracy
Complexity for smaller teams and potentially high costs
4.7
star
star
star
star
star-half
Not publicly available
Companies who want to automate commission calculations and payouts
Simplicity and ease of use
Lack of features like redirection
4.7
star
star
star
star
star-half
$30/user/mo
$35/user/mo
Custom: upon request
Businesses that need a comprehensive and user-friendly sales compensation management software
Ease of use and adoption
Lack of ability to configure the product based on user needs
4.8
star
star
star
star
star-half
Not publicly available
Companies with modern sales culture and businesses who want real-time insights
A built-in dispute management and real-time visibility
Users say it works slowly, customer support is slow
4.9
star
star
star
star
star
$30/user/mo
$50/user/mo
Smaller sales teams
Powerful automation
Lesser user base and average user interface
4.7
star
star
star
star
star-half
Not publicly available
Companies with scalable needs
Automated Commission Calculations
Lack of filtering by date, no mobile app
ERP vs. CRM
ERP
CRM
Summary
Backbone of a business's internal operations.
Backbone of customer-centric interactions and operations.
Goal
To centralize and streamline core business processes in a company.
To increase customer experience, satisfaction and loyalty, and boost sales.
Focus
Internal operations and processes across departments (finance, accounting, inventory, supply chain, HR, and sales).
All interactions with leads and customers.
Manages
Internal business data like financial data, inventory levels, production details, supply chain, HR info.
All customer data like contact info, purchase history, communication history, customer preferences and more.
Users
Finance, accounting, operations, supply chain, and HR departments.
Customer-facing teams like sales, marketing, and customer service.
Benefits
Streamlines operations, improves data accuracy, enhances decision-making, boosts collaboration, increases productivity.
Improves customer relationships, increases sales, strengthens customer service, personalizes marketing campaigns, provides insights.
Price
$150 per user per year on average.
$10 to $30 per user per month on average.
PRM Tool
Rating
Feature
Pro
Con
Mobile App
Integrations
Free Plan
Pricing
4.65
star
star
star
star
star-half
Org-wide alignment
User-friendly layout and database
Suboptimal as a personal CRM
square-check
Lack of tracking system
square-check
Team: $20/month
Business: $45/month
4.7
star
star
star
star
star-half
Social Media Integration
Easy contact data collection
No marketing/sales features
square-check
Lack of tracking system
square-xmark
7-day trial
$12/month
4.75
star
star
star
star
star-half
Block Functions
High customization capability
Not a dedicated CRM
square-check
Limited
square-check
Plus: €7.50/month
Business: €14/month
N/A
Open-source
Open-source flexibility
Requires extensive manual input
square-xmark
Limited
square-check
Self-hosted
$9/month or
$90/year
3.1
star
star
star
Simple iOS app
Ideal for non-tech-savvy users
iPhone only
square-check
iOS only
Limited
square-xmark
1-month trial
$1.49/month or
$14.99/month
3.6
star
star
star
star-half
Smart Contact Management
Feature-rich and flexible
Reported bugs
square-check
Rich
square-xmark
7-day trial
Premium: $13.99/month
Teams: $17.99/month
4.4
star
star
star
star
star-half
Customizable Interface
Customizable for teamwork
Pricey for personal use
square-check
Rich
square-xmark
Standard: $24/member
Premium: $39/member
4.7
star
star
star
star
star-half
Integrated Calling
Integrated Calling
Too sales-oriented & pricey
square-check
Rich
square-xmark
14-day trial
Startup: $59/user/month
Professional: $329/user/month
4.8
star
star
star
star
star
Business Card Scanning
Business Card Scanning
Mobile only
square-check
Limited
square-check
$9.99/month
4.45
star
star
star
star
star-half
160+ app integrations
Comprehensive integrations
No free app version
square-check
Rich
square-xmark
14-day trial
$29.90/month or
$24.90/month (billed annually)
Capterra Rating
Free Trial
Free Plan
Starting Price (excluding the free plan)
Maximum Price (for the most expensive plan)
Best for
4.5
star
star
star
star
star-half
square-check
14-day
square-check
€15/month/seat billed annually
€792/month/3 seats billed annually + €45/month for each extra seat
Versatility and free plan
4.2
star
star
star
star
square-check
30-day
square-xmark
But it offers reduced price to authorised nonprofit organisations
€25/user/month
€500/user/month billed annually (includes Einstein AI)
Best overall operational CRM
4.3
star
star
star
star
star-half
square-xmark
square-check
Limited to 3 users
Comprehensive incentive management
€52/user/month billed annually
Small-medium businesses and automation
4.5
star
star
star
star
star-half
square-check
14-day
square-xmark
€14/seat/month billed annually
€99/seat/month billed annually
Sales teams and ease of use
4.1
star
star
star
star
square-xmark
square-check
Limited 10 users
$9.99/user/month billed annually
$64.99/user/month billed annually
Free plan for very small teams up to 10
CRM goal
Increase the sales conversion rate for qualified leads from marketing automation campaigns by 10% in the next 6 months.
SMART Breakdown
1. Specific: It targets a specific area (conversion rate) for a defined segment (qualified leads from marketing automation).
2. Measurable: The desired increase (10%) is a clear metric, and the timeframe (6 months) allows for progress tracking.
3. Achievable: A 10% increase is possible based on historical data and potential improvements.
4. Relevant: Boosting sales from marketing efforts aligns with overall business objectives.
5. Time-bound: The 6-month timeframe creates urgency and a clear target date.
Actions
Step 1: Refine lead qualification criteria to ensure high-quality leads are nurtured through marketing automation.
Step 2: Personalize marketing automation campaigns based on lead demographics, interests, and behavior.
Step 3: Develop targeted landing pages with clear calls to action for qualified leads.
Step 4: Implement lead scoring to prioritize high-potential leads for sales follow-up.
Step 5: Track and analyze campaign performance to identify areas for optimization.
Outcomes
Increased sales and revenue
Improved marketing automation ROI
Marketing and sales alignment
Data-driven marketing optimization
Table
CDP Software
CRM Software
Approach
Data-centric
Customer-centric
Focus
Interactions across various channels and touchpoints, both online and offline.
Sales, marketing, and customer service interactions.
Functionality
Automatically collects, organizes, tags, and makes data available in real-time.
Helps businesses track customer interactions, sales pipelines, prospects, and service requests.
Goals
Personalized customer experiences across all channels.
Better customer relationships, streamlined processes, and improved profitability.
Benefits
Data integration, management, and accessibility, allowing for detailed analysis and segmentation.
Better communication within teams and with customers by organizing information about customer interactions and history.
Data Handling
Handles both identified and anonymous data, stitches together various data points.
Deals primarily with identified customer data.
Use Cases
Personalized marketing campaigns, targeted advertising, content customization across multiple channels.
Managing campaigns and leads, enhancing customer service, providing better customer support, increasing customer satisfaction and loyalty.
Examples
Insider, Bloomreach, Salesforce Marketing Cloud CDP
HubSpot, Salesforce Sales Cloud Lightning Professional, and Zoho CRM
CRM
Free plan
Best feature
Best for
Con
1. HubSpot CRM
square-check
Sales automation
Sales teams
Up to 1,000 contacts
2. Insightly
square-check
Custom fields
Basic needs
Not enough info about the free plan
3. Agile CRM
square-check
Deal and sales pipeline tracking
Small teams
Up to 10 users
4. Zoho CRM
square-check
Lead and contact management
Businesses of all sizes
Limited to 3 users
5. ClickUp
square-check
Unlimited tasks and unlimited members
Personal use
Up to 100MB storage
6. EngageBay
square-check
Live chat
Small and midsize enterprises
Up to 1,000 branded emails per month
7. Bitrix24
square-check
Unlimited users and 5 scrum teams
Big teams
Up to 5GB of cloud storage
8. FreshSales
square-check
Easy to use and simple setup
Beginners
Up to 3 users
9. Mailchimp
square-check
Very beginner friendly
Marketing teams
Send up to 500 branded emails per month
Type of Affiliate Marketing
Unattached
Related
Involved
Format
Paid advertising
Social media or YouTube channels
Dedicated website or blog
Focus
Quick income
Your niche
Your audience
Engagement with your audience
square-xmark
square-check
square-check
square-check
square-check
Very close connection with your audience
Pro
Little effort
Higher credibility thanks to your niche
Long-lasting and scalable
Con
Paid ads cost a lot
Potential for bias since you don’t use the thing you promote
Require time, effort, and dedication

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