Cold Emailing

Secuencia de correo electrónico de prospección: método 2024 para hacerlo [Con ejemplos]

Mihaela Cicvaric
LAST UPDATED
September 3, 2024
READING TIME
7 min.

Si desea hacer crecer su negocio con una divulgación en frío, la secuencia de correo electrónico es su herramienta fundamental para el éxito.

Este conjunto de correos electrónicos de prospección, a menudo automatizados, tiene como objetivo fomentar el interés de sus clientes potenciales en su producto o servicio.

Pero, ¿cómo se crea una secuencia perfecta de correos electrónicos de prospección? ¿Cuáles son los plazos y los pasos a seguir para construir relaciones e impulsar las conversiones en 2024?

Esta guía le proporcionará información sobre la definición de la secuencia de correo electrónico de prospección, las mejores prácticas y consejos prácticos sobre cómo crear una en 2024.

¿Qué es una secuencia de correo electrónico?

Una secuencia de correo electrónico de prospección, a menudo denominada «secuencia de correo electrónico frío», es una serie de correos electrónicos escritos previamente que se envían a clientes potenciales que no han interactuado previamente con el remitente.

El objetivo principal de la secuencia de correo electrónico es iniciar una conversación, construir una relación y, finalmente, convertir a estos clientes potenciales en clientes de pago.

Cuando se ejecuta bien, una secuencia de correo electrónico de prospección puede ser una herramienta poderosa para ampliar su base de clientes e impulsar las ventas.

Sin embargo, es esencial abordarlo respetando el tiempo y la atención del destinatario.

Las secuencias demasiado agresivas o mal elaboradas pueden generar percepciones negativas sobre tu producto o servicio y, potencialmente, hacer que tus correos electrónicos se marquen como spam.

5 razones por las que no debes detener tu correo electrónico frío en un solo correo

Por lo general, no se recomienda detener la difusión de correos electrónicos fríos con un solo correo electrónico por varias razones:

  1. Actualización de memoria: Es posible que su cliente potencial haya visto e incluso apreciado su primer correo electrónico, pero se haya olvidado de responder por varias razones. Un seguimiento actúa como un recordatorio.
  2. Mostrar compromiso: La persistencia, cuando se hace bien, demuestra compromiso e interés genuino. Demuestra al cliente potencial que valoras la posible relación u oportunidad de negocio.
  3. Proporcione más información: Los correos electrónicos de seguimiento le brindan la oportunidad de compartir información adicional, abordar las objeciones comunes o aclarar cualquier malentendido que pueda surgir del correo electrónico inicial.
  4. Mayor participación: Estadísticas de lemlist muestran que el envío de varios correos electrónicos de seguimiento puede generar un aumento significativo en las tasas de respuesta en comparación con el envío de un solo correo electrónico.
  5. Crear conciencia: Incluso si el destinatario no responde, varios puntos de contacto aumentan el conocimiento de la marca. La próxima vez que se encuentre con tu empresa o servicio, es posible que se muestre más receptivo.

¿Cuánto tiempo debe durar una secuencia de correo electrónico?

¿Cuántos correos electrónicos de seguimiento son apropiados?

En el caso de la divulgación de ventas en frío, deberías enviar entre 4 y 9 correos electrónicos de seguimiento.

Según nuestro análisis de millones de correos electrónicos inactivos, tus tasas generales de respuesta aumentan con cada seguimiento. Sin embargo, después de 9 o más seguimientos, los beneficios son insignificantes y es posible que te marquen como correo no deseado.

Si envías un correo electrónico, obtendrás una tasa de respuesta promedio de solo el 4,5%. Pero si subes a 10, tu tasa de respuesta total llegará al 22,37%.

Vamos a desglosarlo en números más concretos.

Supongamos que envías una campaña de correo electrónico fría a 300 clientes potenciales. Si te detienes después del primer punto de contacto, con una tasa de respuesta media del 4,5%, es posible que obtengas unas 14 respuestas.

Pero si continúas, puedes obtener una media de 4 a 10 respuestas por seguimiento, lo que lleva a un total de más de 60 respuestas al final de la campaña.

Así que no te des por vencido después del primer o segundo correo electrónico. Muchos clientes potenciales solo necesitan un recordatorio o uno o dos detalles adicionales antes de estar listos para responder.

Ahora que sabes cuántos seguimientos debes enviar, veamos cómo y cuándo debes enviarlos.

¿Cuánto tiempo debe esperar entre los correos electrónicos de seguimiento?

Deje al menos 2 días entre el primer punto de contacto y el segundo y, a continuación, dé a sus clientes potenciales un poco más de tiempo entre los correos electrónicos mientras continúa con el seguimiento.

Esta es la frecuencia que recomendamos:

  • Retraso de 2 días entre los correos electrónicos 1 y 2
  • Retraso de 4 días entre los correos electrónicos 2 y 3
  • Retraso de 4 días entre los correos electrónicos 3 y 4
  • Más de 5 días entre seguimientos después del cuarto correo electrónico

Dependiendo del número de mensajes que haya en tu secuencia, intenta que tengan una duración total de 10 a 25 días.

La clave aquí es ser persistente, pero educado. Si no responden a tu primer correo electrónico después de 2 días, no esperes que respondan más rápido después del tercer o cuarto.

Y, por supuesto, si responden diciendo que no están interesados, no continúe con el seguimiento.

PD: Para obtener más información basada en datos con consejos sobre cómo escribir correos electrónicos de seguimiento efectivos, consulte esta guía de seguimiento definitiva!

¿Cuáles son los tipos de secuencia de correo electrónico?

Las secuencias de correo electrónico se pueden diseñar para varios propósitos, y el tipo de secuencia que implemente a menudo dependerá de sus objetivos específicos y de la ubicación de su audiencia en el recorrido del cliente.

Estos son algunos de los tipos más comunes de secuencias de correo electrónico:

Secuencia de divulgación en frío

→ Propósito: Involucre a posibles clientes potenciales o socios que no hayan interactuado previamente con su marca.

→ Componentes: Introducción, propuesta de valor, seguimientos y, posiblemente, un correo electrónico final.

Secuencia de bienvenida

→ Propósito: Fomentar e incorporar nuevos suscriptores o clientes.

→ Componentes: Gracias por suscribirte o comprar, por presentarte a la marca, por establecer expectativas y por mostrar los recursos u ofertas clave.

Secuencia de compromiso

→ Propósito: Interactúa con los suscriptores que no han realizado la acción deseada, como realizar una compra.

→ Componentes: Destacar los beneficios, compartir testimonios, ofertas especiales y características del producto.

Secuencia posterior a la compra

→ Propósito: Mejore la experiencia de los clientes después de realizar una compra.

→ Componentes: Gracias por la compra, el uso del producto, las ventas adicionales o cruzadas de otros productos y por solicitar reseñas o comentarios.

Secuencia de reactivación (o recuperación)

→ Propósito: Vuelva a captar a los suscriptores o clientes que se han quedado inactivos.

→ Componentes: registro, ofertas especiales o descuentos para atraerlos de nuevo y, posiblemente, una opción para excluirse o especificar sus preferencias de correo electrónico.

Secuencia de carritos abandonados

→ Propósito: Anime a los clientes a completar su compra después de dejar los artículos en su carrito.

→ Componentes: Recordatorio sobre el carrito abandonado, los beneficios del producto dejado, los posibles descuentos o incentivos y la solución de las objeciones o inquietudes más comunes.

Secuencia educativa (o de goteo)

→ Propósito: Educa a los suscriptores sobre un tema específico a través de una serie de correos electrónicos.

→ Componentes: Introducción al tema, desglose de los subtemas en los correos electrónicos, pasos o consejos prácticos y conclusión con una llamada a la acción relacionada con el tema.

Secuencia de ventas incrementales/ventas cruzadas

→ Propósito: Promocione productos adicionales u ofertas de nivel superior a los clientes existentes.

→ Componentes: Introducción al nuevo producto/oferta, ventajas con respecto al producto actual, testimonios o estudios de casos y ofertas especiales.

Secuencia de comentarios o revisiones

→ Propósito: Recopile comentarios o fomente las reseñas de los clientes.

→ Componentes: Solicitud de comentarios o reseñas, beneficios de proporcionar comentarios, posibles incentivos para revisar y agradecimiento por sus comentarios.

Secuencia de afiliados o socios

→ Propósito: Involucre y eduque a los socios o afiliados sobre la promoción de su producto.

→ Componentes: Beneficios de la asociación, contenido educativo sobre el producto, estrategias de promoción e incentivos de rendimiento.

Secuencia de hito o celebración

→ Propósito: Celebra hitos como aniversarios, cumpleaños u otros eventos importantes con suscriptores o clientes.

→ Componentes: Deseos, mostrando el viaje o el progreso, ofertas especiales o obsequios y un agradecimiento por ser parte del viaje.

Estas son categorías amplias, y el contenido, la estructura y la duración específicos de cada secuencia pueden variar según la industria, la audiencia y los objetivos comerciales individuales.

No importa el tipo, ¡asegúrate de que cada correo electrónico aporte valor y se adapte a su público objetivo!

Qué hace que una secuencia de correo electrónico sea exitosa: la lista de verificación definitiva

1. Investigación y planificación

[] Identifique su ICP: Defina claramente a quién se dirige. Reúna detalles sobre su empresa, su función, sus desafíos y otros detalles relevantes.

[] Definición de meta: Comprenda el objetivo principal de su secuencia de correo electrónico (por ejemplo, programar una demostración, obtener una respuesta, promocionar el contenido).

2. Contenido y diseño del correo electrónico

[] Líneas de asunto atractivas: Crea líneas de asunto que animen a los destinatarios a abrir el correo electrónico.

[] Personalización: Adapte el contenido a las necesidades o desafíos específicos de cada destinatario.

[] Propuesta de valor clara: Explique claramente el beneficio de su oferta.

[] Contenido nítido y conciso: Mantenga la longitud del correo electrónico corta y concisa.

[] Fuerte llamado a la acción (CTA): Dirige a los destinatarios hacia un siguiente paso específico.

[] Elementos visuales: Considera incluir imágenes o infografías relevantes y atractivas.

[] Tono profesional: Garantizar un tono respetuoso y profesional en todo momento.

[] Contenido libre de errores: Revisa los errores gramaticales, de puntuación y ortográficos.

3. Estructura de secuencia

[] Correo electrónico de presentación: Comience con una introducción pegadiza y una propuesta de valor principal.

[] Correos electrónicos de seguimiento: Programe los seguimientos, cada uno de los cuales ofrece un valor adicional o aborda posibles objeciones.

[] Correo electrónico de cierre: Concluya con un punto de contacto final, resumiendo la propuesta de valor y proporcionando la CTA de última oportunidad.

4. Cronograma y programación

[] Tiempos de envío óptimos: Determine los mejores días/horarios para su público objetivo.

[] Espaciado: Asegúrese de que los correos electrónicos estén espaciados adecuadamente (normalmente con varios días de diferencia).

5. Seguimiento y análisis

[] Integración de análisis: Asegúrese de que el seguimiento esté configurado para medir las tasas de apertura, las tasas de clics, las respuestas, etc.

[] Pruebas A/B: Considera probar diferentes líneas de asunto, CTA o contenido para determinar qué es lo más efectivo.

[] Recopilación de comentarios: Permita los comentarios de los destinatarios para refinar las campañas futuras.

6. Cumplimiento y mejores prácticas

[] Mecanismo de exclusión: Incluya una forma clara para que los destinatarios cancelen la suscripción.

[] Cumplimiento legal: Asegúrese de que sus correos electrónicos cumplan con las leyes como la Ley CAN-SPAM, el GDPR u otras regulaciones relevantes.

[] Evite los desencadenantes de spam: Asegúrese de que su contenido (como palabras de spam), las prácticas de formato y envío no activan los filtros de spam.

7. Revisión y comentarios (opcional)

[] Revisión por pares: Pida a un colega o miembro del equipo que revise la secuencia para obtener comentarios.

[] Envíos de prueba: Envíe correos electrónicos de prueba para garantizar el formato correcto y comprobar los enlaces/CTA.

8. Mejora continua

[] Actualiza el contenido con regularidad: Mantén tu contenido fresco y actualizado.

[] Adáptese en función de las métricas: Si algunos correos electrónicos no funcionan bien, ajusta tu enfoque.

[] Recopile información: Solicita comentarios y aprende de cada campaña para perfeccionar las secuencias futuras.

Si sigue esta lista de verificación, obtendrá un enfoque integral para diseñar e implementar una secuencia de correo electrónico frío exitosa. Sin embargo, ¡recuerda siempre ser sincero y priorizar la aportación de valor a tus destinatarios!

Cómo añadir valor en cada paso de la secuencia

Agregar valor en cada paso de la secuencia de correo electrónico garantiza que los destinatarios sigan interesados y que les resulte beneficioso seguir leyendo sus correos electrónicos y, finalmente, responder.

Así es como puedes agregar valor en cada paso:

Correo electrónico de presentación

→ Personalización: Diríjase al destinatario por su nombre y haga referencia a detalles sobre él o su empresa.

→ Propuesta de valor inmediata: Indique claramente el beneficio que obtendrán de su producto, servicio o contenido.

→ Intercambio de recursos: Proporcione un contenido o una herramienta valiosa por adelantado (por ejemplo, una guía gratuita, una infografía útil o una entrada de blog relevante).

Correos electrónicos de seguimiento

→ Responder a las preguntas más frecuentes: Aborda las preguntas o los conceptos erróneos típicos sobre tu oferta.

→ Compartir testimonios: Ofrezca una prueba social compartiendo historias de éxito o comentarios positivos de otros clientes o usuarios.

→ Proporcione contenido educativo: Ofrezca información, consejos y mejores prácticas relacionadas con su producto o sector.

→ Ofertas exclusivas: Si corresponde, ofrece un descuento o una bonificación especial específicamente para los destinatarios de tu correo electrónico.

Correos electrónicos de compromiso

→ Contenido interactivo: Usa sondeos, encuestas o cuestionarios para interactuar y recopilar comentarios.

→ Una mirada entre bastidores: Muestre el lado humano de su empresa. Comparta las actualizaciones de la empresa, las presentaciones de los equipos o la forma en que se fabrica su producto.

→ Contenido seleccionado: Comparta un resumen de noticias, tendencias o contenido valioso de la industria de otras fuentes.

Correos electrónicos posteriores a la compra o a la incorporación

→ Guías paso a paso: Proporcione instrucciones claras sobre cómo empezar o maximizar el uso de un producto o servicio adquirido.

→ Acceso al soporte: Destaque las formas en las que pueden obtener ayuda, como las preguntas frecuentes, la información de contacto del servicio de atención al cliente o los vídeos tutoriales.

→ Construcción comunitaria: preséntelos en comunidades de usuarios, foros o grupos de redes sociales donde puedan interactuar con otros usuarios.

Correos electrónicos de reparticipación o recuperación

→ Solicitud de comentarios: Pídales su opinión sobre por qué han estado inactivos y qué es lo que les gustaría que mejorara.

→ Incentivos especiales: Ofrezca descuentos exclusivos o acceso anticipado a nuevos productos/funciones.

→ Destacar actualizaciones: Infórmeles sobre las actualizaciones de los productos, los hitos de la empresa o los cambios que puedan interesarles.

Emails sobre carritos abandonados

→ Ventajas del producto: Reitera los beneficios o puntos de venta únicos de los productos que quedan en el carrito.

→ Ofertas por tiempo limitado: Crea urgencia con un descuento o una bonificación por tiempo limitado.

→ Comparación: Muestre cómo su producto se destaca en comparación con los de la competencia.

Secuencia educativa o de goteo

→ Inmersiones profundas: Profundice en los detalles de un tema, ofreciendo consejos prácticos e ideas únicas.

→ Contenido multimedia: Utilice vídeos, seminarios web, podcasts o infografías para explicar los conceptos de una manera más atractiva.

→ Aprendizaje interactivo: Ofrezca cuestionarios, tareas o desafíos para reforzar el aprendizaje.

Correos electrónicos de ventas adicionales, ventas cruzadas y comentarios

→ Recomendaciones personalizadas: En función de su historial de compras o comportamiento, sugiera otros productos o servicios relevantes.

→ Mostrar aprecio: Agradezca a sus clientes su fidelidad y sus comentarios y, si es posible, recompensarlos con puntos de fidelidad u ofertas exclusivas.

Correos electrónicos de hitos o celebraciones

→ Gratitud: Exprese su agradecimiento por su lealtad.

→ Reflexiona sobre el viaje: Comparta momentos memorables, historias de crecimiento o hitos clave.

→ Ofertas especiales de celebración: Ofrezca ofertas o obsequios exclusivos para celebrar juntos.

¡Recuerda que la clave para añadir valor es entender las necesidades y preferencias de tu audiencia!

Recopile comentarios de forma continua, analice las métricas de rendimiento del correo electrónico y ajuste su contenido para garantizar que satisface esas necesidades y ofrece un valor genuino.

Un ejemplo de una secuencia de correo electrónico de prospección para obtener tasas de respuesta del 17 al 30%

Esta es la fría secuencia de divulgación que solíamos

Para garantizar que aumentas tus posibilidades de respuesta, te recomendamos que optes por la multicanal y utilices varios canales de comunicación para conocer a tus clientes potenciales en su plataforma preferida.

Esto aumentará sus posibilidades de respuesta y ampliará su visibilidad

Paso 1: Correo electrónico

→ La línea de asunto es corta, personalizada, despierta curiosidad, no parece un correo electrónico de marketing y es sencilla

→ La línea de introducción menciona los factores desencadenantes relevantes para contactar, lo que motiva a los clientes potenciales a leer el resto del correo electrónico

→ Existe una fuente de información relevante que coincide con sus clientes potenciales, su sector o los resultados deseados.

→ La CTA no solicita una reunión inmediata, sino que confirma el interés

espera 2 días

Paso 2: Visita el perfil de LinkedIn

→ Este paso te ayudará a mantenerte en la mente de tus clientes potenciales y a hacerte más familiar la próxima vez que te pongas en contacto con ellos. Pondrá una imagen a tu nombre y les recordará que deben responder a tu correo electrónico inicial.

espera 2 días (dado que el paso anterior no requirió una respuesta ni un esfuerzo excesivo por parte de tus clientes potenciales, puedes mantener este plazo corto)

Paso 3: Enviar solicitud de conexión a LinkedIn

→ No es necesario incluir el mensaje porque quieres que tu perfil hable por sí solo (excepto si es ultrapersonalizado y aporta un valor adicional)

→ Evite especialmente los mensajes genéricos que solo impedirán que sus clientes potenciales acepten su solicitud

Paso 4: Correo electrónico

→ Hay un video personalizado que indica claramente el resultado específico y los pasos para lograrlo

→ La imagen en miniatura del vídeo es lo primero que verá tu cliente potencial y, por lo tanto, hace que tu correo electrónico destaque entre muchos otros en las bandejas de entrada de tus clientes potenciales

→ La línea introductoria que menciona el ingreso deseado despierta el interés de los clientes potenciales en descubrir cómo lograr lo mismo

→ La CTA abre una conversación, ya que requiere una respuesta al correo electrónico

espera 3 días

Paso 5 - 9: Visita el perfil de LinkedIn desde varias cuentas de LinkedIn

→ Puedes usar los perfiles de LinkedIn de varios colegas que se han posicionado como expertos del sector (relevantes para tu cliente potencial) para visitar los perfiles de tus clientes potenciales.

Esto aumenta las posibilidades de que tus clientes potenciales vean tu marca. Si tus clientes potenciales aceptan alguna de tus múltiples solicitudes de LinkedIn, empezarán a ver tus publicaciones, lo que aumentará la credibilidad personal y empresarial, y la probabilidad de que respondan a tu secuencia de divulgación en frío.

espera 2 días

Paso 10: Correo electrónico

→ Hay un nombre del gerente directo del objetivo que llama la atención de los clientes potenciales

→ Solicitar una llamada es muy preciso y no requiere demasiado esfuerzo por parte de los clientes potenciales

→ Hay un valor adicional en la sección PS que resuelve el desafío específico de los clientes potenciales. Esto reforzará tu posición como experto e impulsará a los clientes potenciales a tomar medidas

espera 3 días

Paso 11: mensaje de voz de LinkedIn

→ Enviar voces a LinkedIn hará que destaques, ¡ya que es probable que tus clientes potenciales no reciban una todos los días! Aumentará su interés e impulsará su compromiso, ya que tendrán que pulsar el botón de reproducción para saber de qué se trata.

espera 5 días

Paso 12: mensaje de LinkedIn

→ En lugar de preguntar a los clientes potenciales si escucharon tu mensaje de voz, ¡agrega aún más valor!

Agregue más pruebas sociales para respaldar todo lo que ha dicho hasta ahora y aumentar la credibilidad.

espera 3 días

Paso 13: mensaje de LinkedIn

→ En este paso, añada aún más valor: brinde aún más información desde un ángulo diferente sobre cómo obtener el resultado

→ Como es un elemento PS, parece una adición al mensaje anterior y no solo contenido de spam

espera 3 días

Paso 14: Correo electrónico

→ Este correo electrónico final también se conoce como correo electrónico de «ruptura» y puedes usar cualquiera de las siguientes opciones:

  • enfoque humorístico y pon un gif divertido
  • pregunte si hay alguien más en la empresa que se enfrente a este desafío específico y esté interesado en resolverlo

→ Se centra en crear un recurso realmente bueno para un tema específico, en necesitar las opiniones de los clientes potenciales y en hacer que se sientan importantes

→ Hay pruebas sociales muy específicas que alientan a los clientes potenciales a tomar medidas

Bonificación: cómo crear una secuencia de correo electrónico de prospección totalmente personalizada en segundos

Crear un correo electrónico frío efectivo puede ser difícil, ya que la mayoría de las personas no saben qué escribir en sus correos electrónicos, cómo captar la atención de un cliente potencial o personalizar su enfoque.

¡Con la ayuda de la inteligencia artificial (IA), puedes crear secuencias de divulgación personalizadas que impulsen la participación y las conversiones!

He aquí cómo hacerlo en lemlist:

[] Abre el aplicación lemlist (si aún no tienes una cuenta, puedes regístrate gratis en lemlist

[] Crea una nueva campaña (o elige una campaña que ya hayas creado)

[] Elige crear tu secuencia con la ayuda de la IA

[] Rellene su:

  • público objetivo
  • propuesta de valor
  • desencadenar
  • lengua
  • tono de voz

Así es como se ve 👇

[] Haga clic en «generar su campaña» y deje que la IA cree su secuencia de divulgación totalmente personalizada!

Para obtener los mejores resultados de divulgación, puede modificar su campaña generada por IA siguiendo esta lista de verificación de 10 reglas:

  1. Tu CTA tiene menos de 7 palabras
  2. Abordas los puntos débiles de los clientes potenciales
  3. Usas saltos de línea después de cada oración
  4. Tus correos electrónicos fríos contienen de 50 a 100 palabras
  5. Hay una razón aparente por la que te pusiste en contacto
  6. Sus líneas de asunto están todas en minúsculas y tienen un máximo de 2 palabras
  7. Usas el lenguaje simple que entiende un niño de 10 años
  8. Muestras el impacto que tendrá una acción en la métrica clave de tu cliente potencial
  9. No hay frases «tontas» como «Espero que estés bien» que no aporten valor
  10. Hay suficientes días entre cada seguimiento para que tus clientes potenciales tengan tiempo de responder

PD: Puedes llevar tu personalización un paso más allá con variables personalizadas de lemlist ¡para demostrar a tus clientes potenciales que estás dispuesto a hacer un esfuerzo adicional y aumentar tus posibilidades de respuesta!

Conclusión

Crear la secuencia de correo electrónico de prospección correcta requiere tiempo, esfuerzo y un conocimiento profundo de sus clientes potenciales.

Sin embargo, con el enfoque y las herramientas adecuadas, puede crear poderosas secuencias de correo electrónico que no solo atraigan a sus clientes potenciales, sino que también los conviertan en clientes leales.

Entonces, ¿por qué esperar?

¡Empieza a aprovechar el poder de la secuenciación del correo electrónico hoy mismo y observa cómo crece tu empresa! 👇

Mihaela Cicvaric
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G2 Rating
Price
Best for
Standout feature
Con
4.9
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$30/mo
$75/mo
$2,999/mo
Large, distributed sales teams
AI evaluation precision, gamified KPIs
Lack of tracking system
4.6
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star-half
Not publicly available
Sales operations and finance teams
Powerful configurability
Limited training resources and complex to navigate
4.4
star
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star-half
Not publicly available
Mid-market and enterprise businesses
Comprehensive incentive management
Potentially high cost and steep learning curve
4.7
star
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star-half
$15/user/mo
$40/user/mo
Enterprise: custom price
Complex sales structures and businesses of all sizes
Complex sales structures and businesses of all sizes
Steep learning curve
4.6
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star-half
Not publicly available
Collaborative teams
Connected planning
Complexity and steep learning curve
4.6
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star-half
Not publicly available
Companies with complex sales structures
Complex incentive compensation management (ICM) with high efficiency and accuracy
Complexity for smaller teams and potentially high costs
4.7
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star-half
Not publicly available
Companies who want to automate commission calculations and payouts
Simplicity and ease of use
Lack of features like redirection
4.7
star
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star-half
$30/user/mo
$35/user/mo
Custom: upon request
Businesses that need a comprehensive and user-friendly sales compensation management software
Ease of use and adoption
Lack of ability to configure the product based on user needs
4.8
star
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star-half
Not publicly available
Companies with modern sales culture and businesses who want real-time insights
A built-in dispute management and real-time visibility
Users say it works slowly, customer support is slow
4.9
star
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star
$30/user/mo
$50/user/mo
Smaller sales teams
Powerful automation
Lesser user base and average user interface
4.7
star
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star-half
Not publicly available
Companies with scalable needs
Automated Commission Calculations
Lack of filtering by date, no mobile app
ERP vs. CRM
ERP
CRM
Summary
Backbone of a business's internal operations.
Backbone of customer-centric interactions and operations.
Goal
To centralize and streamline core business processes in a company.
To increase customer experience, satisfaction and loyalty, and boost sales.
Focus
Internal operations and processes across departments (finance, accounting, inventory, supply chain, HR, and sales).
All interactions with leads and customers.
Manages
Internal business data like financial data, inventory levels, production details, supply chain, HR info.
All customer data like contact info, purchase history, communication history, customer preferences and more.
Users
Finance, accounting, operations, supply chain, and HR departments.
Customer-facing teams like sales, marketing, and customer service.
Benefits
Streamlines operations, improves data accuracy, enhances decision-making, boosts collaboration, increases productivity.
Improves customer relationships, increases sales, strengthens customer service, personalizes marketing campaigns, provides insights.
Price
$150 per user per year on average.
$10 to $30 per user per month on average.
PRM Tool
Rating
Feature
Pro
Con
Mobile App
Integrations
Free Plan
Pricing
4.65
star
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star-half
Org-wide alignment
User-friendly layout and database
Suboptimal as a personal CRM
square-check
Lack of tracking system
square-check
Team: $20/month
Business: $45/month
4.7
star
star
star
star
star-half
Social Media Integration
Easy contact data collection
No marketing/sales features
square-check
Lack of tracking system
square-xmark
7-day trial
$12/month
4.75
star
star
star
star
star-half
Block Functions
High customization capability
Not a dedicated CRM
square-check
Limited
square-check
Plus: €7.50/month
Business: €14/month
N/A
Open-source
Open-source flexibility
Requires extensive manual input
square-xmark
Limited
square-check
Self-hosted
$9/month or
$90/year
3.1
star
star
star
Simple iOS app
Ideal for non-tech-savvy users
iPhone only
square-check
iOS only
Limited
square-xmark
1-month trial
$1.49/month or
$14.99/month
3.6
star
star
star
star-half
Smart Contact Management
Feature-rich and flexible
Reported bugs
square-check
Rich
square-xmark
7-day trial
Premium: $13.99/month
Teams: $17.99/month
4.4
star
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star
star
star-half
Customizable Interface
Customizable for teamwork
Pricey for personal use
square-check
Rich
square-xmark
Standard: $24/member
Premium: $39/member
4.7
star
star
star
star
star-half
Integrated Calling
Integrated Calling
Too sales-oriented & pricey
square-check
Rich
square-xmark
14-day trial
Startup: $59/user/month
Professional: $329/user/month
4.8
star
star
star
star
star
Business Card Scanning
Business Card Scanning
Mobile only
square-check
Limited
square-check
$9.99/month
4.45
star
star
star
star
star-half
160+ app integrations
Comprehensive integrations
No free app version
square-check
Rich
square-xmark
14-day trial
$29.90/month or
$24.90/month (billed annually)
Capterra Rating
Free Trial
Free Plan
Starting Price (excluding the free plan)
Maximum Price (for the most expensive plan)
Best for
4.5
star
star
star
star
star-half
square-check
14-day
square-check
€15/month/seat billed annually
€792/month/3 seats billed annually + €45/month for each extra seat
Versatility and free plan
4.2
star
star
star
star
square-check
30-day
square-xmark
But it offers reduced price to authorised nonprofit organisations
€25/user/month
€500/user/month billed annually (includes Einstein AI)
Best overall operational CRM
4.3
star
star
star
star
star-half
square-xmark
square-check
Limited to 3 users
Comprehensive incentive management
€52/user/month billed annually
Small-medium businesses and automation
4.5
star
star
star
star
star-half
square-check
14-day
square-xmark
€14/seat/month billed annually
€99/seat/month billed annually
Sales teams and ease of use
4.1
star
star
star
star
square-xmark
square-check
Limited 10 users
$9.99/user/month billed annually
$64.99/user/month billed annually
Free plan for very small teams up to 10
CRM goal
Increase the sales conversion rate for qualified leads from marketing automation campaigns by 10% in the next 6 months.
SMART Breakdown
1. Specific: It targets a specific area (conversion rate) for a defined segment (qualified leads from marketing automation).
2. Measurable: The desired increase (10%) is a clear metric, and the timeframe (6 months) allows for progress tracking.
3. Achievable: A 10% increase is possible based on historical data and potential improvements.
4. Relevant: Boosting sales from marketing efforts aligns with overall business objectives.
5. Time-bound: The 6-month timeframe creates urgency and a clear target date.
Actions
Step 1: Refine lead qualification criteria to ensure high-quality leads are nurtured through marketing automation.
Step 2: Personalize marketing automation campaigns based on lead demographics, interests, and behavior.
Step 3: Develop targeted landing pages with clear calls to action for qualified leads.
Step 4: Implement lead scoring to prioritize high-potential leads for sales follow-up.
Step 5: Track and analyze campaign performance to identify areas for optimization.
Outcomes
Increased sales and revenue
Improved marketing automation ROI
Marketing and sales alignment
Data-driven marketing optimization
Table
CDP Software
CRM Software
Approach
Data-centric
Customer-centric
Focus
Interactions across various channels and touchpoints, both online and offline.
Sales, marketing, and customer service interactions.
Functionality
Automatically collects, organizes, tags, and makes data available in real-time.
Helps businesses track customer interactions, sales pipelines, prospects, and service requests.
Goals
Personalized customer experiences across all channels.
Better customer relationships, streamlined processes, and improved profitability.
Benefits
Data integration, management, and accessibility, allowing for detailed analysis and segmentation.
Better communication within teams and with customers by organizing information about customer interactions and history.
Data Handling
Handles both identified and anonymous data, stitches together various data points.
Deals primarily with identified customer data.
Use Cases
Personalized marketing campaigns, targeted advertising, content customization across multiple channels.
Managing campaigns and leads, enhancing customer service, providing better customer support, increasing customer satisfaction and loyalty.
Examples
Insider, Bloomreach, Salesforce Marketing Cloud CDP
HubSpot, Salesforce Sales Cloud Lightning Professional, and Zoho CRM
CRM
Free plan
Best feature
Best for
Con
1. HubSpot CRM
square-check
Sales automation
Sales teams
Up to 1,000 contacts
2. Insightly
square-check
Custom fields
Basic needs
Not enough info about the free plan
3. Agile CRM
square-check
Deal and sales pipeline tracking
Small teams
Up to 10 users
4. Zoho CRM
square-check
Lead and contact management
Businesses of all sizes
Limited to 3 users
5. ClickUp
square-check
Unlimited tasks and unlimited members
Personal use
Up to 100MB storage
6. EngageBay
square-check
Live chat
Small and midsize enterprises
Up to 1,000 branded emails per month
7. Bitrix24
square-check
Unlimited users and 5 scrum teams
Big teams
Up to 5GB of cloud storage
8. FreshSales
square-check
Easy to use and simple setup
Beginners
Up to 3 users
9. Mailchimp
square-check
Very beginner friendly
Marketing teams
Send up to 500 branded emails per month
Type of Affiliate Marketing
Unattached
Related
Involved
Format
Paid advertising
Social media or YouTube channels
Dedicated website or blog
Focus
Quick income
Your niche
Your audience
Engagement with your audience
square-xmark
square-check
square-check
square-check
square-check
Very close connection with your audience
Pro
Little effort
Higher credibility thanks to your niche
Long-lasting and scalable
Con
Paid ads cost a lot
Potential for bias since you don’t use the thing you promote
Require time, effort, and dedication

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