Sales Strategy

So wählen Sie die beste Vertriebsplattform für Sie

lemlist team
LAST UPDATED
June 10, 2024
READING TIME
7 min.

Sie suchen nach einer Vertriebsplattform, mit der Sie mehr Besprechungen buchen können, müssen aber auch etwas finden, mit dem Sie flexibel sein und Dinge ausprobieren können.

Also wo fängst du überhaupt an?

Was ist eine Vertriebsengagement-Plattform?

Vertriebsengagement ist die Aktion, die ein Vertriebsmitarbeiter ergreift, um potenzielle Käufer in ein Gespräch einzubeziehen.

Dazu gehört auch die Kontaktaufnahme über mehrere Kanäle per E-Mail, Telefonanruf und über soziale Kanäle mit einer Kombination aus Automatisierung und Personalisierung, um einen möglichst effizienten Verkaufszyklus zu schaffen.

Im Allgemeinen wenden sich die Menschen Plattformen und Tools zur Verkaufsförderung zu, um dies zu ermöglichen.

Wenn Sie versuchen, all das selbst zu verwalten, werden Sie sich zwischen all den Kanälen, der Personalisierung und dem Backend-Management verrückt machen.

sales engagement platform

Aber im Ernst, es ist nicht so gruselig wie es scheint.

Plattformen für Vertriebsengagement sind dazu da, Vertriebsleitern und Vertriebsmitarbeitern das Leben erheblich zu erleichtern.

Vorteile einer Plattform für Vertriebsengagement

Wenn Sie nach Software suchen, versuchen Sie normalerweise, eines von zwei Dingen zu finden: Sie verdienen damit Geld oder sparen Zeit.

Der große Vorteil von Tools zur Vertriebsengagement besteht darin, dass sie beides können.

Steigern Sie Ihren Umsatz mit Multichannel-Prospektion

Lassen Sie uns zuerst darüber sprechen, Geld zu verdienen.

Der Sinn einer Vertriebsplattform besteht darin, Ihre gesamte Kommunikation mit einem Interessenten — also jeden Kanal, den Sie nutzen — an einem übersichtlichen Ort zu organisieren.

Kalte E-Mails funktionieren wirklich gut alleine, aber wenn man sie mit sozialen Kanälen und kalten Anrufen kombiniert... ist das pure Magie.

Brauchen Sie Beweise? Schauen Sie sich einfach die Ergebnisse einer Multichannel-Kampagne an, die wir kürzlich durchgeführt haben.

Bei einer Kombination aus kalten E-Mails und LinkedIn lag die Antwortrate von Daria bei 38%.

Warum hat es funktioniert? Weil du Leute auf dem Kanal erreichst, auf den sie mit größerer Wahrscheinlichkeit antworten.

Im echten Gespräch bedeutet das, dass Sie eine ausführliche E-Mail senden können, um Ihr Angebot zu erläutern, aber eine freundliche LinkedIn-Nachricht oder einen Twitter-Kommentar überspringen, um auf einer persönlicheren Ebene eine Verbindung herzustellen. Und hier passieren die wirklich guten Sachen.

Stellen Sie sich vor: Sie erhalten eine kalte E-Mail über ein Produkt, das für Sie und Ihr Team wirklich nützlich wäre, aber Ihr Posteingang ist einfach mit E-Mails überflutet, und bevor Sie sich versehen, sind Sie mit Ihrer To-Do-Liste beschäftigt. Klingt bekannt, oder?

Aber dann, ein paar Tage später, erhalten Sie eine faszinierende LinkedIn-Nachricht von jemandem, der fragt, ob Sie seine E-Mail gesehen haben.

Und hey, sieh dir das an, es ist dieselbe Person, die dir eine E-Mail über das Tool geschickt hat, das dir wirklich helfen könnte.

Hier ist ein Beispiel aus einer meiner Multichannel-Kampagnen:

sales engagement platform

Durch die Kombination beider Kanäle haben sie dich also zur richtigen Zeit auf der richtigen Plattform erreicht, und dann bist du wirklich an dem Tool interessiert, weil sie dir alle Informationen gegeben haben.

Automatisierung für das Gewinnen im Zeitmanagement

Okay, wir haben etwas Geld verdient, aber wie sparen wir Zeit?

Wo Tools zur Vertriebsengagement wirklich glänzen, liegt in der Kombination verschiedener Kanäle und darin, Ihnen die langweiligen Aufgaben aus dem Weg zu räumen.

Damals, als ich Multichannel-Kundenakquise betrieb, musste ich E-Mails von meinem CRM aus versenden, mit einem völlig anderen Tool anrufen und dann Stunden damit verbringen, Facebook und LinkedIn zu durchsuchen, um den richtigen Beitrag zu finden, den ich kommentieren konnte.

Und nichts davon war überhaupt miteinander verbunden, sodass ich ständig Notizen auf verschiedenen Plattformen machte und Dinge in der Übersetzung zwischen mir und dem Rest des Teams (einschließlich meines Managers 😅) verloren gingen.

sales engagement platform

Das ist eine riesige Zeitverschwendung.

Es stellte sich heraus, dass ich nur ein Tool zur Vertriebsengagement benötigte, das alle Kanäle, die ich brauchte, kombiniert und meine Notizen sicher an einem Ort aufbewahrt.

Außerdem muss ich, wie ich bereits erklärt habe, nur einen Bericht durchgehen, der alle Informationen für mich zusammenfasst. So kann ich mich darauf konzentrieren, die Kampagne zu verbessern und nicht nach Informationen zu suchen.

Das wäre auch für meinen Manager sehr hilfreich gewesen, da ich mehr Zeit gehabt hätte, um die Leads tatsächlich kennenzulernen, anstatt Zeit damit zu verschwenden, zwischen Tools hin und her zu gehen, Notizen zu machen und im Grunde meine eigenen Berichte zu erstellen.

Letztlich sollte jeder Vertriebsmitarbeiter oder Wachstumsvermarkter das Ziel haben, WENIGER Tools zu verwenden, um MEHR positive Ergebnisse zu erzielen, oder?

Stellen Sie eine Verbindung zu Ihrer persönlichen Marke her

Wenn Sie in der B2B-Vertriebswelt tätig sind, wissen Sie, dass persönliche Marken ein bisschen Trubel sind.

sales engagement platform

Aber das hat einen guten Grund!

Dies kann sich ernsthaft auf den Umsatz Ihres Unternehmens auswirken, ganz zu schweigen von den persönlichen Vorteilen.

Und falls Sie mir nicht glauben wollen, sage ich einfach Folgendes: Bei Lemlist haben wir dank unserer persönlichen Marken einen Umsatz von über 1 Mio. USD erzielt.

Hier sind einige unserer DMs... 😉

Es ist also am besten, ein Tool zu finden, das Öffentlichkeitsarbeit und Personal Branding vereint. Plattformen für Vertriebsengagement machen dies mit ihren LinkedIn-Integrationen möglich.

Obwohl die Automatisierung großartig ist und so, sollten Sie sich niemals wie ein Roboter verhalten, der Hunderte von zufälligen Nachrichten abfeuert. Es ist eine komplette Platzverschwendung. Eine Straße, die schlecht endet.

Bei der Öffentlichkeitsarbeit geht es darum, Vertrauen aufzubauen und Beziehungen aufzubauen. Vergiss das niemals.

Zum Beispiel beginnen wir unsere Sequenzen gerne mit ein wenig sozialem Engagement, um unseren Namen in den Köpfen der Leute zu verankern.

Was bedeutet es also überhaupt, Öffentlichkeitsarbeit und persönliche Marke auf praktischere Weise zu verbinden?

  1. Sie sprechen die richtigen Interessenten an und qualifizieren sie
  2. Du verbindest dich mit ihnen auf LinkedIn
  3. Du stellst sie deinen Inhalten aus und interagierst mit ihren
  4. Sie senden eine kalte E-Mail oder eine LinkedIn-DM

Du kannst und solltest NIEMALS die Zahlen 1 und 3 automatisieren.

Was Sie tun möchten, ist, den Betrieb zu skalieren, indem Sie das Senden von 2 und 4 automatisieren, und diese Zeit nutzen, um eine relevante und personalisierte Kontaktaufnahme zu erstellen.

Das ist die wahre Stärke einer Plattform für Vertriebsengagement.

Aber wir werden später in diesem Artikel ein wenig auf Taktiken eingehen.

Vereinfachen Sie die Zielgruppenforschung

Wenn Sie sich tatsächlich die Zeit nehmen, nach den Leads zu suchen, von denen Sie wissen, dass sie zu Ihrem Angebot passen, und dann Ihre Botschaft für sie personalisieren, werden Funken fliegen.

Nach der ersten Antwort wirst du mehr Konversionen haben, und es ist viel weniger wahrscheinlich, dass die Leute, die konvertieren, abwandern als die zufälligen Personen, die du kontaktierst und die „gut zu dir passen könnten“.

Und wie passen Tools zur Vertriebsengagement dazu?

Sie erleichtern Ihnen das Leben, indem Sie Ihre Leads direkt aus der LinkedIn-Suche oder dem Sales Navigator importieren können. Sie können sogar die Möglichkeit haben, Ihre personalisierten Eisbrecher für jeden Lead zu schreiben.

sales engagement platform

Wenn Sie diese Akquise in Aktion sehen möchten, schauen Sie sich dieses Video an. ⬇️

So wählen Sie die beste Vertriebsplattform aus

Hervorragend, wir wissen, welche Vorteile eine Vertriebsplattform mit sich bringt.

Aber wie kaufen wir einen? Was sind seine Hauptmerkmale?

Nun...

  • Reichweite über mehrere Kanäle
  • Funktionen für Social Selling
  • Optimierung der E-Mail-Zustellbarkeit
  • Berichterstattung für alle Kanäle
  • Integrationen mit wichtigen Tools in unseren Funneln

Bevor ich jedoch auf die Einzelheiten dieser Funktionen eingehe, muss ich eine wirklich wichtige Sache beachten: Der Schlüssel zur Auswahl einer Vertriebsplattform liegt darin, die richtige für Ihr Team und Ihre Ziele zu finden.

Um Ihnen ein Beispiel zu geben: Wenn Sie ein wachsendes Unternehmen sind, das Ihre Vertriebsprozesse einrichtet, möchten Sie nicht an einen Jahresplan gebunden sein oder ein Tool zur Vertriebsengagement verwenden, mit dem Sie nichts ausprobieren können.

Du musst flexibel sein!

Das war nur ein Beispiel, aber viele Dinge können für Ihre spezifischen Bedürfnisse eine Priorität sein. Denken Sie also daran.

Okay, jetzt, da das geklärt ist, wollen wir uns mit den wichtigsten Funktionen befassen, nach denen wir Ausschau halten müssen...

Reichweite über mehrere Kanäle

Im Wesentlichen sind die Funktionen zur Mehrkanal-Automatisierung, nach denen Sie in einer Plattform für Vertriebsengagement suchen sollten, also:

  • E-Mail + soziale Netzwerke + Anrufwähler alles an einem Ort
  • Automatisierung, damit Sie keine Zeit mit zusätzlichen Schritten verschwenden

Das ist kein Hexenwerk, der Wechsel zwischen den Tools ist eine große Nervensäge. Vor allem, wenn sie nicht alle integriert sind und Ihnen am Ende einige verwirrende Arbeitsabläufe hinterlassen.

Stellen Sie sich das so vor: Sie beginnen, sich mit Ihren Leads auf LinkedIn und Twitter zu verbinden, um Ihren Namen zu veröffentlichen, senden ihnen dann eine E-Mail, um ihnen einen Kontext zu geben, rufen sie an, um einer Stimme einen Namen zu geben, dann folgen Sie mit einer freundlichen Nachricht und beenden das Ganze mit einer weiteren E-Mail.

Wenn Sie diesen Prozess nicht automatisieren, verwenden Sie hier 5-6 verschiedene Tools.

Außerdem senden wir alles separat und behalten den Überblick darüber, was als Nächstes kommt.

Als Vertriebsmitarbeiter verschwenden Sie viel zu viel Zeit damit. Und als Vertriebsleiter möchten Sie, dass Ihr Team seine Energie auf etwas konzentriert, das ein Computer nicht kann.

Lösung?

Etwas in der Art...

Der Trick dabei ist, die Strukturierung einer Sequenz und den Versand von Kampagnen zu automatisieren, sodass Sie Zeit für die wichtigen Dinge haben — das Schreiben personalisierter Nachrichten.

Darüber hinaus sollten Sie es nie übertreiben und zu viele Nachrichten weder in ihren Posteingang noch in die LinkedIn-DM senden. Es ist wichtig, die genauen Regeln zu befolgen, die E-Mail-Anbieter und LinkedIn gegeben haben, und niemals Leute zu spammen.

Wir werden gleich über Grenzwerte sprechen und ich gebe Ihnen hier genaue Richtlinien.

Schließlich können Sie hier verschiedene Arten von Kampagnen erstellen.

Beispiel A:

  1. LinkedIn-Besuch (Tag 1)
  2. LinkedIn Connect (Tag 1)
  3. Nehmen Sie an einem LinkedIn-Beitrag teil (Tag 2)
  4. LinkedIn-Besuch (Tag 4)
  5. LinkedIn DM (Tag 4)
  6. E-Mail-Nachverfolgung (Tag 7)

Beispiel B:

  1. LinkedIn-Besuch (Tag 1)
  2. LinkedIn Connect (Tag 1)
  3. Engagieren Sie sich auf LinkedIn mit einem Beitrag (Tag 2)
  4. Engagieren Sie sich auf Twitter Beitrag (Tag 3)
  5. Kaltanruf (Tag 5)
  6. Kalte E-Mail (Tag 7)
  7. LinkedIn-Besuch (Tag 10)
  8. LinkedIn DM (Tag 10)

Offensichtlich sind dies nur Beispiele, um die Gehirnräder zum Laufen zu bringen. Aber die Möglichkeiten sind endlos.

Soziales Verkaufen

Ich weiß, dass Sie dieses Wort vielleicht beaufsichtigen, aber hören Sie mir zu.

Du musst deinen Interessenten zeigen, dass du sie kennst, sonst gehen sie davon aus, dass du sie nur zufällig ansprichst.

Wie machst du das?

Finden Sie die sozialen Netzwerke, die für Ihre Leads am besten geeignet sind — also dort, wo sie am aktivsten sind — und erreichen Sie sie mit bedeutendem Engagement auf diesem Kanal.

Welche Funktion zur Vertriebsengagement hängt damit zusammen? Die Fähigkeit, innerhalb Ihrer Plattform eine Verbindung zu sozialen Netzwerken herzustellen.

Dies kann entweder durch direkte Integrationen oder durch manuelle Aufgaben geschehen, die mit Links verknüpft werden können:

sales engagement platform

Indem Sie auf diese Weise Kontakt aufnehmen, machen Sie nicht nur Öffentlichkeitsarbeit, Sie bauen echte Beziehungen auf.

Und wenn Sie Ihre Leads tatsächlich kennenlernen, ist es viel wahrscheinlicher, dass Sie ihnen helfen, ihre Probleme zu lösen, und sie werden später noch glücklichere Kunden sein.

Schau dir Nadjas Beispiel an:

sales engagement platform

Sie schaffen Mehrwert und bauen eine Beziehung auf, während Sie gleichzeitig die Konversionschancen erhöhen. Das ist es, wovon ich spreche.

Einige spezifische Möglichkeiten, wie Sie diese Strategie im B2B-Bereich anwenden können, sind:

  • wenn ein Unternehmen Spenden sammelt
  • Jemand, der für Ihre Top-Benutzer gearbeitet hat, hat gerade das Unternehmen gewechselt
  • ein Unternehmen stellt massenhaft ein

Sie können also auf der Grundlage dieser Faktoren bestimmte Sequenzen erstellen und dann für jeden Lead personalisierte Nachrichten senden.

Dies sind alles großartige Möglichkeiten, um Beziehungen aufzubauen, die später zu einigen Geschäften führen werden, wenn sie nach Tools suchen!

Optimierung der E-Mail-Zustellbarkeit

(d. h. Ihre E-Mails weit von Spam fernhalten und verhindern, dass Ihr LN markiert wird)

Was bedeutet das also in Bezug auf Funktionen zur Vertriebsengagement?

Du musst dich an die Regeln halten.

Und Sie benötigen ein Tool, das Sie dabei unterstützt, indem es Ihnen die Möglichkeit bietet, Tageslimits für Sie und das gesamte Team festzulegen, Ihre Zustellbarkeit zu maximieren, Ihnen einen Algorithmus an die Hand zu geben, dem Sie vertrauen können, und das nicht versucht, das System zu betrügen.

Okay, aber kannst du das bitte auf Englisch erklären?

In Bezug auf die Grenzen müssen Sie Folgendes beachten:

sales engagement platforms and email deliverability

Vertrauen Sie mir, wenn Sie einmal auf die schlechte Seite von Google, LinkedIn und anderen Giganten geraten sind, gibt es kein Zurück mehr. 🙈

Außerdem macht es wirklich keinen Sinn, das zu tun.

Wenn du 300 Anfragen pro Tag sendest, bedeutet das, dass du „Head of Sales“ in die Suchleiste eingegeben und dich mit allen auf der Liste verbunden hast.

Mit anderen Worten, Sie haben fast keine Anstrengungen unternommen, um die Interessenten zu qualifizieren.

Wenn Sie jedoch 20 senden, bedeutet dies, dass Sie deren Profile besucht und ihr potenzielles Interesse an Ihrem Produkt/Ihrer Dienstleistung qualifiziert haben.

Ein großer Unterschied.

Diejenige, die definiert, ob Sie mit Ihrer Outbound-Kampagne großen Erfolg haben werden oder nicht.

Die Wahrheit ist, dass Sie keine Beziehungen aufbauen können, indem Sie alles automatisieren.

Und wenn Sie sich stattdessen darauf konzentrieren, eine kleinere Anzahl von Menschen zu erreichen, aber Ihre Reichweite zu personalisieren, erzielen Sie noch bessere Ergebnisse.

Die gleichen Regeln gelten für kalte E-Mails oder kalte Anrufe.

Der Trick besteht nicht darin, am schnellsten die meisten E-Mails zu versenden oder die meisten Anrufe zu tätigen. Der wahre Trick besteht darin, die höchsten Antwort- und Konversationsraten zu haben.

Außerdem benötigen Sie ein Tool zur Verkaufsförderung, mit dem E-Mails auf die richtige Weise gesendet werden.

Das bedeutet, dass der Algorithmus kalte E-Mails nacheinander zustellen muss und nicht im Handumdrehen. Es sollte Ihnen Ihren eigenen Server zur Verfügung stellen, damit Sie nicht vom Verhalten anderer betroffen sind, die diesen Server möglicherweise mit Ihnen teilen.

Hier ist ein interessanter Artikel wenn du mehr über diese Dinge wissen willst.

Seien Sie clever in Bezug auf die Zustellbarkeit. 😉

Übersichtliches Mehrkanal-Reporting

Dieser ist ziemlich einfach. Sie sollten nach Tools für das Vertriebsengagement suchen, die Ihre Berichterstattung vereinfachen.

Ich spreche davon, den Erfolg einzelner Kanäle, Nutzer und Kampagnen verfolgen zu können.

sales engagement platform

Das ist besonders wichtig, wenn du Multichannel-Akquise testest, um herauszufinden, welche Kanäle für deine Zielgruppe am besten funktionieren!

Lassen Sie uns einen solchen Multichannel-Bericht zusammenfassen.

sales engagement platform

Hier haben wir eine von Clémences Mehrkanalsequenzen, die dieses Mal an eine bestimmte Zielgruppe von Personen gesendet wurden, die unserer LinkedIn-Seite folgen.

Oben haben wir also eine kurze Aufschlüsselung der Statistiken für jeden Kanal. Und Sie können die entsprechenden Statistiken für jeden Kanal sehen, z. B. können Sie sehen, wie viele LinkedIn-Einladungen akzeptiert wurden, anstatt die Klickrate anzuzeigen.

Wenn Sie dann zum unteren Diagramm gehen, wird alles aufgeschlüsselt. In Kombination mit dem Aktivitätsprotokoll können Sie Ihre Schritte kinderleicht analysieren, um festzustellen, was funktioniert hat und was nicht.

Die eigentliche Frage ist also: Was können Sie mit all diesen Daten machen?

Nun, in dieser Kampagne kann ich zum Beispiel unten auf die Rate von 70%, die Einladungen angenommen haben, klicken und sehen, wann die Leute die Einladung angenommen haben, und dann im Vergleich feststellen, ob die LinkedIn-Einladung zum richtigen Zeitpunkt gesendet wurde, und sie bei Bedarf für meine nächste Kampagne anpassen.

Das ist nur ein Beispiel, aber die Möglichkeiten sind endlos!

Daten werden Ihr bester Freund bei der Erstellung Ihrer Kampagnen sein. Auf diese Weise können Sie ermitteln, welche Kanäle und Stile für bestimmte Ziele geeignet sind, sodass Sie Ihre Outreach-Sequenzen in Maschinen zur Lead-Generierung verwandeln können.

Aber auch hier gilt: Behalte deine spezifischen Bedürfnisse im Hinterkopf. Wenn Sie eine Agentur sind, benötigen Sie wahrscheinlich eine Funktion wie den Zugriff auf Berichte, damit Kunden die Ergebnisse sehen können, ohne etwas zu ändern oder Ihre anderen Kunden zu sehen.

Wenn Sie jedoch Leiter eines Vertriebsteams sind, sollten Sie sehen, wie Ihr Team insgesamt und individuell abschneidet und welche Kanäle für jeden einzelnen am besten funktionieren.

Fazit: Finden Sie heraus, was Sie als Vertriebsteam benötigen. Sie sollten keine eigenen Berichte erstellen müssen, um all Ihre Arten von Engagement auszugleichen.

Integrationen

Dieser Abschnitt ist definitiv derjenige, der je nach Ihren spezifischen Bedürfnissen variieren wird.

Im Wesentlichen müssen Sie in der Lage sein, Folgendes zu identifizieren:

  1. Die Vertriebsplattform, die zu Ihrer Funktion passt, benötigt das Beste
  2. Dazu gehören auch diejenigen, die über die richtigen Integrationen für Ihr Team verfügen, sodass alles nahtlos zusammenpasst.

Zum Beispiel wird CRM dabei eine große Rolle spielen. In einigen Tools zur Vertriebsförderung ist ein CRM integriert, und viele lassen sich einfach in bestehende CRMs integrieren.

Wenn Sie also bereits ein CRM haben, das Sie kennen und lieben, ist es besser, die Vertriebsplattform zu wählen, die nativ in das CRM integriert ist.

Ein weiteres gutes Beispiel dafür sind Kalenderverwaltungstools wie Lemcal. Wenn Sie in Ihren E-Mails oder Nachrichten die Möglichkeit bieten möchten, direkt einen Anruf zu buchen, wäre dies eine weitere wichtige Integration!

Und die Liste geht weiter: Wenn die Vertriebsplattform auf E-Mails, Anrufe oder soziale Netzwerke spezialisiert ist, müssen Sie sicherstellen, dass sie entweder über die Funktionen oder Integrationen für die anderen Kanäle verfügt.

Natürlich gibt es eine Million weiterer Integrationen, die Sie benötigen könnten. Stellen Sie also sicher, dass Sie alles in Betracht ziehen, bevor Sie sich auf etwas festlegen — insbesondere einen langfristigen Vertrag.

Das Urteil

Okay ihr alle, um alles in einem schönen Bild zusammenzufassen, stellt sicher, dass ihr eine Liste eurer „Must-Haves“ und „Nice-to-Haves“ erstellt, damit ihr richtig analysieren könnt, wonach ihr sucht.

Zu den Funktionen, die Sie bei einer guten Vertriebsplattform beachten sollten, gehören: Multichannel-Automatisierung, Social Selling, Zustellbarkeitsschutz und Limit-Erinnerungen, übersichtliche Berichte, Integrationen bei Bedarf und einige zukunftsorientierte Funktionen, mit denen Sie sich von der Masse abheben können.

Letztlich musst du das richtige Tool für dich, dein Team und deinen Funnel auswählen. Meine Wahl ist, wie Sie vielleicht vermutet haben, Lemliste. Es kreuzt alle Funktionen in der Liste ab.

Personalisierung im großen Maßstab, Multichannel-Funktionen und deren Zustellbarkeit sind makellos.

Wenn Sie daran interessiert sind, es zu testen, können Sie das auf jeden Fall tun, indem Sie auf diesen Link klicken.

Ich hoffe, wir sehen uns auf der anderen Seite. 🥂

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G2 Rating
Price
Best for
Standout feature
Con
4.9
star
star
star
star
star
$30/mo
$75/mo
$2,999/mo
Large, distributed sales teams
AI evaluation precision, gamified KPIs
Lack of tracking system
4.6
star
star
star
star
star-half
Not publicly available
Sales operations and finance teams
Powerful configurability
Limited training resources and complex to navigate
4.4
star
star
star
star
star-half
Not publicly available
Mid-market and enterprise businesses
Comprehensive incentive management
Potentially high cost and steep learning curve
4.7
star
star
star
star
star-half
$15/user/mo
$40/user/mo
Enterprise: custom price
Complex sales structures and businesses of all sizes
Complex sales structures and businesses of all sizes
Steep learning curve
4.6
star
star
star
star
star-half
Not publicly available
Collaborative teams
Connected planning
Complexity and steep learning curve
4.6
star
star
star
star
star-half
Not publicly available
Companies with complex sales structures
Complex incentive compensation management (ICM) with high efficiency and accuracy
Complexity for smaller teams and potentially high costs
4.7
star
star
star
star
star-half
Not publicly available
Companies who want to automate commission calculations and payouts
Simplicity and ease of use
Lack of features like redirection
4.7
star
star
star
star
star-half
$30/user/mo
$35/user/mo
Custom: upon request
Businesses that need a comprehensive and user-friendly sales compensation management software
Ease of use and adoption
Lack of ability to configure the product based on user needs
4.8
star
star
star
star
star-half
Not publicly available
Companies with modern sales culture and businesses who want real-time insights
A built-in dispute management and real-time visibility
Users say it works slowly, customer support is slow
4.9
star
star
star
star
star
$30/user/mo
$50/user/mo
Smaller sales teams
Powerful automation
Lesser user base and average user interface
4.7
star
star
star
star
star-half
Not publicly available
Companies with scalable needs
Automated Commission Calculations
Lack of filtering by date, no mobile app
ERP vs. CRM
ERP
CRM
Summary
Backbone of a business's internal operations.
Backbone of customer-centric interactions and operations.
Goal
To centralize and streamline core business processes in a company.
To increase customer experience, satisfaction and loyalty, and boost sales.
Focus
Internal operations and processes across departments (finance, accounting, inventory, supply chain, HR, and sales).
All interactions with leads and customers.
Manages
Internal business data like financial data, inventory levels, production details, supply chain, HR info.
All customer data like contact info, purchase history, communication history, customer preferences and more.
Users
Finance, accounting, operations, supply chain, and HR departments.
Customer-facing teams like sales, marketing, and customer service.
Benefits
Streamlines operations, improves data accuracy, enhances decision-making, boosts collaboration, increases productivity.
Improves customer relationships, increases sales, strengthens customer service, personalizes marketing campaigns, provides insights.
Price
$150 per user per year on average.
$10 to $30 per user per month on average.
PRM Tool
Rating
Feature
Pro
Con
Mobile App
Integrations
Free Plan
Pricing
4.65
star
star
star
star
star-half
Org-wide alignment
User-friendly layout and database
Suboptimal as a personal CRM
square-check
Lack of tracking system
square-check
Team: $20/month
Business: $45/month
4.7
star
star
star
star
star-half
Social Media Integration
Easy contact data collection
No marketing/sales features
square-check
Lack of tracking system
square-xmark
7-day trial
$12/month
4.75
star
star
star
star
star-half
Block Functions
High customization capability
Not a dedicated CRM
square-check
Limited
square-check
Plus: €7.50/month
Business: €14/month
N/A
Open-source
Open-source flexibility
Requires extensive manual input
square-xmark
Limited
square-check
Self-hosted
$9/month or
$90/year
3.1
star
star
star
Simple iOS app
Ideal for non-tech-savvy users
iPhone only
square-check
iOS only
Limited
square-xmark
1-month trial
$1.49/month or
$14.99/month
3.6
star
star
star
star-half
Smart Contact Management
Feature-rich and flexible
Reported bugs
square-check
Rich
square-xmark
7-day trial
Premium: $13.99/month
Teams: $17.99/month
4.4
star
star
star
star
star-half
Customizable Interface
Customizable for teamwork
Pricey for personal use
square-check
Rich
square-xmark
Standard: $24/member
Premium: $39/member
4.7
star
star
star
star
star-half
Integrated Calling
Integrated Calling
Too sales-oriented & pricey
square-check
Rich
square-xmark
14-day trial
Startup: $59/user/month
Professional: $329/user/month
4.8
star
star
star
star
star
Business Card Scanning
Business Card Scanning
Mobile only
square-check
Limited
square-check
$9.99/month
4.45
star
star
star
star
star-half
160+ app integrations
Comprehensive integrations
No free app version
square-check
Rich
square-xmark
14-day trial
$29.90/month or
$24.90/month (billed annually)
Capterra Rating
Free Trial
Free Plan
Starting Price (excluding the free plan)
Maximum Price (for the most expensive plan)
Best for
4.5
star
star
star
star
star-half
square-check
14-day
square-check
€15/month/seat billed annually
€792/month/3 seats billed annually + €45/month for each extra seat
Versatility and free plan
4.2
star
star
star
star
square-check
30-day
square-xmark
But it offers reduced price to authorised nonprofit organisations
€25/user/month
€500/user/month billed annually (includes Einstein AI)
Best overall operational CRM
4.3
star
star
star
star
star-half
square-xmark
square-check
Limited to 3 users
Comprehensive incentive management
€52/user/month billed annually
Small-medium businesses and automation
4.5
star
star
star
star
star-half
square-check
14-day
square-xmark
€14/seat/month billed annually
€99/seat/month billed annually
Sales teams and ease of use
4.1
star
star
star
star
square-xmark
square-check
Limited 10 users
$9.99/user/month billed annually
$64.99/user/month billed annually
Free plan for very small teams up to 10
CRM goal
Increase the sales conversion rate for qualified leads from marketing automation campaigns by 10% in the next 6 months.
SMART Breakdown
1. Specific: It targets a specific area (conversion rate) for a defined segment (qualified leads from marketing automation).
2. Measurable: The desired increase (10%) is a clear metric, and the timeframe (6 months) allows for progress tracking.
3. Achievable: A 10% increase is possible based on historical data and potential improvements.
4. Relevant: Boosting sales from marketing efforts aligns with overall business objectives.
5. Time-bound: The 6-month timeframe creates urgency and a clear target date.
Actions
Step 1: Refine lead qualification criteria to ensure high-quality leads are nurtured through marketing automation.
Step 2: Personalize marketing automation campaigns based on lead demographics, interests, and behavior.
Step 3: Develop targeted landing pages with clear calls to action for qualified leads.
Step 4: Implement lead scoring to prioritize high-potential leads for sales follow-up.
Step 5: Track and analyze campaign performance to identify areas for optimization.
Outcomes
Increased sales and revenue
Improved marketing automation ROI
Marketing and sales alignment
Data-driven marketing optimization
Table
CDP Software
CRM Software
Approach
Data-centric
Customer-centric
Focus
Interactions across various channels and touchpoints, both online and offline.
Sales, marketing, and customer service interactions.
Functionality
Automatically collects, organizes, tags, and makes data available in real-time.
Helps businesses track customer interactions, sales pipelines, prospects, and service requests.
Goals
Personalized customer experiences across all channels.
Better customer relationships, streamlined processes, and improved profitability.
Benefits
Data integration, management, and accessibility, allowing for detailed analysis and segmentation.
Better communication within teams and with customers by organizing information about customer interactions and history.
Data Handling
Handles both identified and anonymous data, stitches together various data points.
Deals primarily with identified customer data.
Use Cases
Personalized marketing campaigns, targeted advertising, content customization across multiple channels.
Managing campaigns and leads, enhancing customer service, providing better customer support, increasing customer satisfaction and loyalty.
Examples
Insider, Bloomreach, Salesforce Marketing Cloud CDP
HubSpot, Salesforce Sales Cloud Lightning Professional, and Zoho CRM
CRM
Free plan
Best feature
Best for
Con
1. HubSpot CRM
square-check
Sales automation
Sales teams
Up to 1,000 contacts
2. Insightly
square-check
Custom fields
Basic needs
Not enough info about the free plan
3. Agile CRM
square-check
Deal and sales pipeline tracking
Small teams
Up to 10 users
4. Zoho CRM
square-check
Lead and contact management
Businesses of all sizes
Limited to 3 users
5. ClickUp
square-check
Unlimited tasks and unlimited members
Personal use
Up to 100MB storage
6. EngageBay
square-check
Live chat
Small and midsize enterprises
Up to 1,000 branded emails per month
7. Bitrix24
square-check
Unlimited users and 5 scrum teams
Big teams
Up to 5GB of cloud storage
8. FreshSales
square-check
Easy to use and simple setup
Beginners
Up to 3 users
9. Mailchimp
square-check
Very beginner friendly
Marketing teams
Send up to 500 branded emails per month
Type of Affiliate Marketing
Unattached
Related
Involved
Format
Paid advertising
Social media or YouTube channels
Dedicated website or blog
Focus
Quick income
Your niche
Your audience
Engagement with your audience
square-xmark
square-check
square-check
square-check
square-check
Very close connection with your audience
Pro
Little effort
Higher credibility thanks to your niche
Long-lasting and scalable
Con
Paid ads cost a lot
Potential for bias since you don’t use the thing you promote
Require time, effort, and dedication

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