Cold Emailing

Outreach.io Testbeircht: Das umfassendste Outreach-Tool für 2024?

lemlist team
LAST UPDATED
September 5, 2024
READING TIME
7 min.

Der Online-Verkauf von Produkten und Dienstleistungen durch Verkaufsleitanalysen, Interviews mit Interessenten und Geschäftsabschlüsse wird immer schwieriger. Die meisten Unternehmen und Vertriebsteams verlassen sich auf eine Reihe von Technologien zur Unterstützung der Vertriebsarbeit und zum Management.

Im Online-Vertriebs-Ökosystem unterscheidet Sie sich von Ihrer Einzigartigkeit. Folgen Sie einfach den Verkaufsrhythmen der Vorlage oder erstellen Sie Ihre eigenen Sequenzen? Verlassen Sie sich zu sehr auf die Standardfunktionen des Tools für Verkaufsgespräche oder bevorzugen Sie detaillierte Anpassungen?

Hier kommt Outreach.io — ein KI-gestütztes Tool zur Verkaufsförderung. Diese gründliche Überprüfung von Outreach.io wird dir helfen herauszufinden, ob diese teure Vertriebsplattform wirklich das Richtige für dich ist!

Outreach.io im Überblick und was ist das?

Alternativtext: Outreach IO (Bildnachweis: Outreach.io)

Outreach.io ist ein cloudbasiertes Tool zur Vertriebsarbeit, mit dem Sie die Produktivität Ihrer Verkäufer um ein Vielfaches steigern können. Dazu werden die gesamte ausgehende und eingehende Verkaufsarbeit in einer Software zusammengefasst und Aufgaben mit KI automatisiert.

Das Tool umfasst die folgenden Funktionen:

  • Engagement im Vertrieb
  • Verwaltung von Geschäften
  • Von Käufer und Verkäufer vereinbarte Aktionspläne
  • Gesprächsintelligenz für Verkaufsgespräche
  • Einblicke in das Geschäft
  • Verwaltung der Vertriebspipeline
  • Umsatzprognosen
  • Hochwertige Schulungsmaterialien für Vertriebsmitarbeiter

Outreach.io hält, was es verspricht. Sie müssen jedoch eine lange Lernkurve durchlaufen, bevor Sie es produktiv einsetzen können. Wenn Sie ein mittleres bis großes Unternehmen mit einem großen Verkaufsbudget sind, können Sie sich für Outreach.io entscheiden.

Im Gegensatz dazu ist Outreach.io nicht das richtige Vertriebstool für Sie, wenn Sie ein kleines Unternehmen oder Startup mit einem begrenzten Verkaufsbudget sind.

Bei der Überprüfung von Outreach.io habe ich es mit Lemlist, einer führenden Vertriebs- und Enabler-Software, verglichen. Hier sind meine Ergebnisse in tabellarischer Form:

Features Lemlist Outreach.io
Total cost of ownership Affordable pricing plans, only $83 per user per month annually Expensive, Opaque pricing policy, Costs above $100 per user per month for the basic tier
Subscription plans Monthly and annual Only annual
Email outreach Advanced Basic
Cold emails Available Available
AI email writer Advanced Intermediate
LinkedIn outreach Advanced Intermediate
Custom landing pages Available Not available
Third-party app integrations 40+ 100+
Sales enablement AI AI campaigns, AI icebreakers, AI pipeline auditing, AI meeting assistant -
Chrome extension Available Available
API access Available Available
Email warm-up Available as Lemwarm free bonus Not available

Profis

  • Bietet die meisten Tools zur Verkaufsförderung in einem Paket
  • Lässt sich in Unternehmenstools wie Salesforce, HubSpot usw. integrieren.
  • Integriertes System für ausgehende Anrufe
  • Lokale Telefonnummern
  • Fortgeschrittene KI- und LLM-Modelle
  • KI-E-Mail-Schreiber
  • KI-Sequenzersteller

Nachteile

  • Im Dashboard gibt es keine manuelle Schaltfläche für Ad-hoc-Updates zur Vertriebsarbeit
  • Es ist eine teure Wahl für ein Tool zur Vertriebsengagement
  • Das Tool kann irgendwann klobig werden
  • Es kann oft keine eingehenden Kunden-E-Mails erkennen
  • Es kann schwierig sein, eine vollständige Reihe von Aktionen für einen Lead zu finden
  • Es fehlt an transparenter Preisgestaltung
  • Das Support-Team scheint manchmal ineffizient bei der Behebung technischer Probleme zu sein

Funktionen und Anwendungsfälle von Outreach.io

Im Folgenden finden Sie einen ausführlichen Überblick über die wichtigsten Funktionen von Outreach.io, mit denen Sie mehr Geschäfte abschließen und prognostizierte Umsatzerlöse erzielen können.

Für jede dieser Funktionen habe ich Anwendungsfälle hinzugefügt, anhand derer ich die Funktionen der Outreach-Vertriebsplattform getestet habe.

Sie können diese Aufgaben schnell mit Ihren Vertriebsprojekten in Verbindung bringen und herausfinden, ob Sie Outreach.io ausprobieren sollten.

Engagement im Vertrieb

Das Hauptmerkmal von Outreach.io ist das Vertriebsengagement — ein Bündel verschiedener Tools, mit denen Sie Leads gewinnen, sie in potenzielle Kunden umwandeln und mehr Geschäfte als Gewinne als Verluste abschließen können.

Zum Beispiel ist einer Ihrer Leads daran interessiert, eine E-Mail-Outreach-Software für die nächsten 12 Monate zu abonnieren. Ihr Mitarbeiter für Vertriebsentwicklung hat bereits Kontakt zu diesem Lead aufgenommen, er versucht jedoch, ihn in einem Vertriebs-CRM zu bewerben. Es gibt also eine Lücke bei der Präsentation des richtigen Produkts.

Das KI-gestützte Tool zur Verkaufsförderung von Outreach.io ermöglicht es Ihrem Vertriebsmitarbeiter, solche Verkaufssignale zu erkennen und das richtige Tool zu finden, an dem der Käufer mehr interessiert ist. Das Tool zur Verkaufsberatung nutzt dazu die folgenden Funktionen:

Pipeline-Rechner

Alternativtext: Pipeline-Rechner (Bildquelle: Outreach.io)

Das Tool Pipeline Calculator erstellt ein Prognosemodell dafür, wie viele Vertriebssequenzen Ihr Team erstellen muss, um das Umsatzziel für ein Quartal oder ein Jahr zu erreichen. Dies kommt Ihnen zugute, wenn Sie feststellen, dass der erzielte Umsatz im Vergleich zum prognostizierten Umsatz unterschreitet.

Das Tool analysiert vergangene Vertriebsaktivitäten und deren Erfolgsraten, um eine maßgeschneiderte Pipeline-Aktivität für Ihr Vertriebsteam zu prognostizieren.

Outreach-Sequenzen

Prädiktive Vertriebsprojekte verwenden eine Vertriebssequenz oder einen Workflow. Du kannst diesen Prozess auf Outreach.io mit dem Sequenz-Tool automatisieren. Das ist gut, weil du Sequenzvorlagen des Tools verwenden kannst, das für die meisten Unternehmen funktioniert. Später können Sie die Sequenzschritte der Vorlage anpassen, um einen einzigartigen Arbeitsablauf zu erstellen.

Alternativtext: Sequences in Outreach (Bildnachweis: Outreach.io)

Sequenzen ermöglichen es Ihren Vertriebsmitarbeitern auch, den Überblick über ihre Aufgaben zu behalten. Wenn sie sich mit den täglichen Aufgaben befassen, leitet Outreach.io sie automatisch zu E-Mail-Antworten oder Dokumentanfragen weiter, die die Interessenten zuvor gesendet haben.

Kalendarium

In Ihren Werbekampagnen verschicken Sie häufig kostenlose Demos, Produkteinführungen oder Einladungen zu Geschäftsgesprächen an potenzielle Kunden. Outreach.io erleichtert es Ihren Vertriebsmitarbeitern, mithilfe des Outreach.io-Kalendertools kostenlose Besprechungsplätze an potenzielle Kunden zu senden.

Alternativtext: Kalenderfunktion in Outreach (Bildnachweis: Outreach.io)

Das Tool fügt Ihren Cold Outreach-E-Mails auch professionell Besprechungsplätze als anklickbare Schaltflächen hinzu. Interessenten können einfach auf die Zeitfenster-Schaltflächen klicken, um ihre bevorzugte Besprechungszeit zu buchen.

Intelligenter E-Mail-Assistent

Mir ist oft aufgefallen, dass Vertriebsmitarbeiter Schwierigkeiten haben, selbst E-Mails zu verfassen, um auf Produktdemos oder E-Mails mit Preisanfragen des Käufers zu antworten.

Sie benötigen ein großes Sprachmodell und künstliche Intelligenz, um dieses Problem zu lösen. Überraschenderweise bietet Outreach.io als Teil des Sales Engagement-Pakets einen fortschrittlichen E-Mail-Assistenten.

Alternativtext: E-Mail an die KI von Outreach (Bildnachweis: Outreach.io)

Während Verkäufer auf eine eingehende E-Mail von einem Lead antworten, können sie jetzt den KI-E-Mail-Writer verwenden. Sie müssen nur auf die Schaltfläche „Unterstützen“ im E-Mail-Text klicken. Es gibt verschiedene Anpassungen beim Schreiben von E-Mails, z. B. das Festlegen der E-Mail-Lesezeit, das Ändern des E-Mail-Texttons, variable Felder für Massen-E-Mails und mehr.

Natürlich müssen Ihre Vertriebsmitarbeiter und Kundenbetreuer die E-Mail gründlich lesen, bevor Sie auf Senden klicken. E-Mail-KIs enthalten oft Halluzinationen und Fehler, die die Lesbarkeit Ihrer E-Mails beeinträchtigen können.

Aufgabenablauf und Erweiterungen

Vertriebsteams investieren oft viel Zeit damit, Aufgaben zu finden, sie nach Prioritätsstufen zu ordnen, Aufgaben manuell aus dem Board zu übernehmen, indem sie die Reihenfolge durchbrechen usw. Solche Aktivitäten können die Produktivität Ihrer Vertriebskampagnen erheblich reduzieren. Ganz zu schweigen davon, dass die manuelle Auswahl von Aufgaben auch das Risiko menschlicher Fehler birgt.

Alternativtext: Outreach-Aufgabenablauf (Bildquelle: Outreach.io)

Ich vermeide dieses Risiko und diesen Aufwand, indem ich die Mitglieder meines Vertriebsteams auffordere, die Task Flow-Funktion von Outreach.io zu verwenden. Mitarbeiter müssen nur zu ihrem Outreach-App-Dashboard oder zum 360°-Bildschirm gehen. Auf der Seite werden fällige Aufgaben bereits detailliert angezeigt, darunter Gesamtbetrag, Aktionspunkt, E-Mail, Anruf usw.

Was ich einfach tun muss, ist auf die Schaltfläche Aufgaben starten zu klicken. Das Universal Task Flow-Tool ruft die entsprechende Aufgabe ab, die abgeschlossen werden muss. Die Aufgabe wird auch in der Outreach Everywhere-Erweiterung angezeigt, wenn der Verkäufer in seiner E-Mail-App ist.

Alternativtext: Outreach Chrome-Erweiterung (Bildnachweis: Outreach.io)

Die Outreach Chrome-Erweiterung kommt auch Ihren Vertriebsmitarbeitern zugute, da sie wichtige Informationen zu einem Lead-, Interessenten- oder Käuferkontakt anzeigt. So können Sie beispielsweise leicht Sequenzen finden, die sich auf den Kontakt, sein LinkedIn-Profil und Upselling-Möglichkeiten beziehen, wenn es sich bei dem Kontakt um einen Bestandskunden handelt.

Gesprächsintelligenz

Das Schicksal des Geschäfts hängt davon ab, wie Ihre Vertriebsmitarbeiter oder Kundenbetreuer dem Käufer das Produkt oder die Dienstleistung während Video- oder Audiokonferenzen vorstellen. Aufgrund menschlicher Fehler vergessen die Vertriebsmitarbeiter oft, wichtige Verkaufsargumente zu erwähnen.

Manchmal stellt der Käufer hochtechnische oder komplexe Fragen, zu denen die Mitarbeiter nur sagen: „Ich bin mir da nicht sicher. Lass mich zu dir zurückkommen.“ Hier sinkt der Rhythmus des Treffens.

Ganz zu schweigen davon, dass Vertriebsmitarbeiter und Kundenbetreuer während Besprechungen ständig Notizen machen und ihre E-Mails nach Produkt- oder Servicedokumenten durchsuchen müssen.

Alternativtext: Kaia-Transkription (Bildnachweis: Outreach.io)

Eine fortschrittliche KI, die Ihre Vertriebskampagne in- und auswendig kennt und Zugriff auf Produktdokumente hat, kann sicherlich helfen. Hier ist es die Conversation Intelligence AI von Outreach.io — Kaia.

Kaia Assist ist mit Live-KI- und Machine-Learning-Funktionen ausgestattet, um Ihren Vertriebsmitarbeitern während des Gesprächs zu helfen. Wenn der Käufer eine Frage stellt, zeigt Kaia automatisch mehrere wahrscheinliche Antworten auf dem Bildschirm des Verkäufers an.

Alternativtext: Gesprächszeitanalyse von Kaia (Bildnachweis: Outreach.io)

Das Engagement während des Anrufs und das Zuhören sind ebenfalls von entscheidender Bedeutung für den Abschluss von Geschäften. Die Mitarbeiter müssen gültige Fragen stellen, damit der Käufer mit ihnen Kontakt aufnehmen kann. Außerdem sollten die Vertriebsmitarbeiter nicht einfach weiterreden und den Anruf eher in einen Monolog als in einen Dialog umwandeln.

Alternativtext: Erinnerungen an Kaia-Aktionspunkte (Bildquelle: Outreach.io)

Hier signalisiert der Kaia-Assistent dem Vertriebsmitarbeiter, wenn er zu leise oder zu gesprächig ist. Weitere wichtige Funktionen von Kaia Assist sind:

  • Inhaltskarten
  • Live-Anrufaufzeichnung
  • Transkription von Live-Anrufen
  • Automatische Nachverfolgung von Produktdokumenten oder Angeboten nach dem Telefonat
  • Automatisches Notieren
  • Playlist mit den erfolgreichsten Anrufen zur Schulung neuer Vertriebsmitarbeiter

Verwaltung von Pipelines

Um die Qualität, Quantität und den Reifegrad von Vertriebskampagnen beurteilen zu können, benötigen Sie ein Pipeline-Management-Tool. Wenn Sie Outreach.io verwenden, müssen Sie kein separates Pipeline-Management-Tool mehr abonnieren.

Alternativtext: Pipeline-Management-Funktion (Bildnachweis: Outreach.io)

Erstens können Sie mit dem Tool die Einhaltung der Quoten für einzelne Mitarbeiter und ihre Teams überwachen. Dies ist von Vorteil, da Sie E-Mails nicht mehr nach der spezifischen Quote von Vertriebsteams oder Vertriebsmitarbeitern durchsuchen müssen. Sie können die Kontingente für alle in der Dashboard-Ansicht im Outreach.io-Tool sehen.

Zweitens ruft Outreach automatisch Daten aus allen Vertriebspipelines ab und erstellt individuelle Statuswerte für die Pipeline. Die Vertriebs-KI schlägt vor, was zu tun ist, wenn eine Pipeline gefährdet ist. Daher können Ihre Vertriebsleiter die Teams oder einzelnen Vertriebsmitarbeiter problemlos anweisen, mehr Leads zu qualifizieren, Deckungslücken zu verringern usw.

Weitere bemerkenswerte Funktionen, die das Outreach Pipeline Management-Tool für Ihre Vertriebsprogramme bietet, sind:

  • Pipeline-Bewegung in Echtzeit
  • Pipeline-Abdeckungen für den aktuellen und zukünftigen Zeitraum
  • Anzahl der Pipelines, die der Gewinngeschwindigkeit Ihres Teams entsprechen
  • Score-Karte auf Basis von Pipelines

Einblicke in das Geschäft

Oft stellen Sie fest, dass Vertriebsmitarbeiter zu viel Zeit in Geschäfte investieren, die mit Sicherheit scheitern werden. Es ist jedoch unmöglich, solche Deals zu identifizieren, bis Sie die Deal Insights-KI von Outreach.io ausprobieren.

Alternativtext: Deal Insights (Bildquelle: Outreach.io)

Das Tool durchsucht aktuelle und vergangene Geschäftsverläufe, um individuelle Geschäftsprofile zu erstellen. Wenn Mitarbeiter auf die Schaltfläche „Einblicke“ klicken, zeigt das Tool an, welche Geschäfte gewinnbar sind, welche gefährdet sind und welche nicht.

Weitere Funktionen des Deal Insights-Tools sind:

  • Deal-Gesundheits-Scorecard
  • Von der KI vorgeschlagene Maßnahmen zur Problembehebung bei Geschäften
  • Erkennen Sie schnell, ob wichtige Geschäfte in einem positiven oder negativen Tempo voranschreiten

Datenanalyse und Berichterstattung

Mit der Berichtsfunktion von Outreach.io können Sie feststellen, ob Ihr Vertriebsteam seinen Arbeitstag investiert, um Verkaufsabschlüsse zu gewinnen. Wichtige Daten zu allen Werbekampagnen findest du im Berichtsbereich.

Alternativtext: Datenanalysen und Berichte (Bildnachweis: Outreach.io)

Die Berichtsseite enthält einzelne Registerkarten für Verkaufsausführungs-, Team- und Sequenzberichte. Sie können die Berichte anpassen, indem Sie verschiedene Sortier- und Filterregeln auf die Rohdaten anwenden.

Outreach.io — Preise und gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

Während das gesamte SaaS-Ökosystem an transparente Preisgestaltung glaubt, ist Outreach.io das Gegenteil. Als ich dieses Tool zur Verkaufsförderung überprüft habe, konnte ich auf der Outreach.io-Website keine transparente Preisseite finden.

Meiner Interpretation nach zieht es es vor, direkt mit seinen Interessenten zu sprechen, bevor sie ein Preisangebot unterbreitet. Die Vertriebsmitarbeiter werden also Ihre Geschäftsanforderungen für Vertriebsaktivitäten und Verwaltungsaufgaben besprechen, bevor sie Ihnen einen individuellen Preisplan anbieten.

Dies ist aus Sicht eines großen Unternehmens oder eines Unternehmens tatsächlich gut. Hier haben Sie keine Grenzen bei der Beschaffung von Vertriebstools und können vom Softwareanbieter ein individuelles Angebot einholen, das vom Umfang der Vertriebskampagnen, den Anforderungen an die Administratorkontrolle, der Integration benutzerdefinierter Apps, den Anforderungen an API-Aufrufe und vielem mehr abhängt.

Nach eingehenden Online-Recherchen habe ich jedoch festgestellt, dass das Startpaket für Outreach.io nur 100 USD/Benutzer/Monat kosten könnte. Außerdem werden nur Jahresabonnements akzeptiert. Wenn Ihr Vertriebsteam also aus 10 Teammitgliedern besteht, können Sie leicht mit jährlichen Ausgaben von 12.000 USD rechnen.

Das ist viel zu teuer im Vergleich zu anderen kompetenten KI-Vertriebstools mögen Lemliste. Sie können das Pro-Abonnement von Lemlist für ein 10-köpfiges Team für das ganze Jahr für nur 9.960$ erwerben. Es ist ein kostengünstiges Angebot, da Sie Zugriff auf alle Premium-Funktionen von Lemlist erhalten.

Wenn du dich für das Standardabonnement von Outreach.io entscheidest, beschränkst du deinen Zugriff auf Funktionen zur Verkaufsförderung. Beispielsweise kannst du keine Berichte über Pipeline-Bewegungen erstellen, du kannst keine Prognoseszenarien erstellen, der Zugriff auf Kaia AI wird eingeschränkt und so weiter.

Outreach.io Review: Endgültiges Urteil

Outreach.io ist zweifellos eine der besten und fortschrittlichsten Plattformen für Vertriebsengagement. Mehr als 5.500 Kunden nutzen es bereits, darunter angesehene Unternehmen wie Elsevier, NewtonX, Armory, Alan, Zoom usw.

Sie sollten sich dafür entscheiden, wenn Ihr Unternehmen über ein höheres Vertriebs- und Marketingbudget verfügt oder wenn Ihr Unternehmen bereit ist, Schulungs- und Entwicklungssitzungen für Ihre Vertriebsmitarbeiter zu organisieren. Es ist sicher, dass Sie Outreach.io nicht sofort nach dem Kauf in die Verkaufsproduktion aufnehmen können. Sie benötigen Experten, die über praktische Kenntnisse des Tools verfügen.

Wenn Sie ein knappes Budget haben und nach einem Tool suchen, das Sie direkt nach dem Kauf in Betrieb nehmen können, müssen Sie nach einer Outreach.io-Alternative wie Lemlist suchen. Lesen Sie das Bewertung von Lemlist gegen Outreach.io um mehr zu erfahren.

lemlist team
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G2 Rating
Price
Best for
Standout feature
Con
4.9
star
star
star
star
star
$30/mo
$75/mo
$2,999/mo
Large, distributed sales teams
AI evaluation precision, gamified KPIs
Lack of tracking system
4.6
star
star
star
star
star-half
Not publicly available
Sales operations and finance teams
Powerful configurability
Limited training resources and complex to navigate
4.4
star
star
star
star
star-half
Not publicly available
Mid-market and enterprise businesses
Comprehensive incentive management
Potentially high cost and steep learning curve
4.7
star
star
star
star
star-half
$15/user/mo
$40/user/mo
Enterprise: custom price
Complex sales structures and businesses of all sizes
Complex sales structures and businesses of all sizes
Steep learning curve
4.6
star
star
star
star
star-half
Not publicly available
Collaborative teams
Connected planning
Complexity and steep learning curve
4.6
star
star
star
star
star-half
Not publicly available
Companies with complex sales structures
Complex incentive compensation management (ICM) with high efficiency and accuracy
Complexity for smaller teams and potentially high costs
4.7
star
star
star
star
star-half
Not publicly available
Companies who want to automate commission calculations and payouts
Simplicity and ease of use
Lack of features like redirection
4.7
star
star
star
star
star-half
$30/user/mo
$35/user/mo
Custom: upon request
Businesses that need a comprehensive and user-friendly sales compensation management software
Ease of use and adoption
Lack of ability to configure the product based on user needs
4.8
star
star
star
star
star-half
Not publicly available
Companies with modern sales culture and businesses who want real-time insights
A built-in dispute management and real-time visibility
Users say it works slowly, customer support is slow
4.9
star
star
star
star
star
$30/user/mo
$50/user/mo
Smaller sales teams
Powerful automation
Lesser user base and average user interface
4.7
star
star
star
star
star-half
Not publicly available
Companies with scalable needs
Automated Commission Calculations
Lack of filtering by date, no mobile app
ERP vs. CRM
ERP
CRM
Summary
Backbone of a business's internal operations.
Backbone of customer-centric interactions and operations.
Goal
To centralize and streamline core business processes in a company.
To increase customer experience, satisfaction and loyalty, and boost sales.
Focus
Internal operations and processes across departments (finance, accounting, inventory, supply chain, HR, and sales).
All interactions with leads and customers.
Manages
Internal business data like financial data, inventory levels, production details, supply chain, HR info.
All customer data like contact info, purchase history, communication history, customer preferences and more.
Users
Finance, accounting, operations, supply chain, and HR departments.
Customer-facing teams like sales, marketing, and customer service.
Benefits
Streamlines operations, improves data accuracy, enhances decision-making, boosts collaboration, increases productivity.
Improves customer relationships, increases sales, strengthens customer service, personalizes marketing campaigns, provides insights.
Price
$150 per user per year on average.
$10 to $30 per user per month on average.
PRM Tool
Rating
Feature
Pro
Con
Mobile App
Integrations
Free Plan
Pricing
4.65
star
star
star
star
star-half
Org-wide alignment
User-friendly layout and database
Suboptimal as a personal CRM
square-check
Lack of tracking system
square-check
Team: $20/month
Business: $45/month
4.7
star
star
star
star
star-half
Social Media Integration
Easy contact data collection
No marketing/sales features
square-check
Lack of tracking system
square-xmark
7-day trial
$12/month
4.75
star
star
star
star
star-half
Block Functions
High customization capability
Not a dedicated CRM
square-check
Limited
square-check
Plus: €7.50/month
Business: €14/month
N/A
Open-source
Open-source flexibility
Requires extensive manual input
square-xmark
Limited
square-check
Self-hosted
$9/month or
$90/year
3.1
star
star
star
Simple iOS app
Ideal for non-tech-savvy users
iPhone only
square-check
iOS only
Limited
square-xmark
1-month trial
$1.49/month or
$14.99/month
3.6
star
star
star
star-half
Smart Contact Management
Feature-rich and flexible
Reported bugs
square-check
Rich
square-xmark
7-day trial
Premium: $13.99/month
Teams: $17.99/month
4.4
star
star
star
star
star-half
Customizable Interface
Customizable for teamwork
Pricey for personal use
square-check
Rich
square-xmark
Standard: $24/member
Premium: $39/member
4.7
star
star
star
star
star-half
Integrated Calling
Integrated Calling
Too sales-oriented & pricey
square-check
Rich
square-xmark
14-day trial
Startup: $59/user/month
Professional: $329/user/month
4.8
star
star
star
star
star
Business Card Scanning
Business Card Scanning
Mobile only
square-check
Limited
square-check
$9.99/month
4.45
star
star
star
star
star-half
160+ app integrations
Comprehensive integrations
No free app version
square-check
Rich
square-xmark
14-day trial
$29.90/month or
$24.90/month (billed annually)
Capterra Rating
Free Trial
Free Plan
Starting Price (excluding the free plan)
Maximum Price (for the most expensive plan)
Best for
4.5
star
star
star
star
star-half
square-check
14-day
square-check
€15/month/seat billed annually
€792/month/3 seats billed annually + €45/month for each extra seat
Versatility and free plan
4.2
star
star
star
star
square-check
30-day
square-xmark
But it offers reduced price to authorised nonprofit organisations
€25/user/month
€500/user/month billed annually (includes Einstein AI)
Best overall operational CRM
4.3
star
star
star
star
star-half
square-xmark
square-check
Limited to 3 users
Comprehensive incentive management
€52/user/month billed annually
Small-medium businesses and automation
4.5
star
star
star
star
star-half
square-check
14-day
square-xmark
€14/seat/month billed annually
€99/seat/month billed annually
Sales teams and ease of use
4.1
star
star
star
star
square-xmark
square-check
Limited 10 users
$9.99/user/month billed annually
$64.99/user/month billed annually
Free plan for very small teams up to 10
CRM goal
Increase the sales conversion rate for qualified leads from marketing automation campaigns by 10% in the next 6 months.
SMART Breakdown
1. Specific: It targets a specific area (conversion rate) for a defined segment (qualified leads from marketing automation).
2. Measurable: The desired increase (10%) is a clear metric, and the timeframe (6 months) allows for progress tracking.
3. Achievable: A 10% increase is possible based on historical data and potential improvements.
4. Relevant: Boosting sales from marketing efforts aligns with overall business objectives.
5. Time-bound: The 6-month timeframe creates urgency and a clear target date.
Actions
Step 1: Refine lead qualification criteria to ensure high-quality leads are nurtured through marketing automation.
Step 2: Personalize marketing automation campaigns based on lead demographics, interests, and behavior.
Step 3: Develop targeted landing pages with clear calls to action for qualified leads.
Step 4: Implement lead scoring to prioritize high-potential leads for sales follow-up.
Step 5: Track and analyze campaign performance to identify areas for optimization.
Outcomes
Increased sales and revenue
Improved marketing automation ROI
Marketing and sales alignment
Data-driven marketing optimization
Table
CDP Software
CRM Software
Approach
Data-centric
Customer-centric
Focus
Interactions across various channels and touchpoints, both online and offline.
Sales, marketing, and customer service interactions.
Functionality
Automatically collects, organizes, tags, and makes data available in real-time.
Helps businesses track customer interactions, sales pipelines, prospects, and service requests.
Goals
Personalized customer experiences across all channels.
Better customer relationships, streamlined processes, and improved profitability.
Benefits
Data integration, management, and accessibility, allowing for detailed analysis and segmentation.
Better communication within teams and with customers by organizing information about customer interactions and history.
Data Handling
Handles both identified and anonymous data, stitches together various data points.
Deals primarily with identified customer data.
Use Cases
Personalized marketing campaigns, targeted advertising, content customization across multiple channels.
Managing campaigns and leads, enhancing customer service, providing better customer support, increasing customer satisfaction and loyalty.
Examples
Insider, Bloomreach, Salesforce Marketing Cloud CDP
HubSpot, Salesforce Sales Cloud Lightning Professional, and Zoho CRM
CRM
Free plan
Best feature
Best for
Con
1. HubSpot CRM
square-check
Sales automation
Sales teams
Up to 1,000 contacts
2. Insightly
square-check
Custom fields
Basic needs
Not enough info about the free plan
3. Agile CRM
square-check
Deal and sales pipeline tracking
Small teams
Up to 10 users
4. Zoho CRM
square-check
Lead and contact management
Businesses of all sizes
Limited to 3 users
5. ClickUp
square-check
Unlimited tasks and unlimited members
Personal use
Up to 100MB storage
6. EngageBay
square-check
Live chat
Small and midsize enterprises
Up to 1,000 branded emails per month
7. Bitrix24
square-check
Unlimited users and 5 scrum teams
Big teams
Up to 5GB of cloud storage
8. FreshSales
square-check
Easy to use and simple setup
Beginners
Up to 3 users
9. Mailchimp
square-check
Very beginner friendly
Marketing teams
Send up to 500 branded emails per month
Type of Affiliate Marketing
Unattached
Related
Involved
Format
Paid advertising
Social media or YouTube channels
Dedicated website or blog
Focus
Quick income
Your niche
Your audience
Engagement with your audience
square-xmark
square-check
square-check
square-check
square-check
Very close connection with your audience
Pro
Little effort
Higher credibility thanks to your niche
Long-lasting and scalable
Con
Paid ads cost a lot
Potential for bias since you don’t use the thing you promote
Require time, effort, and dedication

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