Sales Strategy

B2B-Vertrieb: Definition, Prozess und Techniken im Jahr 2024

lemlist team
LAST UPDATED
April 7, 2024
READING TIME
7 min.

Im B2B-Vertrieb (für Business-to-Business-Verkäufe) verkaufen Unternehmen nicht nur Produkte oder Dienstleistungen, sondern steuern auch komplexe Beziehungen, Verhandlungen und strategische Partnerschaften.

Im Gegensatz zu einfachen B2C-Transaktionen erfordert der B2B-Vertrieb ein tiefes Verständnis der individuellen Bedürfnisse und Herausforderungen der Kunden, damit maßgeschneiderte Lösungen angeboten werden können.

In diesem Artikel finden Sie alles, was Sie benötigen, um den B2B-Vertrieb vollständig zu verstehen und wie Sie Ihre eigenen B2B-Vertriebsprozesse für den Erfolg einrichten können.

Was ist B2B-Vertrieb

B2B-Verkäufe, für Business-to-Business-Verkäufe, sind Transaktionen zwischen Unternehmen und nicht zwischen einzelnen Verbrauchern. Das bedeutet, dass Produkte oder Dienstleistungen für verschiedene Zwecke vermarktet und an andere Unternehmen verkauft werden, von der Unterstützung ihrer betrieblichen Bedürfnisse bis hin zur Integration in ihre Angebote.

Der B2B-Vertrieb hat in der Regel komplexere Prozesse, die häufig eine Abstimmung zwischen mehreren Stakeholdern innerhalb der Einkaufsorganisation erfordern.

Erfolgreiche B2B-Verkäufe hängen davon ab, die individuellen Bedürfnisse und Probleme potenzieller Geschäftskunden zu verstehen, maßgeschneiderte Lösungen anzubieten und dauerhafte Beziehungen zu Kunden zu pflegen.

Was ist der Unterschied zwischen B2B- und B2C-Verkäufen

B2B-Verkäufe beinhalten den Verkauf von Produkten oder Dienstleistungen von einem Unternehmen an ein anderes, während B2C-Verkäufe den direkten Verkauf von Produkten oder Dienstleistungen an einzelne Verbraucher beinhalten.

Bei B2B-Verkäufen handelt es sich bei den Käufern in der Regel um andere Unternehmen, und die Käufe werden häufig zu betrieblichen Zwecken getätigt, um ihre Produkte oder Dienstleistungen zu unterstützen oder ihre Geschäftsprozesse zu vereinfachen.

Diese Transaktionen beinhalten in der Regel größere Bestellungen, längere Verkaufszyklen und Entscheidungsprozesse, die möglicherweise eine Abstimmung zwischen mehreren Stakeholdern innerhalb der Einkaufsorganisation erfordern.

Auf der anderen Seite richten sich B2C-Verkäufe an einzelne Verbraucher, und die Transaktionen sind in der Regel kleiner, da Käufe für den persönlichen Gebrauch getätigt werden.

B2C-Verkäufe beinhalten oft kürzere Verkaufszyklen, weniger komplexe Entscheidungsprozesse und Marketingstrategien.

Was ist ein B2B-Handelsvertreter

Ein B2B-Handelsvertreter (Business-to-Business) verkauft Produkte oder Dienstleistungen von einem Unternehmen zum anderen.

Zu ihren Kernaufgaben gehören die Suche nach Leads, die Pflege von Beziehungen, das Verständnis der Kundenbedürfnisse und der Abschluss von Geschäften.

Diese Vertreter führen Kaltakquise durch, führen Produktpräsentationen durch, verhandeln Verträge und bieten Unterstützung nach dem Verkauf. Sie arbeiten mit verschiedenen internen Abteilungen zusammen, um die Kundenzufriedenheit und das Umsatzwachstum sicherzustellen.

Erfolgreiche B2B-Vertriebsmitarbeiter verfügen über ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten, Branchenkenntnisse und die Fähigkeit, komplexe Vertriebsprozesse zu steuern.

Was ist der Unterschied zwischen B2B-Außendienstmitarbeitern und B2B-Innendienstmitarbeitern

Außendienstmitarbeiter führen persönliche Interaktionen und reisen oft, um Kunden persönlich zu treffen, während Vertriebsmitarbeiter im Innendienst ihre Aktivitäten aus der Ferne durchführen, in der Regel über Telefon, E-Mail oder Online-Plattformen.

Außendienstmitarbeiter konzentrieren sich auf den Aufbau von Beziehungen durch personalisierten Service und Vorführungen vor Ort, während Vertriebsmitarbeiter im Innendienst Technologien für Kundenakquise, Qualifizierung und Präsentationen nutzen.

Gängige Beispiele für B2B-Verkäufe

Hier sind 5 Beispiele dafür, wie Unternehmen aus verschiedenen Branchen maßgeschneiderte Lösungen anbieten, langfristige Beziehungen aufbauen und ihre Produkte oder Dienstleistungen an andere Organisationen verkaufen:

1. Technologiebranche:

Z. B. Oracle Corporation: Ihre Vertriebsmitarbeiter arbeiten eng mit Unternehmen zusammen, um deren Geschäftsprozesse und Herausforderungen zu verstehen. Sie bieten Unternehmenssoftwarelösungen wie Datenbankverwaltungssysteme, ERP-Software und Cloud-Dienste an und bieten skalierbare und anpassbare Lösungen, die den Betrieb rationalisieren.

2. Beratungsbranche:

Zum Beispiel McKinsey & Company: Ihre Berater arbeiten mit Führungskräften und Managementteams in Kundenorganisationen zusammen, um strategische Chancen zu identifizieren. Durch eingehende Analysen und Branchenkenntnisse geben sie umsetzbare Empfehlungen ab, die Unternehmen dabei helfen, ihre Ziele zu erreichen.

3. Verarbeitendes Gewerbe:

Zum Beispiel ABB Group: Ihre Vertriebsteams arbeiten mit Industriekunden zusammen, um deren Automatisierungs- und Energiebedarf zu verstehen. Sie bieten ein umfassendes Portfolio an Robotik-, Energie- und Automatisierungslösungen, die darauf zugeschnitten sind, die Effizienz zu verbessern, Ausfallzeiten zu reduzieren und den Ressourcenverbrauch zu optimieren.

4. Finanzdienstleistungsbranche:

Zum Beispiel J.P. Morgan Chase & Co.: Ihre Kundenberater arbeiten eng mit Firmenkunden zusammen, um deren finanzielle Ziele und Herausforderungen zu verstehen. Sie bieten Bank- und Finanzdienstleistungen an, darunter kommerzielle Kreditvergabe-, Treasurymanagement- und Investmentbanking-Lösungen, um den individuellen Bedürfnissen jedes Unternehmens gerecht zu werden.

5. Gesundheitsbranche:

Zum Beispiel GE Healthcare: Ihre Vertriebsteams arbeiten mit Gesundheitsdienstleistern zusammen, um deren klinische und betriebliche Bedürfnisse zu erfüllen. Sie bieten medizinische Bildgebungssysteme, Diagnosegeräte und IT-Lösungen für das Gesundheitswesen an, sodass Krankenhäuser und Kliniken eine qualitativ hochwertige Patientenversorgung bieten können.

Die Anatomie des modernen B2B-Verkaufsprozesses

Was ist der B2B-Verkaufsprozess

Der B2B-Verkaufsprozess ist die systematische Abfolge von Aktivitäten und Interaktionen, die Unternehmen verwenden, um Verkäufe mit anderen Unternehmen zu identifizieren, zu gewinnen, zu qualifizieren und letztlich abzusichern.

Es umfasst verschiedene Phasen zur Umsatzsteigerung, von der Akquise und dem ersten Kontakt bis hin zu Verhandlungen und Geschäftsabschluss.

Zu den wichtigsten Komponenten des B2B-Verkaufsprozesses gehören:

  1. Recherche: Sammeln Sie Informationen über die Branchen, Marktpositionen und Herausforderungen potenzieller Interessenten anhand von Quellen wie Unternehmenswebsites, sozialen Medien und Branchenberichten, um deren Bedürfnisse zu verstehen.
  2. Prospekt: Identifizieren Sie Leads, die zu Ihrem Zielkundenprofil passen, und nehmen Sie über Kanäle wie Kaltakquise, Kalt-E-Mails und Networking-Events Kontakt auf, um ein Gespräch zu beginnen und die Grundlage für weiteres Engagement zu legen.
  3. Qualifizieren: Beurteilen Sie potenzielle Kunden anhand von Kriterien wie Budget, Befugnis, Bedarf und Zeitplan (BANT), um festzustellen, ob sie bereit sind, zu kaufen und zu Ihrer Lösung zu passen.
  4. Tonhöhe: Präsentieren Sie Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung mithilfe eines überzeugenden Storytelling, um dessen Wert zu kommunizieren und es von der Konkurrenz abzuheben.
  5. Einwände verwalten: Gehen Sie auf alle Bedenken oder Einwände ein, die der Interessent während des Verkaufsgesprächs vorbringt, und überwinden Sie sie, indem Sie aktiv zuhören, sich einfühlen und relevante Informationen bereitstellen, die Vertrauen aufbauen.
  6. Schliessen: Fragen Sie nach der Zusage des Interessenten, mit dem Kauf fortzufahren, Preisoptionen zu präsentieren, Bedingungen auszuhandeln und ein Gefühl der Dringlichkeit zu vermitteln, das Geschäft abzuschließen.
  7. Pflegen: Pflegen und stärken Sie die Beziehung zum Kunden nach dem Verkauf, indem Sie fortlaufenden Support, Folgekommunikation und zusätzliche Ressourcen bereitstellen. Auf diese Weise können Sie die Kundenzufriedenheit sicherstellen und die Kundenabwanderung reduzieren und gleichzeitig Möglichkeiten für Upselling, Cross-Selling und Empfehlungen eröffnen.

So erstellen Sie einen erfolgreichen B2B-Verkaufsprozess

Ein erfolgreicher B2B-Verkaufsprozess beinhaltet eine sorgfältige Planung, Ausführung und kontinuierliche Optimierung.

Die folgenden Schritte helfen Ihnen bei der Entwicklung eines effektiven B2B-Verkaufsprozesses:

Schritt 1: Definieren Sie Ihren ICP

Führen Sie gründliche Marktforschungen durch, um Ihre Zielgruppe, ihre Bedürfnisse, Probleme und ihr Kaufverhalten zu verstehen. Identifizieren Sie ideale Kundenprofile (ICPs) und erstellen Sie Buyer Personas, um Ihren Ansatz effektiv anzupassen.

Du kannst verwenden Der ICP-Generator von Lemlist (kostenlos!) um Ihren ICP in Sekunden zu erstellen.

Schritt 2: Definieren Sie Ihre Ziele und Vorgaben

Legen Sie klare und messbare Verkaufsziele fest, die auf Ihre Geschäftsziele abgestimmt sind. Ermitteln Sie wichtige Leistungsindikatoren (KPIs), um den Fortschritt zu verfolgen und den Erfolg Ihres Verkaufsprozesses zu bewerten.

Schritt 3: Planen Sie Ihren Verkaufsprozess

Beschreiben Sie die Schritte Ihres Verkaufsprozesses, von der Akquise und Lead-Generierung bis hin zum Abschluss von Geschäften und der Unterstützung nach dem Verkauf. Definieren Sie die Kriterien, nach denen potenzielle Kunden von einer Phase zur nächsten übergehen, und legen Sie klare Meilensteine fest.

Schritt 4: Bereitstellung von Tools und Ressourcen zur Vertriebsförderung

Statten Sie Ihr Vertriebsteam mit den Tools, Ressourcen und Schulungen aus, um den Verkaufsprozess effektiv zu steuern. Stellen Sie zur Unterstützung ihrer Bemühungen den Zugang zu CRM-Systemen, Vertriebsmaterial, Produktvorführungen und Vertriebsschulungsprogrammen zur Verfügung.

Schritt 5: Implementieren Sie Strategien zur Lead-Generierung

Verwenden Sie Strategien zur Generierung eingehender und ausgehender Leads, um potenzielle Kunden zu gewinnen und Ihre Vertriebspipeline zu füllen. Dies kann Content-Marketing, Öffentlichkeitsarbeit in sozialen Medien, E-Mail-Kampagnen, Netzwerkveranstaltungen und gezielte Werbung umfassen.

Herausforderungen im B2B-Vertrieb

Hier sind die fünf wichtigsten Herausforderungen, vor denen der B2B-Vertrieb im Jahr 2024 steht:

1. Anpassung an die digitale Transformation

Da Unternehmen zunehmend auf digitale Tools und Plattformen angewiesen sind, müssen B2B-Vertriebsteams ihre Strategien anpassen, um effektiv mit Kunden in digitalen Umgebungen in Kontakt zu treten. Das bedeutet, Analysen und Automatisierung zu nutzen, um Verkaufsprozesse und Kundenerlebnisse zu verbessern.

2. Personalisierung im großen Maßstab

B2B-Vertriebsteams müssen robuste Datenanalysefunktionen entwickeln und skalierbare Personalisierungsstrategien implementieren, um jedem Interessenten maßgeschneiderte Lösungen bieten zu können.

Zum Glück gibt es einige Tools zur Vertriebsautomatisierung, wie Lemliste, ermöglichen es Ihnen, hyperpersonalisierte Sequenzen zu senden, die auf den Interaktionen der einzelnen Leads auf Autopilot basieren!

3. Längere Verkaufszyklen

B2B-Verkaufszyklen werden immer länger und komplexer, da mehrere Interessengruppen an der Entscheidungsfindung beteiligt sind.

Vertriebsteams müssen diese langen Zyklen bewältigen, indem sie umfassende Informationen bereitstellen, Bedenken umgehend ausräumen und eine konsistente Kommunikation aufrechterhalten, um Geschäfte abzusichern.

4. Herausforderungen beim Fernverkauf

Die Umstellung auf Telearbeit erfordert Anpassungen in der Art und Weise, wie B2B-Vertriebsteams mit Interessenten und Kunden umgehen.

Um die Herausforderungen beim Aufbau von Beziehungen, der Durchführung effektiver Präsentationen und dem Abschluss von Geschäften in virtuellen Umgebungen zu bewältigen, sind innovative Ansätze und das Know-how digitaler Kommunikationstools erforderlich.

5. Moderne Käufer sind oft sehr skeptisch

Moderne Käufer vertrauen Empfehlungen von Fachkollegen und schätzen die Erkenntnisse von Branchenkollegen und Kontakten. Diese Käufer gehen Kaufentscheidungen mit großer Aufmerksamkeit an und sind sich der Risiken bewusst, die von finanziellen Bedenken bis hin zu Geschäftsergebnissen reichen.

Um moderne B2B-Käufer effektiv anzusprechen, müssen Verkäufer dem Aufbau von Glaubwürdigkeit, der Nutzung von Social Proof und der klaren und selbstbewussten Auseinandersetzung mit Käuferbedenken Priorität einräumen.

Die wichtigsten B2B-Verkaufstechniken, die 2024 funktionieren

Hier sind einige wichtige B2B-Verkaufstechniken und -taktiken, die 2024 zum Erfolg führen:

1. Hyperpersonalisierung

Verwenden Sie statt generischer Öffentlichkeitsarbeit fortschrittliche Datenanalyse- und KI-Tools, um hochgradig personalisierte Nachrichten und Angebote zu erstellen, die auf die Bedürfnisse, Probleme und Vorlieben jedes Interessenten zugeschnitten sind.

Dieser Ansatz erhöht das Engagement und die Konversionsraten erheblich.

Zum Beispiel mit Die KI von Lemlist, können Sie in Sekundenschnelle vollständig personalisierte Mehrkanal-Outreach-Sequenzen erstellen!

2. Mehrkanal-Ansatz

Bauen Sie eine solide Präsenz auf relevanten Social-Media-Plattformen wie LinkedIn auf, auf denen sich B2B-Entscheidungsträger häufig engagieren.

Teilen Sie wertvolle Inhalte, nehmen Sie an Branchendiskussionen teil und nutzen Sie soziale Netzwerke, um Glaubwürdigkeit aufzubauen, Beziehungen zu pflegen und Leads zu generieren.

Hier ist ein kostenloses Playbook darüber, wie man LinkedIn-Engagement in $$$ verwandelt und buchen Sie über 30 Treffen in 30 Tagen!

3. Wertorientierter Verkauf

Verlagern Sie den Schwerpunkt Ihrer Verkaufsgespräche von Produktmerkmalen auf Ergebnisse und Ergebnisse. Arbeiten Sie eng mit potenziellen Kunden zusammen, um deren spezifische Ziele zu identifizieren und die potenziellen Auswirkungen Ihrer Lösung zu quantifizieren.

Informieren Sie sich über die Bedingungen für Kosteneinsparungen, Umsatzwachstum, Produktivitätssteigerungen oder andere relevante Kennzahlen. Dieser Ansatz hilft Käufern, den direkten Wert einer Investition in Ihr Angebot zu erkennen.

Die 10 wichtigsten Kennzahlen, die die Leistung von B2B-Verkäufen messen

Durch die Verfolgung dieser spezifischen Kennzahlen können Unternehmen wertvolle Einblicke in die Effektivität ihrer B2B-Vertriebsaktivitäten gewinnen, Verbesserungsbereiche identifizieren und datengestützte Entscheidungen treffen.

  1. Generierter Umsatz: Messen Sie den Umsatz, der durch B2B-Vertriebsaktivitäten in bestimmten Zeiträumen erzielt wurde, z. B. monatlich, vierteljährlich oder jährlich.
  2. Kundenakquisitionskosten (CAC): Ermitteln Sie die Kosten, die für die Gewinnung jedes neuen Kunden anfallen, einschließlich der Ausgaben für Marketing, Vertrieb und andere Maßnahmen zur Kundengewinnung.
  3. Customer Lifetime Value (CLV): Berechnen Sie den Gesamtumsatz, den ein Kunde während seiner gesamten Beziehung zum Unternehmen erzielt hat. Vergleichen Sie CLV mit CAC, um die langfristige Rentabilität der Kundengewinnung und -bindung zu beurteilen.
  4. Gewinnrate: Messen Sie den Prozentsatz der Leads oder Opportunities, die in abgeschlossene Geschäfte umgewandelt werden. Dies zeigt, wie effektiv Ihr Vertriebsteam bei der Umwandlung von Interessenten in Kunden ist.
  5. Kennzahlen zur Vertriebspipeline: Verfolgen Sie Kennzahlen wie die Anzahl der generierten Leads, die Konversionsraten in jeder Phase der Vertriebspipeline, die durchschnittliche Geschäftsgröße und die Pipeline-Geschwindigkeit. Dies hilft, potenzielle Engpässe zu identifizieren und Vertriebsprozesse zu optimieren.
  6. Kundenbindungsrate: Messen Sie den Prozentsatz der Kunden, die über einen bestimmten Zeitraum an sich gebunden wurden. Eine hohe Kundenbindungsrate weist auf eine hohe Kundenzufriedenheit und Loyalität hin.
  7. Abwanderungsrate: Berechnet den Prozentsatz der Kunden, die in einem bestimmten Zeitraum verloren gegangen sind. Hohe Abwanderungsraten können auf Unzufriedenheit mit Produkten oder Dienstleistungen oder auf eine ineffektive Kontoverwaltung hindeuten.
  8. Upselling-/Cross-Selling-Umsatz: Verfolgen Sie den Umsatz, der durch den Upselling oder Cross-Selling zusätzlicher Produkte oder Dienstleistungen an Bestandskunden erzielt wird. Dies zeigt, wie effektiv Ihre Bemühungen sind, Kundenkonten zu erweitern und den Umsatz zu steigern.
  9. Kennzahlen zur Verkaufsaktivität: Überwachen Sie Kennzahlen wie die Anzahl der getätigten Anrufe oder E-Mails, geplante Besprechungen, durchgeführte Demos und Vorschläge von Vertriebsmitarbeitern. Auf diese Weise können Sie die Produktivität und Effektivität Ihres Vertriebsteams bei der Gewinnung potenzieller Kunden und der Umsatzsteigerung beurteilen.
  10. Kundenzufriedenheitswert (CSAT): Sammeln Sie Kundenfeedback, um deren Zufriedenheit mit Ihren Produkten, Dienstleistungen und dem Gesamterlebnis zu messen. Dies bietet Einblicke in Bereiche, in denen Verbesserungen möglich sind, und hilft dabei, Möglichkeiten zur Verbesserung der Kundenbeziehungen zu identifizieren.

Fazit

Erfolgreiche B2B-Vertriebsstrategien hängen vom Aufbau starker Beziehungen, der Nutzung von Daten für Erkenntnisse und dem Einsatz von Technologien für hohe Effizienz und Personalisierung ab.

Die erfolgreichsten Vertriebsprofis sind diejenigen, die jede Kundeninteraktion nicht nur als Transaktion betrachten, sondern als Gelegenheit, dauerhafte Partnerschaften aufzubauen und gegenseitiges Wachstum voranzutreiben.

Wenn Sie nach einem zuverlässigen Partner suchen, der Ihnen hilft, einen hyperpersonalisierten B2B-Vertriebsansatz zu automatisieren und tonnenweise Ressourcen zu sparen, schauen Sie sich lemlist an. Diese All-in-One-Outreach-Lösung hilft dir dabei, potenzielle Kunden auf einer Plattform zu finden, zu verifizieren, zu kontaktieren und zu konvertieren!

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G2 Rating
Price
Best for
Standout feature
Con
4.9
star
star
star
star
star
$30/mo
$75/mo
$2,999/mo
Large, distributed sales teams
AI evaluation precision, gamified KPIs
Lack of tracking system
4.6
star
star
star
star
star-half
Not publicly available
Sales operations and finance teams
Powerful configurability
Limited training resources and complex to navigate
4.4
star
star
star
star
star-half
Not publicly available
Mid-market and enterprise businesses
Comprehensive incentive management
Potentially high cost and steep learning curve
4.7
star
star
star
star
star-half
$15/user/mo
$40/user/mo
Enterprise: custom price
Complex sales structures and businesses of all sizes
Complex sales structures and businesses of all sizes
Steep learning curve
4.6
star
star
star
star
star-half
Not publicly available
Collaborative teams
Connected planning
Complexity and steep learning curve
4.6
star
star
star
star
star-half
Not publicly available
Companies with complex sales structures
Complex incentive compensation management (ICM) with high efficiency and accuracy
Complexity for smaller teams and potentially high costs
4.7
star
star
star
star
star-half
Not publicly available
Companies who want to automate commission calculations and payouts
Simplicity and ease of use
Lack of features like redirection
4.7
star
star
star
star
star-half
$30/user/mo
$35/user/mo
Custom: upon request
Businesses that need a comprehensive and user-friendly sales compensation management software
Ease of use and adoption
Lack of ability to configure the product based on user needs
4.8
star
star
star
star
star-half
Not publicly available
Companies with modern sales culture and businesses who want real-time insights
A built-in dispute management and real-time visibility
Users say it works slowly, customer support is slow
4.9
star
star
star
star
star
$30/user/mo
$50/user/mo
Smaller sales teams
Powerful automation
Lesser user base and average user interface
4.7
star
star
star
star
star-half
Not publicly available
Companies with scalable needs
Automated Commission Calculations
Lack of filtering by date, no mobile app
ERP vs. CRM
ERP
CRM
Summary
Backbone of a business's internal operations.
Backbone of customer-centric interactions and operations.
Goal
To centralize and streamline core business processes in a company.
To increase customer experience, satisfaction and loyalty, and boost sales.
Focus
Internal operations and processes across departments (finance, accounting, inventory, supply chain, HR, and sales).
All interactions with leads and customers.
Manages
Internal business data like financial data, inventory levels, production details, supply chain, HR info.
All customer data like contact info, purchase history, communication history, customer preferences and more.
Users
Finance, accounting, operations, supply chain, and HR departments.
Customer-facing teams like sales, marketing, and customer service.
Benefits
Streamlines operations, improves data accuracy, enhances decision-making, boosts collaboration, increases productivity.
Improves customer relationships, increases sales, strengthens customer service, personalizes marketing campaigns, provides insights.
Price
$150 per user per year on average.
$10 to $30 per user per month on average.
PRM Tool
Rating
Feature
Pro
Con
Mobile App
Integrations
Free Plan
Pricing
4.65
star
star
star
star
star-half
Org-wide alignment
User-friendly layout and database
Suboptimal as a personal CRM
square-check
Lack of tracking system
square-check
Team: $20/month
Business: $45/month
4.7
star
star
star
star
star-half
Social Media Integration
Easy contact data collection
No marketing/sales features
square-check
Lack of tracking system
square-xmark
7-day trial
$12/month
4.75
star
star
star
star
star-half
Block Functions
High customization capability
Not a dedicated CRM
square-check
Limited
square-check
Plus: €7.50/month
Business: €14/month
N/A
Open-source
Open-source flexibility
Requires extensive manual input
square-xmark
Limited
square-check
Self-hosted
$9/month or
$90/year
3.1
star
star
star
Simple iOS app
Ideal for non-tech-savvy users
iPhone only
square-check
iOS only
Limited
square-xmark
1-month trial
$1.49/month or
$14.99/month
3.6
star
star
star
star-half
Smart Contact Management
Feature-rich and flexible
Reported bugs
square-check
Rich
square-xmark
7-day trial
Premium: $13.99/month
Teams: $17.99/month
4.4
star
star
star
star
star-half
Customizable Interface
Customizable for teamwork
Pricey for personal use
square-check
Rich
square-xmark
Standard: $24/member
Premium: $39/member
4.7
star
star
star
star
star-half
Integrated Calling
Integrated Calling
Too sales-oriented & pricey
square-check
Rich
square-xmark
14-day trial
Startup: $59/user/month
Professional: $329/user/month
4.8
star
star
star
star
star
Business Card Scanning
Business Card Scanning
Mobile only
square-check
Limited
square-check
$9.99/month
4.45
star
star
star
star
star-half
160+ app integrations
Comprehensive integrations
No free app version
square-check
Rich
square-xmark
14-day trial
$29.90/month or
$24.90/month (billed annually)
Capterra Rating
Free Trial
Free Plan
Starting Price (excluding the free plan)
Maximum Price (for the most expensive plan)
Best for
4.5
star
star
star
star
star-half
square-check
14-day
square-check
€15/month/seat billed annually
€792/month/3 seats billed annually + €45/month for each extra seat
Versatility and free plan
4.2
star
star
star
star
square-check
30-day
square-xmark
But it offers reduced price to authorised nonprofit organisations
€25/user/month
€500/user/month billed annually (includes Einstein AI)
Best overall operational CRM
4.3
star
star
star
star
star-half
square-xmark
square-check
Limited to 3 users
Comprehensive incentive management
€52/user/month billed annually
Small-medium businesses and automation
4.5
star
star
star
star
star-half
square-check
14-day
square-xmark
€14/seat/month billed annually
€99/seat/month billed annually
Sales teams and ease of use
4.1
star
star
star
star
square-xmark
square-check
Limited 10 users
$9.99/user/month billed annually
$64.99/user/month billed annually
Free plan for very small teams up to 10
CRM goal
Increase the sales conversion rate for qualified leads from marketing automation campaigns by 10% in the next 6 months.
SMART Breakdown
1. Specific: It targets a specific area (conversion rate) for a defined segment (qualified leads from marketing automation).
2. Measurable: The desired increase (10%) is a clear metric, and the timeframe (6 months) allows for progress tracking.
3. Achievable: A 10% increase is possible based on historical data and potential improvements.
4. Relevant: Boosting sales from marketing efforts aligns with overall business objectives.
5. Time-bound: The 6-month timeframe creates urgency and a clear target date.
Actions
Step 1: Refine lead qualification criteria to ensure high-quality leads are nurtured through marketing automation.
Step 2: Personalize marketing automation campaigns based on lead demographics, interests, and behavior.
Step 3: Develop targeted landing pages with clear calls to action for qualified leads.
Step 4: Implement lead scoring to prioritize high-potential leads for sales follow-up.
Step 5: Track and analyze campaign performance to identify areas for optimization.
Outcomes
Increased sales and revenue
Improved marketing automation ROI
Marketing and sales alignment
Data-driven marketing optimization
Table
CDP Software
CRM Software
Approach
Data-centric
Customer-centric
Focus
Interactions across various channels and touchpoints, both online and offline.
Sales, marketing, and customer service interactions.
Functionality
Automatically collects, organizes, tags, and makes data available in real-time.
Helps businesses track customer interactions, sales pipelines, prospects, and service requests.
Goals
Personalized customer experiences across all channels.
Better customer relationships, streamlined processes, and improved profitability.
Benefits
Data integration, management, and accessibility, allowing for detailed analysis and segmentation.
Better communication within teams and with customers by organizing information about customer interactions and history.
Data Handling
Handles both identified and anonymous data, stitches together various data points.
Deals primarily with identified customer data.
Use Cases
Personalized marketing campaigns, targeted advertising, content customization across multiple channels.
Managing campaigns and leads, enhancing customer service, providing better customer support, increasing customer satisfaction and loyalty.
Examples
Insider, Bloomreach, Salesforce Marketing Cloud CDP
HubSpot, Salesforce Sales Cloud Lightning Professional, and Zoho CRM
CRM
Free plan
Best feature
Best for
Con
1. HubSpot CRM
square-check
Sales automation
Sales teams
Up to 1,000 contacts
2. Insightly
square-check
Custom fields
Basic needs
Not enough info about the free plan
3. Agile CRM
square-check
Deal and sales pipeline tracking
Small teams
Up to 10 users
4. Zoho CRM
square-check
Lead and contact management
Businesses of all sizes
Limited to 3 users
5. ClickUp
square-check
Unlimited tasks and unlimited members
Personal use
Up to 100MB storage
6. EngageBay
square-check
Live chat
Small and midsize enterprises
Up to 1,000 branded emails per month
7. Bitrix24
square-check
Unlimited users and 5 scrum teams
Big teams
Up to 5GB of cloud storage
8. FreshSales
square-check
Easy to use and simple setup
Beginners
Up to 3 users
9. Mailchimp
square-check
Very beginner friendly
Marketing teams
Send up to 500 branded emails per month
Type of Affiliate Marketing
Unattached
Related
Involved
Format
Paid advertising
Social media or YouTube channels
Dedicated website or blog
Focus
Quick income
Your niche
Your audience
Engagement with your audience
square-xmark
square-check
square-check
square-check
square-check
Very close connection with your audience
Pro
Little effort
Higher credibility thanks to your niche
Long-lasting and scalable
Con
Paid ads cost a lot
Potential for bias since you don’t use the thing you promote
Require time, effort, and dedication

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